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Pré-qualificações

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A ferramenta Portal de Pré-qualificação permite que os usuários visualizem e enviem seus formulários de pré-qualificação, e a ferramenta Pré-qualificações permite avaliar amplamente as empresas que cotam. Isso ajuda a garantir que seus interesses estejam protegidos e os riscos financeiros sejam minimizados.

  • Configurar seu formulário de pré-qualificação
  • Convidar empresas para pré-qualificação
  • Revisar e comentar em um formulário de pré-qualificação
  • Criar uma solicitação de alteração para um formulário de pré-qualificação
  • Pré-qualificação para uma empresa
  • Visualizar o formulário de pré-qualificação
  • Enviar um formulário de pré-qualificação
  • Responder a uma solicitação de alteração

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Principais perguntas frequentes (ver todas)

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Pré-qualificar uma empresa
 
Estabelecer um formulário de pré-qualificação
 

VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações

Enviar um formulário de pré-qualificação

 

Talvez o conteúdo do vídeo não reflita precisamente o estado atual do sistema e/ou esteja desatualizado.

Pré-qualificações 

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um comentário sobre um formulário de pré-qualificação     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Atribuir um contato principal de pré-qualificação       icon-mindtouch-table-check.png
Convidar empresas em massa para pré-qualificação          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurar definições avançadas: Pré-qualificações       icon-mindtouch-table-check.png
Criar uma solicitação de alteração para um formulário de pré-qualificação       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar a exibição da coluna na ferramenta Pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir um comentário em um formulário de pré-qualificação       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar o formulário de pré-qualificação        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formulários de pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Convidar uma empresa para pré-qualificação          icon-mindtouch-table-check.png2
Visualizar o formulário de pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar um formulário de pré-qualificação enviado       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Definir o status em um formulário de pré-qualificação        icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar um comentário em um formulário de pré-qualificação     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar as informações de pré-qualificação de uma empresa     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar o histórico de alterações de um formulário de pré-qualificação        icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar a lista de empresas de pré-qualificação   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Para que você convide os usuários para a pré-qualificação, é necessário adicionar os usuários ao Diretório de nível de empresa. Após serem convidados a pré-qualificação, eles receberão automaticamente permissões "Somente leitura" na ferramenta Portal de Pré-qualificação.

1 Usuários de nível "Padrão" podem visualizar todos os dados de resposta de categorias, exceto as Finanças.

Para concluir essa função, é necessário ter permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.

3 usuários de nível "Padrão" podem executar funções em itens que tenham criado.

Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Pré-qualificações da empresa. 

Alterações recentes

Nenhuma mudança notável recente.