Convidar uma empresa para pré-qualificação
Objetivo
Convidar empresas para pré-qualificação diretamente da ferramenta Diretório da empresa.
Fatores a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
Obs.: essas permissões permitem que um usuário "Convide para pré-qualificação" e "Convidar novos usuários para o Procore".- "Administrador" na ferramenta Pré-qualificações da empresa.
E
Permissões "Padrão" ou superiores na ferramenta Diretório da empresa.
- "Administrador" na ferramenta Pré-qualificações da empresa.
- Informações adicionais:
- Você só pode convidar um usuário para "Pré-qualificação" se ele estiver associado a uma empresa.
- Quando um convite for enviado, o destinatário receberá a versão mais recente do formulário de pré-qualificação.
- Somente usuários convidados pelo advogado podem acessar o formulário de pré-qualificação no Procore.
- É possível convidar mais de um usuário por empresa para pré-qualificação e cada usuário terá acesso ao único formulário da empresa.
- Diretrizes de convite:
- Se um usuário não tiver sido convidado para pré-qualificação, um botão "Pré-qualificação" aparecerá para o usuário no Diretório da empresa.
- Se um usuário tiver sido convidado para a pré-qualificação, um botão "Requalificar" aparecerá no Diretório da empresa.
- Se um status já tiver sido definido e o botão "Requalificar" for clicado, o status será redefinido para "Não atribuído" e um novo formulário de pré-qualificação será enviado para reenviação.
- Se um usuário não tiver sido convidado para o Procore e você clicar em "Pré-qualificação", o usuário receberá um e-mail de convite para o Procore e um e-mail de convite para pré-qualificação.
Passos
- Acesse a ferramenta Pré-qualificações da empresa.
- Clique em Convidar para pré-qualificação.
Isso direciona você para a ferramenta Diretório da Empresa.
- Na guia "Usuários", localize o usuário que deseja convidar para a pré-qualificação.
Notas:- Use as opções de pesquisa e filtro para restringir seus resultados.
- Você pode convidar usuários em massa. Consulte Convidar empresas em massa para pré-qualificação.
- Clique em Pré-qualificação.
Um banner aparecerá na parte superior da página confirmando que um e-mail de convite para pré-qualificação foi enviado.