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Procore

Atribuir um relatório de ferramenta única a todos os projetos

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Objetivo

Atribuir um único relatório de ferramenta a todos os projetos na conta da sua empresa. 

Fundo

A atribuição de relatórios a todos os projetos permite que os administradores da empresa padronizem os relatórios em toda a empresa e criem consistência nos relatórios. Atribuir relatórios a todos os projetos é diferente de clonar um relatório, porque você está adicionando esse relatório a todos os projetos da empresa em vez de simplesmente copiar o relatório para a mesma ferramenta Relatórios 360 da empresa ou projeto. Para saber como clonar um relatório, consulte Clonar um relatório de ferramenta única da empresa. Atribuir relatórios a todos os projetos também difere de compartilhar um relatório, porque o compartilhamento de um relatório só dá a outros usuários acesso ao relatório e o relatório não se propaga em todos os projetos. Para saber como compartilhar um relatório, consulte Compartilhar um relatório de ferramenta única da empresa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios do Company 360.
  • Informações adicionais:
    • Somente usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Relatórios do Company 360 podem editar ou excluir o relatório. Todas as alterações serão refletidas em todos os relatórios de todos os projetos.
    • A atribuição de um relatório a todos os projetos também adicionará o relatório a qualquer novo projeto criado.
    • Os relatórios da empresa atribuídos a projetos podem ser exibidos e clonados na ferramenta Relatórios do Project 360 por usuários com as permissões adequadas. Consulte Visualizar um relatório e Clonar um relatório de ferramenta única do projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Relatórios 360º de nível de empresa.
  2. Na seção Meus relatórios , clique no relatório que deseja atribuir a todos os projetos do Procore da sua empresa. 
  3. Clique em Atribuir a projetos.


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  4. Na janela Atribuir a projetos , clique em Atribuir. O seguinte resultará:
    • O Procore adiciona o relatório à seção "Relatórios atribuídos" da empresa e a todos os projetos ativos na conta Procore da sua empresa.
    • O título do relatório inclui as palavras "360 modelos de relatório" na seção "Relatórios atribuídos" nos níveis de empresa e projeto.
    • Por exemplo, se o seu relatório for intitulado "Relatório financeiro", ele será exibido na seção "Relatórios atribuídos" da ferramenta Relatórios 360º como "Relatório financeiro - Modelos de relatório 360".