Editar um relatório de ferramenta única da empresa
Objetivo
Editar um único relatório de ferramenta com a ferramenta Relatórios da empresa 360.
Fundo
Conforme suas necessidades de dados evoluem, você pode editar relatórios existentes na ferramenta Relatórios do Company 360 em vez de criar novos. Isso permite que você adapte rapidamente um relatório para novos requisitos, modificando seus filtros, colunas e agrupamento de dados.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para editar um relatório, você precisa ser seu criador ou o administrador da empresa com quem ele é compartilhado.
- Informações adicionais:
- Se você não for um Administrador da empresa, não poderá editar um relatório compartilhado diretamente. Em vez disso, faça uma cópia do relatório e edite sua cópia. Consulte Copiar um relatório de ferramenta única da empresa.
Passos
- Acesse a ferramenta Relatórios do Company 360.
- Localize o relatório a ser editado.
- Clique no reticências verticais (⋮) e escolha Editar.
- Personalize o relatório das seguintes maneiras:
- Editar título/descrição: clique no ícone de lápis.
- Adicionar uma guia: clique em Adicionar uma guia.
- Alterar a origem de uma guia: selecione uma guia e clique no ícone de engrenagem. Atualize o Título e a Ferramenta Associada e clique em Atualizar.
- Adicionar um filtro: selecione uma guia e escolha um filtro na lista Adicionar filtro .
- Agrupar dados: selecione uma guia e escolha uma opção na lista Agrupar por .
- Gerenciar colunas: selecione uma guia. Arraste colunas para adicioná-las, removê-las ou reordená-las. Para alterações em massa, clique em Adicionar tudo ou Remover tudo.
- Clique em Atualizar relatório.