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Procore

Criar um relatório do Company 360

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Objetivo 

Adicionar um relatório 360º usando a ferramenta Relatórios do Company 360.

Fundo 

A ferramenta Relatórios 360º oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao criar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore, especificar o layout de coluna desejado e também definir como agrupar e filtrar dados de relatório. Após gerar um relatório, ele também pode ser exportado do Procore para o Microsoft Excel. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para relatórios da empresa: o usuário tem permissões de "Administrador" da empresa.
    • Para relatórios de projeto: o usuário tem permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios 360 e tem acesso aos dados com os quais está criando a coluna.
  • As you make changes to your report, click the Load Data button to populate the data when you're ready.
    • If you'd like data to refresh automatically, toggle off Load Data Manually. However, this can increase wait time, especially for large or complex reports. 

Passos

Para criar um relatório 360 usando a ferramenta Relatórios 360, siga as etapas abaixo:

  2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
  3. Click the 360 Report tile.
  4. Under 'Create a New 360 Report,' click the dataset to use in your report. See Report 360: Data Guide for more on the available datasets.
  5. Configure your report: 
    • Configure columns: Click the icon-view-columns.png columns icon in the right sidebar to configure the columns on your custom report. See Configure Columns below. 
    • Choose filters: Click the icon-filter2.png filters icon to manage filters on your custom report. See Manage Filters below.
      Note: By default, data from all projects (including 'Active' and 'Inactive' projects) are included in custom reports created at the Company level. Configure the Projects > Is Active filter to change which projects are included.
  6. Click the Load Data button to load the data from your choices. 
    Note: If you have 'Load Data Manually' turned off, data automatically refreshes with every change you make which may increase wait times. 

Configurar colunas

  1. Clique no icon-view-columns.png ícone de colunas no barra lateral direito.
  2. Clique no > com o colchete angular para abrir ou fechar um grupo de campos.
    OU
    Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo.

    Nota: Para agrupar ou filtrar os dados do relatório por um campo compatível sem adicionar o campo como uma coluna ao seu relatório, siga as etapas abaixo:
    • Passe o mouse sobre o nome do campo no menu Configurar colunas .
    • Para agrupar os dados do relatório por campo, clique no ícone agrupar icon-grouped-list.png por que aparece. Para obter mais informações , consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo.
    • Para filtrar os dados do relatório pelo campo, clique no icon-filter2.png ícone de filtros exibido. Para obter mais informações , consulte Gerenciar filtros abaixo.
      Nota: Nem todos os campos que podem ser adicionados como coluna podem ser usados para agrupar ou filtrar os dados do relatório.
  3. Marque o caixa de verificação ao lado do nome do campo para adicioná-lo como uma coluna ao seu relatório.
  4. Para mover uma coluna, clique no nome da coluna e arraste o cursor para onde deseja que a coluna esteja.
  5. Para redimensionar uma coluna:
    • Passe o cursor ao lado das reticências verticais da coluna (⋮) até que o ↔ cursor apareça.
    • Clique e arraste a coluna para ajustar sua largura.
  6. Clique nas reticências verticais (⋮) ao lado do nome de uma coluna para selecionar uma das seguintes opções:
    • Agrupar por - Consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo.
    • Coluna de pin
    • Dimensionar automaticamente esta coluna
    • Dimensionar todas as colunas automaticamente
  7. Click the Load Data button to load the data from your choices. 
    Note: By default, the 'Load Data Manually' toggle is turned on, giving you control over when report's data refreshes, to reduce wait times for large or complex reports. Alternatively, you can toggle off 'Load Data Manually' so data automatically refreshes after each edit without clicking the 'Load Data' button.  load-data-button.png

Gerenciar filtros

enhanced-report-filter-selection.png

  1. Clique no icon-filter2.png ícone de filtros no barra lateral direito.
  2. Clique em Adicionar filtros para ver quais campos estão disponíveis para filtrar dados em seu relatório.
    Nota: Não é necessário adicionar um campo como coluna no relatório para que possa ser usado para filtragem.
  3. Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo a ser usado como filtro.
    OU
    Percorra a lista de filtros.
  4. Clique em um campo pelo qual deseja filtrar seu relatório.
  5. Se o campo selecionado na etapa 4 for uma cadeia de caracteres de texto (como o status de um item):
    • Selecione o botão Incluir ou selecione o botão Excluir.
    • Clique no menu suspenso Selecionar valores.
    • Selecione um ou mais valores para incluir ou excluir no filtro.
      OU
      Selecione "Nenhum" para incluir ou excluir valores nulos no filtro.
  6. Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor de data, clique no menu suspenso Selecionar datas e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione Intervalo de datas fixas para definir datas mínimas e máximas usando os campos Min e Max .
      • Para ver itens datados antes de uma determinada data, deixe o campo Min em branco.
      • Para ver itens datados após uma determinada data, deixe o campo Máximo em branco.
    • Selecione Período de tempo personalizado para criar seu próprio período de tempo para filtrar os resultados.
      • Clique no menu suspenso Selecionar à esquerda e selecione Este, Último ou Próximo.
      • Use os botões + e - para escolher o valor numérico para seu período de tempo personalizado.
      • Clique no menu suspenso Selecionar à direita e selecione Dia, Semana, Semana de trabalho, Mês, Trimestre ou Ano.
    • Selecione uma opção de período de tempo existente (como Hoje, Esta Semana, Esta Semana de Trabalho, Este Mês, Este Trimestre ou Este Ano).
    • Selecione Nenhum (Campos sem data).
    • Selecione Tudo (Campos com qualquer data).
  7. Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor booleano, selecione o botão Sim, Não ou Nenhum .
  8. Para remover um filtro, clique no X ao lado do nome do filtro.
  9. Para remover todos os filtros, as reticências verticais (⋮) na parte superior do menu Filtros e clique em Excluir todos os filtros.
  10. Click the Load Data button when you're ready to populate data from your selections.
    Note: If you have 'Load Data Manually' turned off, data automatically refreshes with every change you make which may increase wait times. 

Gerenciar grupos de tabelas

  1. Clique nos icon-grouped-list.png Grupos de Tabela na parte superior do relatório.
  2. Para reorganizar os grupos de tabelas, clique no ícone de alça vertical (⋮⋮) e use uma operação de arrastar e soltar para mover os grupos para a ordem de sua preferência.
  3. Para remover um grupo de tabelas, clique no X ao lado do nome do grupo de tabelas.
  4. Clique em Atualizar.