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Procore

Criar um relatório do Company 360

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Objetivo 

Adicionar um relatório 360º usando a ferramenta Relatórios do Company 360.

Fundo 

A ferramenta Relatórios 360º oferece aos usuários a capacidade de criar, gerar e exportar relatórios personalizados. Ao criar um relatório, seu autor pode incluir dados capturados por ferramentas específicas do Procore, especificar o layout de coluna desejado e também definir como agrupar e filtrar dados de relatório. Após gerar um relatório, ele também pode ser exportado do Procore para o Microsoft Excel. 

Fatores a considerar 

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para relatórios da empresa: o usuário tem permissões de "Administrador" da empresa.
    • Para relatórios de projeto: o usuário tem permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios 360 e tem acesso aos dados com os quais está criando a coluna.

Passos

Para criar um relatório 360 usando a ferramenta Relatórios 360, siga as etapas abaixo:

  2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
  3. Clique no bloco Criar relatório 360º.
  4. Em Selecionar conjunto de dados>área do produto, selecione uma das seguintes opções:
    • Finanças
    • Execução do Projeto
    • Gestão de Recursos

    • Beta  Atividade do Usuário

  5. Clique no icon-view-columns.png ícone de colunas no barra lateral direito para configurar as colunas em seu relatório personalizado. Consulte Configurar colunas abaixo.
  6. Clique no icon-filter2.png ícone de filtros para gerenciar filtros em seu relatório personalizado. Consulte Gerenciar filtros abaixo.
    Obs.: por padrão, os dados de todos os projetos (incluindo projetos "Ativos" e "Inativos") são incluídos em relatórios personalizados criados no nível de empresa. Configure o filtro Projetos > está ativo para alterar quais projetos estão incluídos.

Configurar colunas

  1. Clique no icon-view-columns.png ícone de colunas no barra lateral direito.
  2. Clique no > com o colchete angular para abrir ou fechar um grupo de campos.
    OU
    Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo.

    Nota: Para agrupar ou filtrar os dados do relatório por um campo compatível sem adicionar o campo como uma coluna ao seu relatório, siga as etapas abaixo:
    • Passe o mouse sobre o nome do campo no menu Configurar colunas .
    • Para agrupar os dados do relatório por campo, clique no ícone agrupar icon-grouped-list.png por que aparece. Para obter mais informações , consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo.
    • Para filtrar os dados do relatório pelo campo, clique no icon-filter2.png ícone de filtros exibido. Para obter mais informações , consulte Gerenciar filtros abaixo.
      Nota: Nem todos os campos que podem ser adicionados como coluna podem ser usados para agrupar ou filtrar os dados do relatório.
  3. Marque o caixa de verificação ao lado do nome do campo para adicioná-lo como uma coluna ao seu relatório.
  4. Para mover uma coluna, clique no nome da coluna e arraste o cursor para onde deseja que a coluna esteja.
  5. Para redimensionar uma coluna:
    • Passe o cursor ao lado das reticências verticais da coluna (⋮) até que o ↔ cursor apareça.
    • Clique e arraste a coluna para ajustar sua largura.
  6. Clique nas reticências verticais (⋮) ao lado do nome de uma coluna para selecionar uma das seguintes opções:
    • Agrupar por - Consulte Gerenciar grupos de tabelas abaixo.
    • Coluna de pin
    • Dimensionar automaticamente esta coluna
    • Dimensionar todas as colunas automaticamente
  7. Para desativar o carregamento automático e carregar dados manualmente, clique no seletor na parte inferior da lista de colunas. Ativar o carregamento manual permite que você decida quando atualizar os dados que estão sendo mostrados na visualização do relatório. Clique no botão Carregar Dados quando quiser atualizar os dados que estão sendo mostrados na visualização do relatório. 

    load-data-button.png

Gerenciar filtros

enhanced-report-filter-selection.png

  1. Clique no icon-filter2.png ícone de filtros no barra lateral direito.
  2. Clique em Adicionar filtros para ver quais campos estão disponíveis para filtrar dados em seu relatório.
    Nota: Não é necessário adicionar um campo como coluna no relatório para que possa ser usado para filtragem.
  3. Digite uma palavra-chave na caixa de pesquisa para localizar um campo a ser usado como filtro.
    OU
    Percorra a lista de filtros.
  4. Clique em um campo pelo qual deseja filtrar seu relatório.
  5. Se o campo selecionado na etapa 4 for uma cadeia de caracteres de texto (como o status de um item):
    • Selecione o botão Incluir ou selecione o botão Excluir.
    • Clique no menu suspenso Selecionar valores.
    • Selecione um ou mais valores para incluir ou excluir no filtro.
      OU
      Selecione "Nenhum" para incluir ou excluir valores nulos no filtro.
  6. Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor de data, clique no menu suspenso Selecionar datas e selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione Intervalo de datas fixas para definir datas mínimas e máximas usando os campos Min e Max .
      • Para ver itens datados antes de uma determinada data, deixe o campo Min em branco.
      • Para ver itens datados após uma determinada data, deixe o campo Máximo em branco.
    • Selecione Período de tempo personalizado para criar seu próprio período de tempo para filtrar os resultados.
      • Clique no menu suspenso Selecionar à esquerda e selecione Este, Último ou Próximo.
      • Use os botões + e - para escolher o valor numérico para seu período de tempo personalizado.
      • Clique no menu suspenso Selecionar à direita e selecione Dia, Semana, Semana de trabalho, Mês, Trimestre ou Ano.
    • Selecione uma opção de período de tempo existente (como Hoje, Esta Semana, Esta Semana de Trabalho, Este Mês, Este Trimestre ou Este Ano).
    • Selecione Nenhum (Campos sem data).
    • Selecione Tudo (Campos com qualquer data).
  7. Se o campo selecionado na etapa 4 for um valor booleano, selecione o botão Sim, Não ou Nenhum .
  8. Para remover um filtro, clique no X ao lado do nome do filtro.
  9. Para remover todos os filtros, as reticências verticais (⋮) na parte superior do menu Filtros e clique em Excluir todos os filtros.

Gerenciar grupos de tabelas

  1. Clique nos icon-grouped-list.png Grupos de Tabela na parte superior do relatório.
  2. Para reorganizar os grupos de tabelas, clique no ícone de alça vertical (⋮⋮) e use uma operação de arrastar e soltar para mover os grupos para a ordem de sua preferência.
  3. Para remover um grupo de tabelas, clique no X ao lado do nome do grupo de tabelas.
  4. Clique em Atualizar.