Criar um painel de relatório da empresa
Objetivo
Criar um painel na ferramenta Relatórios do Company 360.
Fundo
Os usuários criam painéis a partir de elementos visuais em relatórios. O acesso depende das permissões de um usuário:
- Ferramenta de relatórios da empresa 360: Os "administradores" podem acessar todos os painéis. Os usuários com permissões "Somente leitura" ou "Padrão" só podem visualizar os painéis compartilhados com eles.
- Ferramenta Portfólio: Os criadores podem acessar seus próprios painéis aqui, mas precisam ser um "Administrador" na ferramenta Relatórios da empresa 360.
Os painéis de relatórios 360 são diferentes dos painéis de categoria de produto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para criar um painel usando seus próprios elementos visuais ou a partir de uma cópia de um único relatório de ferramenta: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios do Company 360.
Pré-requisitos
-
Crie pelo menos um (1) visual para adicionar ao relatório. Consulte Adicionar um visual a um relatório de empresa de uma única ferramenta.
Passos
- Acesse a ferramenta Relatórios do Company 360.
- Clique em Painéis.
- Clique em Criar painel.
- No campo Sem título, clique no ícone editar e insira um nome para o relatório.
- Na Biblioteca Visual, procure o título do visual a ser adicionado.
- No modo de edição, execute estas tarefas:
- Redimensione o visual.
- Mova os elementos visuais.
- Edite o título do painel clicando no nome do título.
- Clique em Concluído para salvar o visual. Agora você está no modo de exibição, onde você pode clicar nos gráficos a serem levados para o relatório.