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Procore

Distribuir um instantâneo de um relatório de ferramenta única da empresa

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Objetivo

Distribuir um instantâneo de um relatório de ferramenta única da empresa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para distribuir qualquer instantâneo: o usuário precisa ser um administrador da empresa. Mas se o criador de um relatório estiver inativo, não será possível definir um novo cronograma de distribuição.
    • Para distribuir um instantâneo de um relatório criado: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios do Company 360.
  • Informações adicionais:
    • Você só pode ver e distribuir relatórios que você criou.
 Atenção
Ao distribuir um relatório, lembre-se de que os destinatários selecionados receberão uma cópia de todo o relatório, mesmo que ele contenha dados de projetos aos quais não estejam atribuídos.

Passos

Distribuir um relatório personalizado de ferramenta única

  1. Acesse a ferramenta Relatórios do Company 360.
  2. Clique no nome do relatório de ferramenta única que você deseja distribuir.
  3. Clique em Distribuir instantâneo no painel direito.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. No menu suspenso, selecione os usuários para os quais você deseja enviar o relatório por e-mail. 
  5. No menu suspenso Enviar como , selecione PDF ou Excel.

    distributenow.png
     
  6. Clique em Distribuir.

Agende uma distribuição

  1. Acesse a ferramenta Relatórios do Company 360.
  2. Clique no nome do relatório para o qual deseja agendar uma distribuição.
  3. Clique em Distribuir instantâneo.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Clique no quilate ao lado de Agendar lista de distribuição.
  5. No menu suspenso, selecione os usuários para os quais você deseja enviar o relatório por e-mail. 
  6. No menu suspenso Enviar como , selecione PDF ou Excel.
  7. Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso Frequência :
    • Diariamente
    • Diariamente (somente dias úteis)
    • Semanalmente
    • Mensal

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Selecione as opções na seção Configurações para agendar quando o relatório será distribuído com base na sua seleção de Frequência .
  9. Clique em Criar.
    Nota: A criação de um cronograma de distribuição não garante a distribuição. Consulte Itens a considerar para obter as permissões necessárias.