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Distribuir um instantâneo de um relatório do Company 360

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Fundo

Você pode usar as seguintes opções para distribuir um Relatório 360º para usuários ou grupos de distribuição:

  • Distribua um Relatório 360º imediatamente.

  • Agende uma distribuição de Relatório 360º usando as configurações de frequência de tempo (por exemplo, diária, semanal ou mensal).

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Para relatórios da empresa: permissões "Padrão" na ferramenta 360 Reporting de nível de empresa.

      • *Se o criador de um relatório estiver inativo, você não poderá definir e salvar um novo cronograma de distribuição para ele.

    • Para relatórios de projeto: permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios 360º e você precisa ser o criador do relatório.

Passos

Para distribuir um relatório 360 criado usando a ferramenta Relatórios 360, siga as etapas abaixo:

  1. Navegue até a ferramenta Relatórios 360 de nível de empresa.
    A página principal do Relatórios 360º aparece com as seguintes guias: Relatórios, Todos os modelos e Painéis. A guia Relatórios é selecionada por padrão.

  2. (Opcional) Clique em Meus relatórios no menu de navegação à esquerda.
    Por padrão, a seção Meus relatórios exibe todos os relatórios e painéis 360 criados por você.

  3. Selecione o Relatório 360º que deseja distribuir.
    O relatório selecionado é aberto em tela cheia.

  4. Clique nas reticências verticais (⋮) e selecione Distribuir.
    A página Distribuir é aberta, exibindo as opções para distribuir imediatamente e agendar uma distribuição.

  5. Para distribuir um relatório 360 imediatamente, faça o seguinte:

    1. Na seção Distribuir Agora, use o menu suspenso Destinatários para pesquisar e selecionar os usuários ou grupos de distribuição para os quais você deseja enviar o relatório por e-mail.

    2. No menu suspenso Enviar como, selecione uma das seguintes opções: PDF, Excel ou CSV.

    3. Clique em Distribuir.

  6. Para agendar uma distribuição para um relatório 360º, faça o seguinte:

    1. Vá para a seção Lista de distribuição de cronograma.

    2. No campo Destinatários, procure e selecione os usuários ou grupos de distribuição para os quais deseja enviar o relatório por e-mail.

    3. No menu suspenso Enviar como, selecione uma das seguintes opções: PDF, Excel ou CSV.

    4. Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso Frequência:

      • Diariamente

      • Diariamente (somente dias úteis)

      • Semanalmente

      • Mensal

    5. Selecione as opções na seção Configurações para agendar quando o relatório será distribuído com base na sua seleção de Frequência.

    6. Clique em Criar.

Veja também