Distribuir um instantâneo de um relatório personalizado de empresa
Objetivo
Distribuir um instantâneo de um relatório personalizado da empresa.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para distribuir qualquer instantâneo: o usuário precisa ser um administrador da empresa
- Para distribuir um instantâneo de um relatório que você criou: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Relatórios de nível de empresa.
- Informações adicionais:
- Você só pode ver e distribuir relatórios que criou.
Atenção
Ao distribuir um relatório, esteja ciente de que os destinatários selecionados receberão uma cópia de todo o relatório, mesmo que contenha dados de projetos aos quais não estejam atribuídos.Passos
Distribuir um relatório personalizado da empresa
- Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
- Clique no nome do relatório personalizado que deseja distribuir.
- Clique em Distribuir instantâneo no painel direito.
- No menu suspenso, selecione os usuários para os quais deseja enviar o relatório personalizado por e-mail.
- No menu suspenso Enviar como , selecione PDF ou Excel.
- Clique em Distribuir.
Cronograma uma distribuição
- Acesse a ferramenta Relatórios no nível de empresa.
- Clique no nome do relatório personalizado para o qual deseja agendar uma distribuição.
- Clique em Distribuir instantâneo.
- Clique no quilate ao lado da Lista de distribuição do cronograma.
- No menu suspenso, selecione os usuários para os quais deseja enviar o relatório personalizado por e-mail.
- No menu suspenso Enviar como , selecione PDF ou Excel.
- Selecione uma das seguintes opções nomenul menu suspenso:
- Diariamente
- Diário (somente indispndoso)
- Semanal
- Mensalmente
- Selecione as opções na seção Definições para agendar quando o relatório será distribuído com base em sua seleção de frequência .
- Clique em Criar.