Criar notas sobre pessoas no Planejamento de recursos
Objetivo
Criar anotações sobre pessoas gerenciadas no Planejamento de Recursos.
Fundo
Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, você pode gerenciar sua equipe usando a Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. Quando você tiver informações que deseja lembrar sobre indivíduos em sua equipe, poderá deixar anotações na página de detalhes deles. Por padrão, as notas são visíveis para qualquer pessoa com acesso às anotações da pessoa. No entanto, as notas podem ser marcadas como privadas para que apenas o criador da nota possa visualizá-las.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Por padrão, as notas podem ser visualizadas por qualquer pessoa com permissões para "Ver Notas de Pessoas".
- As notas marcadas como "privadas" só podem ser visualizadas pelo criador da nota.
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- As notas NÃO são sincronizadas com o Diretório de nível de empresa
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
- Localize o registro do usuário a ser modificado. Em seguida, clique em seu nome.
- Localize a seção "Notas" e clique na caixa de texto para Criar nova nota.
- Insira sua nota.
- Opcional: Clique no ícone de anexo
para adicionar um anexo. - Opcional: Marque a caixa de verificação Nota Privada se apenas você puder visualizá-la.
- Clique em Criar.