Adicionar pessoas ao planejamento de recursos
Objetivo
Para adicionar pessoas para o Planejamento de Recursos.
Fundo
Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, você pode gerenciar seu recurso usando a Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas aqui podem ser usadas para atribuições de recursos, bem como nas ferramentas Equipes de obra e Planilhas de horas .
Ao criar pessoas no Planejamento de recursos, você tem três opções: "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos".
Obs.
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Ambos
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Usuário
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Atribuível
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Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Para projetos que usam as ferramentas Planejamento de Recursos e Rastreamento de Recursos, os usuários e contatos DEVEM ser adicionados usando a Lista de Pessoas no Planejamento de Recursos. As pessoas adicionadas no Diretório da empresa NÃO estarão disponíveis para o Planejamento de recursos.
- Ao adicionar "Usuários" ou "Ambos" no Planejamento de recursos, você também precisa enviar um convite do Diretório da empresa para que eles possam definir sua senha no Procore. Veja as instruções abaixo.
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- As pessoas adicionadas no Planejamento de recursos são adicionadas automaticamente ao Diretório da empresa como usuários ou contatos.
- Você pode optar por sincronizar todas as pessoas ou apenas usuários (pessoas adicionadas como "Usuário" ou "Ambos" no Planejamento de Recursos).
- As pessoas adicionadas como "Usuário" ou "Ambos" no Planejamento de Recursos são criadas como usuários no Diretório da empresa e são adicionadas como funcionários da sua empresa.
- As pessoas adicionadas como "Atribuíveis" são criadas como contatos no Diretório da empresa.
- Para ver quais informações são adicionadas ao Diretório da empresa, consulte Quais informações de pessoas são sincronizadas entre o Planejamento de recursos e o Diretório da empresa do Procore?
- A Lista de pessoas permite adicionar campos adicionais relacionados aos seus usuários e contatos que não aparecem no Diretório da empresa.
Pré-requisitos
Passos
Adicionar pessoas ao planejamento de recursos é um processo de duas etapas. A segunda etapa do processo difere com base no fato de as sincronizações de dados estarem habilitadas ou não. Para adicionar pessoas a você, é necessário:
- Adicionar pessoas ao planejamento de recursos
- Adicionar pessoas ao Diretório da empresa do Procore. Esse processo difere se as sincronizações de dados forem:
Adicionar pessoas ao planejamento de recursos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Pessoas e Lista de Pessoas no menu suspenso.
- Clique em Novo.
- Preencha o formulário com as seguintes informações:
- Nome próprio. Insira o primeiro nome da pessoa.
- Apelido. Insira o sobrenome da pessoa.
- Cargo. Selecione o cargo da pessoa na lista suspensa.
- Email. Insira o endereço de e-mail da pessoa.
Obs.: se criar um usuário, o e-mail será obrigatório. - Telefone. Insira o número de telefone da pessoa.
- ID do funcionário#. Insira o número de ID de funcionário da pessoa.
- Tipo. Selecione se a pessoa deve ser um "Usuário", "Atribuível" ou "Ambos".
- Usuário. Um "Usuário" é uma pessoa que pode login ao Procore. Os usuários isolados NÃO podem ser atribuídos como recursos a projetos de Planejamento de Recursos.
- Atribuível. Uma pessoa "Atribuível" é alguém que pode receber uma atribuição de recurso, mas não pode login ao Planejamento de Recursos.
- Ambos. Uma pessoa que seja "Ambos" pode login ao Procore e receber uma atribuição de recurso.
- Habilite SMS. Selecione se a pessoa deve receber mensagens do Procore sobre suas atribuições de recursos no Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
Anotações:- Pode haver a cobrança de taxas de dados e mensagens.
- É necessário ter um número de telefone ao habilitar as notificações por SMS.
- Habilitar e-mail. Selecione se a pessoa deve receber mensagens de e-mail do Procore sobre suas atribuições de recursos. Consulte O que é um alerta de atribuição no Planejamento de recursos?
Obs.: o endereço de e-mail da pessoa é necessário ao selecionar Habilitar e-mail. - Nível de permissão. Selecione o nível de permissão da pessoa para a ferramenta Planejamento de recursos. Consulte Criar modelos de permissões para o Planejamento de Recursos
Nota: Esse campo será obrigatório se a pessoa for adicionada como "Usuário" ou "Ambos". - Grupo. Selecione o acesso da pessoa a Grupos na ferramenta Planejamento de Recursos.
- Clique em Salvar.
- Opcional: Adicione mais informações sobre a pessoa em sua página de detalhes. Consulte Editar pessoas no Planejamento de recursos.
Adicionar pessoas ao Diretório da empresa do Procore
A adição de pessoas ao Procore é diferente dependendo de você ter ou não sincronizações de dados entre o Procore e o Planejamento de recursos habilitadas. Siga as instruções abaixo com base na sua configuração de sincronização de dados:
Adicionando pessoas com sincronizações de dados habilitadas
Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas, as pessoas que são "Usuários" ou "Ambos" serão adicionadas automaticamente ao Diretório da empresa a cada hora. Após a conclusão dessa sincronização, você deverá enviar um convite do Diretório da empresa para que o usuário possa definir sua senha no Procore.
Como alternativa, se você tiver concluído um upload de dados único para o Planejamento de recursos, precisará convidar seus usuários para o Procore para que o usuário possa definir sua senha no Procore.
- Acesse a ferramenta Diretório da empresa após a sincronização entre o Planejamento de recursos e o Procore.
- Clique em Usuários.
- Localize a pessoa que deseja convidar.
- Na coluna "Convite" da extrema direita, escolha a opção adequada:
- Se o usuário NÃO tiver sido convidado para o Procore, clique em Convidar.
OU - Se o usuário já foi convidado para o Procore, clique em Convidar novamente.
O Procore envia um convite para a pessoa para o Procore usando o endereço de e-mail dela no Diretório da empresa.- Um banner aparece na parte superior da página para confirmar que o envio do sistema enviou um e-mail de boas-vindas a essa pessoa.
- Se essa for a primeira vez que você convida essa pessoa a ingressar no Procore, o rótulo do botão mudará de "Convidar" para "Reconvidá-lo".
- Se você já tiver convidado essa pessoa a ingressar no Procore, o rótulo do botão sempre exibirá "Reconvidá-lo".
- Se o usuário NÃO tiver sido convidado para o Procore, clique em Convidar.
Depois que um usuário aceitar o convite e definir uma senha, ele poderá fazer login no Procore e acessar o Planejamento de recursos.
Adicionando pessoas com sincronizações de dados desabilitadas
Se as sincronizações de dados estiverem desabilitadas, os usuários serão gerenciados separadamente no Planejamento de Recursos e no Procore. Para acessar o Planejamento de Recursos, os usuários precisam ter senhas definidas em ambos os sistemas para o mesmo endereço de e-mail. Essas etapas são para adicionar o novo usuário do Planejamento de Recursos ao Diretório da empresa no Procore.
- Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
- Clique em Adicionar usuário.
- Conclua esta entrada de dados:
- Nome. Insira o nome do novo usuário.
- Sobrenome. Insira o sobrenome do novo usuário.
- Endereço de e-mail. Insira o endereço de e-mail do novo usuário.
Nota: Esse endereço de e-mail precisa corresponder ao endereço de e-mail adicionado ao Planejamento de Recursos. - Modelo de permissões do projeto (padrão). Selecione uma das opções na lista suspensa.
Nota: Para saber mais sobre modelos de permissões de projeto, consulte Gerenciar modelos de permissões de projeto. - Modelo de permissões da empresa. Selecione uma das opções na lista suspensa.
Importante
Para acessar a ferramenta Planejamento de Recursos, os usuários também precisam ter permissões de nível "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Planejamento de Recursos. Isso é definido criando e aplicando modelos de permissões na ferramenta Permissões do Procore e aplicando-os aqui. Ver Criar um modelo de permissões da empresa
- Clique em Criar.
Você será redirecionado para o perfil do usuário no Diretório de nível de empresa, onde poderá atualizar as informações da empresa, informações pessoais e outras definições do projeto, conforme descrito abaixo. - Marque o caixa de verificação para é funcionário de [Nome do cliente].
- Localize a seção "Modelos de permissões da empresa" e habilite as permissões Somente pronto ou superiores para a ferramenta Planejamento de recursos.
- Opcional: Atualize qualquer informação adicional para a pessoa que você está adicionando.
- Clique em Salvar e enviar convite para o Procore.
Depois que um usuário aceitar o convite e definir uma senha, ele poderá fazer login no Procore e acessar o Planejamento de recursos.