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Procore

Gerenciar anexos de planejamento de recursos para pessoas

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Objetivo

Adicionar, exibir ou excluir anexos de pessoas gerenciadas no Planejamento de Recursos.

Fundo

Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, você pode anexar documentos às informações de perfil das pessoas.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Por padrão, as anotações podem ser visualizadas por qualquer pessoa com permissão para "Visualizar anexos de pessoas".
  • A exclusão de anexos é permanente e não pode ser recuperada pelo Procore.

Passos

Ao gerenciar anexos, você pode executar as seguintes ações nas seguintes ferramentas:

Gerenciar anexos da ferramenta de planejamento de recursos

Adicionar anexos do Planejamento de recursos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nome da pessoa.
  4. Na guia "Visão geral", localize a seção "Anexos".
  5. Clique em Adicionar anexos.
  6. Selecione o arquivo a ser carregado.
  7. Clique em Salvar.

Visualizar anexos do Planejamento de recursos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nome da pessoa.
  4. Na guia "Visão geral", localize a seção "Anexos".
  5. Clique no nome do anexo.
  6. Clique em Download.
  7. Abra o arquivo baixado localmente em seu dispositivo.

Excluir anexos do planejamento de recursos

  1. Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
  2. Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
  3. Clique no nome da pessoa.
  4. Na guia "Visão geral", localize a seção "Anexos".
  5. Clique em Editar.
  6. Clique no X ao lado do anexo.
  7. Clique em Remover arquivo para confirmar.

Gerenciar anexos do Diretório da empresa

Adicionar anexos do Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários .
  3. Opcional: Clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique em Adicionar anexos na seção "Anexos".
  7. Selecione o arquivo a ser carregado.
  8. Clique em Salvar.

Visualizar anexos no Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários .
  3. Opcional: Clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique no nome do anexo na seção "Anexos".
  7. Clique em Download.
  8. Abra o arquivo baixado localmente em seu dispositivo.

Excluir anexos do Diretório da empresa

  1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de empresa.
  2. Clique na guia Usuários .
  3. Opcional: Clique em Adicionar filtro e selecione Planejamento de recursos.
  4. Clique em Visualizar ao lado do nome da pessoa.
  5. Clique na guia Planejamento de recursos .
  6. Clique em Editar na seção "Anexos".
  7. Clique no X ao lado do anexo para removê-lo.