Gerenciar anexos para pessoas no Planejamento de recursos
Objetivo
Adicionar, exibir ou excluir anexos de pessoas gerenciadas no Planejamento de Recursos.
Fundo
Para projetos que usam o Planejamento de Recursos, você pode gerenciar sua equipe usando a Lista de pessoas. Você pode anexar documentos associados a membros de sua equipe.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias
- Por padrão, as anotações podem ser visualizadas por qualquer pessoa com permissão para "Visualizar anexos de pessoas".
- A exclusão de anexos é permanente e não pode ser recuperada pelo Procore.
- Se as sincronizações de dados estiverem habilitadas:
- Os anexos NÃO são anexados a perfis de usuário ou contato no Diretório da empresa.
Pré-requisitos
Passos
Ao gerenciar anexos, você pode executar as seguintes ações:
Adicionar anexos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
- Localize o registro da pessoa a ser modificada. Em seguida, clique em seu nome.
- Localize a seção "Anexos" e clique em Fazer upload de arquivos.
- Selecione o arquivo a ser carregado.
- Clique em Fazer upload.
Exibir anexos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
- Localize o registro da pessoa a ser modificada. Em seguida, clique em seu nome.
- Localize a seção "Anexos", clique no anexo que deseja visualizar.
- Clique em Download.
- Abra o arquivo baixado localmente em seu dispositivo.
Excluir anexos
- Acesse a ferramenta Planejamento de recursos de nível de empresa.
- Clique em Pessoas e selecione Lista de pessoas.
- Localize o registro da pessoa a ser modificada. Em seguida, clique em seu nome.
- Localize a seção "Anexos".
- Clique no ícone Excluir
- Clique em Remover arquivo.