Preparar dados para importação para a ferramenta Planejamento de Recursos
Objetivo
Como preparar dados para uma importação única para a ferramenta Planejamento de recursos.
Fundo
A ferramenta Planejamento de recursos no nível de empresa é a solução de gerenciamento de recursos de construção do Procore que fornece insights em tempo real sobre suas atribuições de trabalho e disponibilidade.
Para configurar sua ferramenta Planejamento de recursos, o Procore oferece um upload de dados único para configurar seus projetos, funcionários e muito mais. Embora apenas alguns campos sejam obrigatórios, recomenda-se preencher o máximo de informações com a maior precisão possível para os configuração mais completos.
Fatores a considerar
- Os clientes podem usar esse processo uma (1) vez para configurar sua Ferramenta de Planejamento de Recursos.
- Sem caracteres especiais (~'!@#$%^&*()_{[}]|:;"' <,>.? /)
Ponta
- Preencha o máximo de informações possível para obter o configuração mais completo.
- Revise a planilha para verificar a precisão antes de enviá-la.
Vídeo
Passos
- Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter o Modelo de Upload de Dados de Planejamento de Recursos.
- Preencha as seguintes informações:
- Envie por e-mail a planilha preenchida para sua Ponto de contato da Procore.
Grupos
Mostrar/ocultar campos
Campos obrigatórios:
- Nome do grupo
O título do grupo Planejamento de Recursos. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: Kansas City - ID do grupo
O identificador de grupo abreviado. Exemplo: KS - Fuso horário
O fuso horário do local do grupo. Exemplo: América/Chicago
Opções adicionais:
América/Chicago
América/Los_Angeles
América/New_York
América/Denver
Austrália/Brisbane
Austrália/Sydney
Austrália/Adelaide
Austrália/Darwin
Austrália/Perth
Pacífico/Auckland
Campos opcionais:
- Endereço 1
O endereço do local do grupo. Exemplo: 1234 Main St - Endereço 2
O endereço do local do grupo. Exemplo: Suite 320 - Cidade/Povoado
A cidade da localização do grupo. Exemplo: Kansas City - Estado/Província
O código de abreviação do estado do local do grupo, formatado com todas as letras maiúsculas. Exemplo: MO - Código Postal
O código postal do local do grupo (para clientes dos EUA). Exemplo: 62113 - País
O país do local do grupo, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US - Nome do Contato
O nome do ponto de contato do grupo. Exemplo: John Smith - Telefone para Contato
O número de telefone do ponto de contato do grupo.
O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687. - E-mail de contato
O endereço de e-mail do ponto de contato do grupo. Exemplo: test@test.com
Cargos
Mostrar/ocultar campos
Campos obrigatórios:
- Nome do cargo
O nome do cargo. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: Aprendiz - ID do cargo
O identificador de cargo abreviado. Exemplo: APP - ID(s) de grupo
O(s) grupo(s) do(s) cargo(s) faz(em) parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA
Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos
Campos opcionais:
- Cor do Cargo
O valor HEX associado ao Cargo. Exemplo: #FFA500
Tags
Mostrar/ocultar campos
Campos obrigatórios:
- Nome da tag
O nome da tag de certificação/treinamento/badging. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: OSHA 30 - Identificador de 5 dígitos (caractere)
O nome abreviado da tag que pode ser facilmente identificado nas visualizações Quadros e Lista. Esse campo pode suportar até cinco (5) caracteres. Exemplo: OSH30 - ID(s) de grupo
O(s) grupo(s) do(s) qual(is) as tags fazem parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA
Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos - Essa tag expira? (S/N)
Se a tag pode ou não expirar, como uma certificação. Exemplo: Y
Campos opcionais:
- Cor da tag (valor HEX)
O valor HEX associado à tag. Exemplo: #FFA500 - # de Dias de Aviso
Se essa tag expirar, um período de aviso (em dias) poderá ser definido para notificar os usuários sobre a expiração das tags. Exemplo: 60 - Categorias
O nome da categoria da tag à qual a tag pertence. Exemplo: Segurança.
Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: Segurança |Badging
Categorias de tags
Mostrar/ocultar campos
Campos obrigatórios:
- Nome da categoria
Os nomes de categoria usados para organizar tags. Exemplo: Segurança
Pessoas
Mostrar/ocultar campos
Campos obrigatórios:
- Nome próprio
O primeiro nome do funcionário. Hífens (-) e apóstrofos (') são aceitos. Exemplo: John - Apelido
O sobrenome do funcionário. Exemplo: Smith - ID(s) de grupo disponível(is) para
Quais grupos os funcionários devem estar visíveis. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA
Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos - Status (ativo/inativo)
O status atual do funcionário. Exemplo: ativo - Atribuível (Y)
Todos os funcionários devem ser adicionados como atribuíveis no upload de dados. Após a conclusão do carregamento de dados, você poderá atualizá-los na ferramenta Planejamento de Recursos. Exemplo: Y - ID do funcionário
O número de identificação do funcionário. Exemplo: B18283
Campos opcionais:
- ID do cargo
O ID cargo do funcionário. O ID deve corresponder exatamente ao ID do cargo. Exemplo: APP - Data de Contratação (MM/DD/AAAA)
A data em que o funcionário foi contratado. Exemplo: 26/01/2016 - Salário por hora (XX ou XX.XX)
O tarifa horária do funcionário. Exemplo: 25.50 - Telefone celular
O número de celular do funcionário.
O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687.
Obs.
O mesmo número de telefone não pode ser carregado para funcionários diferentes. Remova todos os números de telefone duplicados.- Pode receber SMS (S/N)
Se o funcionário deve receber alertas e mensagens via SMS. Exemplo: Y - Email
O endereço de e-mail do funcionário. Exemplo: test@test.com
Obs.
- Se possível, esse deve ser o endereço de e-mail de trabalho deles, pois esse será o login deles no Procore e receberão notificações do Planejamento de Recursos.
- O mesmo endereço de e-mail não pode ser carregado para funcionários diferentes. Remova todos os endereços de e-mail duplicados.
- Pode receber e-mail (S/N)
Se o funcionário deve receber alertas e mensagens por e-mail. Exemplo: Y - Endereço 1
O endereço do funcionário. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 1234 Main St - Endereço 2
O endereço do funcionário. Exemplo: Suite 320 - Cidade/Povoado
A cidade do funcionário. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: Kansas City - Estado/Província
Código de abreviação do estado do funcionário, formatado com todas as letras maiúsculas. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: MO - Código Postal
O código postal do funcionário (para clientes dos EUA). Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 62113 - País
O país do funcionário, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US - Data de nascimento (MM/DD/AAAA)
Data de nascimento do funcionário. Exemplo: 26/01/1980 - Gênero (M/F)
O sexo do funcionário. Exemplo: M - Nome do contato de emergência
O nome do contato de emergência do funcionário. Exemplo: Jane Smith - Relacionamento de Contato de Emergência
A relação entre o colaborador e seu contato de emergência. Exemplo: Cônjuge - Número de telefone para contato de emergência
O número de telefone do contato de emergência do funcionário.
O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687. - E-mail de contato de emergência
O endereço de e-mail do contato de emergência do funcionário. Exemplo: test@test.com
Projetos
Mostrar/ocultar campos
Campos obrigatórios:
- Nome do Projeto
O nome do projeto. Hífens, apóstrofos, comerciais e pontos são aceitos. Exemplo: Acme Stadium - ID(s) de grupo
O(s) grupo(s) do(s) qual(is) os projetos fazem parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA
Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos - Status (ativo, pendente, inativo)
O status do projeto. Exemplo: ativo. - Número do Projeto
O número de acompanhamento do projeto. Hífens (-) aceitos. Exemplo: AC2997
Campos opcionais:
- Cor do projeto (valor HEX)
O valor HEX associado ao Cargo. Exemplo: #FFA500
Ponta
Alguns clientes codificam seus projetos por gerente de projeto, cliente, tipo de projeto, etc.- Endereço 1
O endereço do local da obra. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 1234 Main St - Endereço 2
O endereço do local da obra. Exemplo: Suite 320 - Cidade/Povoado
A cidade do canteiro de obras. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: Kansas City - Estado/Província
Código de abreviação do estado do local da obra, formatado com todas as letras maiúsculas. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: MO - Código Postal
O código postal do local da obra (para clientes dos EUA). Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 62113 - País
O país do local de trabalho, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US - Fuso horário
O fuso horário do local da obra. Exemplo: América/Chicago
Opções adicionais:
América/Chicago
América/Los_Angeles
América/New_York
América/Denver
Austrália/Brisbane
Austrália/Sydney
Austrália/Adelaide
Austrália/Darwin
Austrália/Perth
Pacífico/Auckland - Hora de início diária padrão (XX:XX AM/PM)
As atribuições de tempo padrão começam neste projeto. Exemplo: 07:00 AM - Tempo de parada diária padrão (XX:XX AM/PM)
As atribuições de tempo padrão param neste projeto. Exemplo: 15:30 - Data estimada de início* (MM/DD/AAAA)
A data de início estimada do projeto. Exemplo: 22/02/2021 - Data final estimada (MM/DD/AAAA)
A data de data de término estimada do projeto. Exemplo: 25/08/2025 - Taxa média de lance por hora (XX ou XX.XX)
A média estimada tarifa horária? Exemplo: 25.10 - Percentual concluído
Percentual atual concluído do projeto. Exemplo: 95 - Cliente
O cliente do projeto. Exemplo: ACME Construction Co - Tipo de Projeto
O tipo de projeto. Exemplo: Comercial