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Procore

Preparar dados para importação para a ferramenta Planejamento de Recursos

Objetivo 

Como preparar dados para uma importação única para a ferramenta Planejamento de recursos.

Fundo

A ferramenta Planejamento de recursos no nível de empresa é a solução de gerenciamento de recursos de construção do Procore que fornece insights em tempo real sobre suas atribuições de trabalho e disponibilidade.

Para configurar sua ferramenta Planejamento de recursos, o Procore oferece um upload de dados único para configurar seus projetos, funcionários e muito mais. Embora apenas alguns campos sejam obrigatórios, recomenda-se preencher o máximo de informações com a maior precisão possível para os configuração mais completos.

Fatores a considerar 

  • Os clientes podem usar esse processo uma (1) vez para configurar sua Ferramenta de Planejamento de Recursos.
  • Sem caracteres especiais (~'!@#$%^&*()_{[}]|:;"' <,>.? /)
 Ponta
  • Preencha o máximo de informações possível para obter o configuração mais completo.
  • Revise a planilha para verificar a precisão antes de enviá-la.

Vídeo

Passos 

  1. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore para obter o Modelo de Upload de Dados de Planejamento de Recursos.
  2. Preencha as seguintes informações:
  3. Envie por e-mail a planilha preenchida para sua Ponto de contato da Procore.

Grupos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome do grupo
    O título do grupo Planejamento de Recursos. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: Kansas City
  • ID do grupo
    O identificador de grupo abreviado. Exemplo: KS
  • Fuso horário
    O fuso horário do local do grupo. Exemplo: América/Chicago
    Opções adicionais:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Austrália/Brisbane
    Austrália/Sydney 
    Austrália/Adelaide 
    Austrália/Darwin 
    Austrália/Perth 
    Pacífico/Auckland

Campos opcionais:

  • Endereço 1
    O endereço do local do grupo. Exemplo: 1234 Main St
  • Endereço 2
    O endereço do local do grupo. Exemplo: Suite 320
  • Cidade/Povoado
    A cidade da localização do grupo. Exemplo: Kansas City
  • Estado/Província 
    O código de abreviação do estado do local do grupo, formatado com todas as letras maiúsculas. Exemplo: MO
  • Código Postal
    O código postal do local do grupo (para clientes dos EUA). Exemplo: 62113
  • País
    O país do local do grupo, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US
  • Nome do Contato
    O nome do ponto de contato do grupo. Exemplo: John Smith
  • Telefone para Contato
    O número de telefone do ponto de contato do grupo.
    O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail de contato
    O endereço de e-mail do ponto de contato do grupo. Exemplo: test@test.com

Cargos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome do cargo
    O nome do cargo. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: Aprendiz
  • ID do cargo
    O identificador de cargo abreviado. Exemplo: APP
  • ID(s) de grupo
    O(s) grupo(s) do(s) cargo(s) faz(em) parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos

Campos opcionais:

  • Cor do Cargo
    O valor HEX associado ao Cargo. Exemplo: #FFA500

Tags

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome da tag
    O nome da tag de certificação/treinamento/badging. Hífens (-) são aceitos. Exemplo: OSHA 30
  • Identificador de 5 dígitos (caractere)
    O nome abreviado da tag que pode ser facilmente identificado nas visualizações Quadros e Lista. Esse campo pode suportar até cinco (5) caracteres. Exemplo: OSH30
  • ID(s) de grupo
    O(s) grupo(s) do(s) qual(is) as tags fazem parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos
  • Essa tag expira? (S/N)
    Se a tag pode ou não expirar, como uma certificação. Exemplo: Y

Campos opcionais:

  • Cor da tag (valor HEX)
    O valor HEX associado à tag. Exemplo: #FFA500
  • # de Dias de Aviso
    Se essa tag expirar, um período de aviso (em dias) poderá ser definido para notificar os usuários sobre a expiração das tags. Exemplo: 60
  • Categorias
    O nome da categoria da tag à qual a tag pertence. Exemplo: Segurança.
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: Segurança |Badging

Categorias de tags

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome da categoria
    Os nomes de categoria usados para organizar tags. Exemplo: Segurança

Pessoas

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome próprio
    O primeiro nome do funcionário. Hífens (-) e apóstrofos (') são aceitos. Exemplo: John
  • Apelido
    O sobrenome do funcionário. Exemplo: Smith
  • ID(s) de grupo disponível(is) para
    Quais grupos os funcionários devem estar visíveis. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos
  • Status (ativo/inativo)
    O status atual do funcionário. Exemplo: ativo
  • Atribuível (Y)
    Todos os funcionários devem ser adicionados como atribuíveis no upload de dados. Após a conclusão do carregamento de dados, você poderá atualizá-los na ferramenta Planejamento de Recursos. Exemplo: Y
  • ID do funcionário
    O número de identificação do funcionário. Exemplo: B18283

Campos opcionais:

  • ID do cargo
    O ID cargo do funcionário. O ID deve corresponder exatamente ao ID do cargo. Exemplo: APP
  • Data de Contratação (MM/DD/AAAA)
    A data em que o funcionário foi contratado. Exemplo: 26/01/2016
  • Salário por hora (XX ou XX.XX)
    O tarifa horária do funcionário. Exemplo: 25.50
  • Telefone celular
    O número de celular do funcionário.
    O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687.
 Obs.
O mesmo número de telefone não pode ser carregado para funcionários diferentes. Remova todos os números de telefone duplicados.
  • Pode receber SMS (S/N)
    Se o funcionário deve receber alertas e mensagens via SMS. Exemplo: Y
  • Email
    O endereço de e-mail do funcionário. Exemplo: test@test.com
 Obs.
  • Se possível, esse deve ser o endereço de e-mail de trabalho deles, pois esse será o login deles no Procore e receberão notificações do Planejamento de Recursos.
  • O mesmo endereço de e-mail não pode ser carregado para funcionários diferentes. Remova todos os endereços de e-mail duplicados.
  • Pode receber e-mail (S/N)
    Se o funcionário deve receber alertas e mensagens por e-mail. Exemplo: Y
  • Endereço 1
    O endereço do funcionário. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 1234 Main St
  • Endereço 2
    O endereço do funcionário. Exemplo: Suite 320
  • Cidade/Povoado
    A cidade do funcionário. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: Kansas City
  • Estado/Província 
    Código de abreviação do estado do funcionário, formatado com todas as letras maiúsculas. Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: MO
  • Código Postal
    O código postal do funcionário (para clientes dos EUA). Isso é necessário para que o funcionário apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 62113
  • País
    O país do funcionário, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US
  • Data de nascimento (MM/DD/AAAA)
    Data de nascimento do funcionário. Exemplo: 26/01/1980
  • Gênero (M/F)
    O sexo do funcionário. Exemplo: M
  • Nome do contato de emergência
    O nome do contato de emergência do funcionário. Exemplo: Jane Smith
  • Relacionamento de Contato de Emergência
    A relação entre o colaborador e seu contato de emergência. Exemplo: Cônjuge
  • Número de telefone para contato de emergência
    O número de telefone do contato de emergência do funcionário.
    O formato é +[código do país]XXXXXXXXXX. Exemplos: +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail de contato de emergência
    O endereço de e-mail do contato de emergência do funcionário. Exemplo: test@test.com

Projetos

Mostrar/ocultar campos  

Campos obrigatórios:

  • Nome do Projeto
    O nome do projeto. Hífens, apóstrofos, comerciais e pontos são aceitos. Exemplo: Acme Stadium
  • ID(s) de grupo
    O(s) grupo(s) do(s) qual(is) os projetos fazem parte. O ID deve corresponder exatamente ao ID do grupo na guia "Grupo". Exemplo: KS
    Se houver mais de um grupo, cada grupo deve ser separado por um pipe (|) sem espaços. Exemplo: KC|LA 
    Se o cargo pertencer a todos os grupos, digite "Todos". Exemplo: Todos
  • Status (ativo, pendente, inativo)
    O status do projeto. Exemplo: ativo.
  • Número do Projeto
    O número de acompanhamento do projeto. Hífens (-) aceitos. Exemplo: AC2997

Campos opcionais:

  • Cor do projeto (valor HEX)
    O valor HEX associado ao Cargo. Exemplo: #FFA500
 Ponta
Alguns clientes codificam seus projetos por gerente de projeto, cliente, tipo de projeto, etc.
  • Endereço 1
    O endereço do local da obra. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 1234 Main St
  • Endereço 2
    O endereço do local da obra. Exemplo: Suite 320
  • Cidade/Povoado
    A cidade do canteiro de obras. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: Kansas City
  • Estado/Província 
    Código de abreviação do estado do local da obra, formatado com todas as letras maiúsculas. Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: MO
  • Código Postal
    O código postal do local da obra (para clientes dos EUA). Isso é necessário para que o projeto apareça no mapa do Planejamento de Recursos. Exemplo: 62113
  • País
    O país do local de trabalho, formatado como um código de país padrão. Exemplo: US
  • Fuso horário
    O fuso horário do local da obra. Exemplo: América/Chicago
    Opções adicionais:
    América/Chicago 
    América/Los_Angeles
    América/New_York 
    América/Denver 
    Austrália/Brisbane
    Austrália/Sydney 
    Austrália/Adelaide 
    Austrália/Darwin 
    Austrália/Perth 
    Pacífico/Auckland
  • Hora de início diária padrão (XX:XX AM/PM) 
    As atribuições de tempo padrão começam neste projeto. Exemplo: 07:00 AM
  • Tempo de parada diária padrão (XX:XX AM/PM) 
    As atribuições de tempo padrão param neste projeto. Exemplo: 15:30
  • Data estimada de início* (MM/DD/AAAA)
    A data de início estimada do projeto. Exemplo: 22/02/2021
  • Data final estimada (MM/DD/AAAA)
    A data de data de término estimada do projeto. Exemplo: 25/08/2025
  • Taxa média de lance por hora (XX ou XX.XX)
    A média estimada tarifa horária? Exemplo: 25.10
  • Percentual concluído
    Percentual atual concluído do projeto. Exemplo: 95
  • Cliente
    O cliente do projeto. Exemplo: ACME Construction Co
  • Tipo de Projeto
    O tipo de projeto. Exemplo: Comercial