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Procore

Adicionar responsáveis adicionais a uma etapa do fluxo em um projeto

 

Objetivo 

Convidar responsáveis adicionais para uma etapa em um fluxo já em andamento em um item do projeto. 

Fundo

Depois que um fluxo for iniciado em um item do projeto, o Gerente de fluxo poderá atribuir novos membros à etapa atual de uma fluxo ativa.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para convidar outros responsáveis para uma fluxo etapa:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa. 
        OU
      • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório do projeto.
      • Usuários com a permissão granular "Pode ser Gerente de fluxo" habilitada em seus modelos de permissões.

Passos

  1. Acesse o item do projeto que contém a fluxo.
  2. Clique nas reticências verticaisicon-ellipsis-vertical.png no painel fluxo e clique em Convidar responsáveis adicionais.
  3. Insira as informações necessárias nos seguintes campos:
    • Responsáveis: selecione um ou mais responsáveis para adicionar à fluxo etapa. Novos responsáveis serão notificados automaticamente por e-mail.
    • Motivo do convite: adicione um motivo para que os novos responsáveis estejam sendo convidados para a fluxo. O motivo inserido ficará visível para fluxo gerentes, administradores de projeto e administradores da empresa.
    • Comentários: adicione os comentários necessários. Os comentários ficarão visíveis para gerentes de fluxo, administradores de projeto e administradores da empresa.
    • Mensagem para responsáveis: adicione uma mensagem que será incluída na notificação por e-mail enviada aos novos responsáveis. 
  4. Clique em Enviar convite.