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Responder a um fluxo em um projeto

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Fundo

Depois que uma fluxo for iniciada em um item de projeto, os usuários designados poderão responder à etapa atribuída.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Para responder a um fluxo em um compromisso ou alteração contratual de compromisso:

      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.

      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém o fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente deverá ter permissões de nível "Administrador" ou ter sido adicionado à lista "Acesso para usuários não administradores" nas configurações de privacidade do item.

      • Deve ser o responsável da etapa fluxo atual do contrato.

    • Para responder a um fluxo em um contrato principal ou alteração contratual do contrato principal:

      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.

      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém o fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente deverá ter permissões de nível "Administrador" ou ter sido adicionado à lista "Acesso para usuários não administradores" nas configurações de privacidade do item.

      • Deve ser o responsável da etapa fluxo atual do contrato.

    • Para responder a um fluxo em um medição do subempreiteiro:

      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.

      • Precisa ser o responsável da etapa de fluxo atual da fatura.

      • A fatura precisa estar associada a uma período de faturamento aberta.

      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém o fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente deverá ter permissões de nível "Administrador" ou ter sido adicionado à lista "Acesso para usuários não administradores" nas configurações de privacidade do item.

    • Para responder a um fluxo em um alteração no Orçamento:

      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

      • Deve ser o responsável da etapa atual do fluxo no alteração no Orçamento.

    • Para responder a um fluxo em um item de correspondência:

      • Permissões de nível "Padrão" ou superior no tipo de correspondência do projeto.

      • Deve ser o responsável da etapa atual do fluxo do item de correspondência.

 Obs.
Notificações de e-mail modernizadas: Os alertas automatizados fluxo e-mail (incluindo notificações de Ação Necessária, Fluxo de Trabalho Bloqueado e Atrasado) apresentam um layout moderno otimizado para legibilidade em dispositivos móveis e desktop. Dependendo da sua configuração, eles podem chegar como alertas de item único ou um resumo diário de vários itens.

Passos

  1. Navegue até o item Projeto que contém o fluxo.

  2. No painel direito do item, revise a etapa "Atual" no fluxo.
    Obs.: clique em "Mostrar fluxo" se o painel lateral estiver recolhido.

  3. Selecione sua resposta para o fluxo na parte inferior do painel direito.
    Observação: Você ainda terá a oportunidade de cancelar sua resposta na próxima etapa.

  4. Opcionais: Faça upload ou anexe arquivos ao fluxo.
    Área de transferência E4a42103e5b2fdc57a66510f7b2f60b45

  5. Opcionais: Digite um motivo para sua resposta.
    Observação: Um motivo para sua resposta pode ser necessário com base na configuração do modelo de fluxo.

  6. Clique em Enviar para finalizar sua resposta ou em Voltar para retornar para alterar sua resposta.

Veja também