Criar um modelo de fluxo personalizado

Adicionar um fluxo personalizado

Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa.
Clique no botão Criar.
Na caixa de diálogo "Adicionar um fluxo", faça o seguinte:
- Nome *. Insira um nome para sua nova fluxo.
- Ferramenta *. Selecione a ferramenta e o item para os quais você está criando o novo fluxo de trabalho.
  - Medição do subempreiteiro
  - Ferramentas de correspondência/personalizadas
    Nota: Se você selecionar Correspondência/ferramentas personalizadas, também será necessário escolher um Tipo antes de continuar para a próxima etapa.
  - Contrato principal
  - Subcontrato
  - Ordem de compra
  - Alteração no orçamento
  - Fatura ao proprietário
  - Alteração contratual de contrato principal: nível único
  - Alteração contratual de contrato principal: dois ou três níveis
  - Alteração contratual de compromisso: nível único
  - alteração contratual de compromisso- Dois ou Três Níveis
  - ACP do contrato principal
  - Alteração contratual potencial de compromisso
  - Gestão de documentos
Clique em Criar.
O Procore abre automaticamente o fluxo construtor de fluxo e cria um primeiro passo "Sem título" para você.

Atualizar a primeira etapa do fluxo personalizado

Comece selecionando o tipo de etapa (Etapa de resposta, Etapa de condição) que você usará no início da fluxo.
Siga as instruções para o tipo de etapa selecionado:
- Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo personalizado
- Adicionar uma etapa de condição a um fluxo personalizado

Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo personalizado

Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Digite. Selecione Etapa de resposta .
- Status do item. Insira o status do item que será associado a essa fluxo etapa.
- Dias para conclusão. Insira o número de dias que o "Grupo responsável" precisa para concluir a fluxo etapa. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Depois que o número definido de dias passa, o Procore enviará um e-mail de lembrete até que a etapa seja concluída.
- Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificado em Dias para conclusão. Os destinatários nomeados aqui também receberão um e-mail quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
  - Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
  - Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
  - Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo personalizada nas ferramentas Compromissos de nível de projeto.
Insira as seguintes informações na seção Responsáveis :
- Função de responsável. Selecione a função do usuário atribuído a essa etapa.
  - Opcional: Clique em Criar função de modelo para criar uma função exclusiva para essa fluxo personalizada.
- Tipo de decisão. Selecione o tipo de decisão que está sendo tomada para esta etapa:
  - O respondente decide. Pode haver vários responsáveis, mas só é necessário ter uma resposta para progredir para a próxima etapa no fluxo.
  - Vários respondentes decidem. É possível haver vários responsáveis e várias respostas. Você pode determinar a próxima etapa quando todos os respondentes (não responsáveis) selecionarem a mesma resposta. Você também pode escolher a próxima etapa quando todos os respondentes não estiverem concordando.
Insira as seguintes informações na seção Respostas :
- Se a resposta for OU Se todos os respondentes decidirem. Selecione uma resposta na lista.
- Vai para a etapa. Selecione outra fluxo etapa para se tornar a etapa atual se a resposta acima for escolhida.
  - Opcional: Clique em Adicionar etapa se quiser que o fluxo ande para uma etapa que ainda não tenha sido criada. Você receberá uma solicitação para escolher um tipo e um nome para a nova etapa.
- Caso contrário. Se o tipo de decisão estiver definido para decidir várias respostas, selecione ou crie a próxima etapa no fluxo se as respostas NÃO forem unanimidades.
Repita a etapa anterior para continuar adicionando respostas a essa fluxo etapa.
Escolha uma destas opções:
- Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
- Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas.
  OU
- Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Adicionar uma etapa de condição a um fluxo personalizado

As etapas de condição permitem que um caminho fluxo seja encaminhado de maneira diferente, dependendo se as condições da etapa são atendidas. Para criar uma etapa de condição, siga as instruções abaixo.

Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Digite. Selecione Etapa de condição.
- Quando. Selecione a primeira parte da hipótese na declaração condicional. Há diferentes afirmações condicionais para cada ferramenta. Consulte Instruções Condicionais por Ferramenta.
  - Maior que. Se sua organização exigir assinaturas adicionais para valores maiores ou iguais a um valor especificado, você deve escolher essa opção e inserir um valor no campo à direita.
    OU
  - Menos que. Se quiser que a etapa funcione quando a hipótese for inferior a um número especificado.
  - É, é. Se quiser que a etapa funcione quando um determinado campo for selecionado para um campo personalizado.
  - Está verificado. Se quiser que a etapa funcione quando houver uma verificação do caixa de verificação de campo personalizado.
  - Contém qualquer um. Se quiser que a etapa funcione quando uma ou mais opções de seleção múltipla forem escolhidas para um campo personalizado.
- Então, vamos. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa.
- Caso contrário. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa . Essa é a etapa que será seguida no fluxo se as condições da etapa atual NÃO forem atendidas.
Escolha uma destas opções:
- Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
- Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas.
  OU
- Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Declarações condicionais por ferramenta

Alterações de orçamento... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor da alteração no orçamento	A total geral dos valores "Para" e "De" alteração no orçamento item de linha valores.
Valor do ajuste	A soma do ajuste item de linha os valores positivos OU o valor absoluto do ajuste item de linha os valores negativos . O maior valor absoluto será usado para determinar o resultado da etapa de condição.

Compromissos... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Valor do contrato original	O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados	O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiverem acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo	O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo	Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados". Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo	O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.*
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na qual é necessário* .* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de compromisso... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Quantidade	O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados	O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiver acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo	O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo	Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados". Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo	O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.*
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Ferramentas de correspondência/personalizadas... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor do impacto no custo	O valor inserido no campo "Impacto no custo" no item de correspondência.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

Faturas ao proprietário... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor líquido faturado neste período	O valor cobrado antes dos impostos.
Fatura de valor bruto neste período	O valor cobrado após os impostos.

Contratos Principais... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Valor do contrato original	O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de contrato principal... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Quantidade	O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Medições do subempreiteiro... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor líquido	O valor que está sendo faturado na fatura com retenção aplicado.
Valor de compromisso original	O compromisso do valor de SOV original associado à fatura.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

*As declarações condicionais vinculadas ao orçamento do projeto são baseadas no valor total da coluna de orçamento selecionada na visualização personalizada do orçamento de relatórios localizada na ferramenta Administrador nível de empresa. Consulte Configurar uma visualização de orçamento para relatórios personalizados.

Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo personalizado

Uma etapa de término define o fim de um fluxo. Uma etapa de término indica que o fluxo personalizado está concluído.

Clique no ícone anexado a uma etapa existente no construtor de fluxo de trabalho e escolha Finalizar etapa (bem-sucedida).
Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Status do item. Selecione o status adequado que indica uma conclusão bem-sucedida. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
- Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
  - Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
  - Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
  - Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo personalizada nas ferramentas Compromissos de nível de projeto.
Escolha uma destas opções:
- Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
- Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas.
  OU
- Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo personalizado

Clique no ícone anexado a uma etapa existente no construtor de fluxo de trabalho e escolha End Step (Unsuccessful).
Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Status do item. Selecione o status adequado que indica conclusão sem sucesso. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
- Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
  - Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
  - Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
  - Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar a fluxo personalizada nas ferramentas Compromissos de nível de projeto.
Escolha uma destas opções:
- Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
- Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo personalizadas.
  OU
- Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Objetivo

Coisas a considerar

Passos