Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados
Objetivo
Configurar o Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada do orçamento)" para trabalhar com o recurso de relatórios personalizados na ferramenta Relatórios de nível de empresa e projeto.
Fundo
Usando o recurso de visualização do orçamento na ferramenta Administrador da empresa do Procore, você pode criar uma visualização do orçamento que pode ser usada como fonte para criar relatórios personalizados de orçamento com a ferramenta Relatórios. O uso dessa abordagem ajudará você a gerar relatórios personalizados significativos e que possa se adaptar para atender às necessidades de negócios específicas da sua empresa.
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Para criar relatório de orçamento personalizados e acessar os dados de orçamento de um projeto:
- "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa
E - "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
- "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa
- Para executar um relatório de orçamento personalizado e visualizar os dados de orçamento de um projeto:
- "Administrador" na ferramenta Administrador da empresa.
- Para criar relatório de orçamento personalizados e acessar os dados de orçamento de um projeto:
- Informações adicionais:
- Conforme detalhado abaixo, primeiro você precisa configurar uma nova visualização do orçamento para usar com relatórios personalizados. Para facilitar o reconhecimento, é recomendável adicionar "Visualização personalizada de relatórios" ao título da sua visualização do orçamento.
- Se você renomear sua visualização personalizada, procure a dica de ferramenta ao lado do nome Visualizar na lista Visualizações do orçamento. A dica de ferramenta exibirá essa mensagem ao passar o cursor do mouse sobre ele: "O Relatório personalizado de orçamento usará colunas nessa visualização. É possível configurar as colunas conforme necessário."
- Assim, é possível usar sua "Visualização personalizada de relatórios" para criar seus relatórios personalizados de orçamento. Recomenda-se que você use sua visualização personalizada em vez do relatório de Resumo de item de linha financeira.
- Limitações:
- Você só pode criar uma (1) visualização personalizada de relatórios por conta empresarial Procore.
- Para projetos não integrados a ERP, uma coluna de origem Custos Indiretos extrai dados da ferramenta Custos Indiretos quando essa ferramenta foi ativada e extrai dados de Custos Indiretos editáveis em linha quando a ferramenta Custos Indiretos está desativada. Observe que o relatório extrairá apenas Custos Indiretos valores de um projeto com base na configuração de Custos Indiretos atual para o respectivo projeto.
- Se a visualização personalizada de relatórios estiver usando o formato "Percentual" para uma coluna, esses valores não serão resumidos no relatório personalizado.
- Para empresas que utilizam a ferramenta Integrações de ERP:
- Se sua empresa tiver habilitado a ferramenta Integrações de ERP, siga as etapas em Configurar nova visualização de orçamento para relatórios personalizados com integrações de ERP abaixo.
Pré-requisitos
- Antes de criar as colunas calculadas mostradas neste tutorial, primeiro você precisará adicionar as colunas de Origem do ERP. Para obter detalhes, consulte Criar uma coluna de origem.
Passos
- Configurar uma nova visualização do orçamento para uso com relatórios personalizados
- Configurar uma nova visualização do orçamento para relatórios personalizados com Integrações de ERP
Configurar uma nova visualização do orçamento para uso com relatórios personalizados
- Acesse a ferramenta Administrador da empresa.
- Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento.
- Clique em Configurar nova visualização do orçamento.
- Em Visualizações padrão, selecione o Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada de relatórios).
Notas
- Ao padrão, as colunas disponíveis no "Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada do relatório)" correspondem exatamente às do padrão "Visualização padrão do Procore".
- As alterações que você faz em uma visualização NÃO são refletidas automaticamente na outra. Por exemplo, se você editar o "Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada de relatórios)" essas alterações NÃO serão refletidas automaticamente na visualização "Orçamento padrão do Procore".
- Edite o "Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada do orçamento)" conforme necessário.
Notas
- Para saber mais sobre as opções disponíveis ao editar uma visualização de orçamento, consulte Configurar uma nova visualização de orçamento.
- Todas as colunas adicionadas a uma visualização do orçamento estarão disponíveis para você ao criar um relatório personalizado. Isso inclui colunas ocultas visíveis e ocultas. É comum ocultar colunas quando é necessário ocultar o valor associado à coluna para executar uma operação definida em uma coluna calculada visível.
- Clique em Concluído.
Isso torna imediatamente disponibilizada para uso na ferramenta Relatórios todas as alterações que você tiver feito no "Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada do orçamento)" para uso na ferramenta Relatórios.Exemplo
A ilustração abaixo mostra onde você pode encontrar as colunas de dados para seu "Orçamento padrão do Procore (visualização personalizada de relatórios)" na ferramenta Relatórios.
Beta Definir uma coluna de orçamento para Fluxos
A coluna selecionada será usada por fluxos personalizados para determinar se uma etapa condicional é verdadeira ou falsa quando comparada ao orçamento. Consulte Quais são os diferentes tipos de etapas em um fluxo de trabalho personalizado?
- Acesse a visualização personalizada do orçamento de relatórios.
- Em Configuração de coluna, escolha uma coluna de orçamento para Fluxos.
Observação: uma coluna deve ser adicionada à visualização de orçamento de relatórios personalizados antes que ela apareça como uma opção.
Configurar nova visualização do orçamento para relatórios personalizados com Integrações de ERP
Use as etapas abaixo para configurar uma nova visualização do orçamento para relatórios personalizados quando a conta Procore da sua empresa estiver usando a ferramenta Intergrações de ERP. Lembre-se de que as etapas que você usa abaixo dependerão de todos ou alguns dos projetos no portfólio da sua empresa estiverem usando a ferramenta Integrações de ERP para sincronizar os dados do Procore com um nome de arquivo".
- Para contas em que todos os projetos usam integração de ERP, consulte Visualização de relatórios personalizados com todos os projetos de ERP.
- Para contas em que alguns projetos usam integração de ERP e outros não, consulte Visualização de relatórios personalizados com projetos de ERP mistos.
Visualização personalizada de relatórios com todos os projetos de ERP
Use estas etapas quando todos os projetos de construção da conta Procore da sua empresa estiverem sincronizados com um sistema ERP integrado. Se você tiver uma combinação de projetos sincronizados e não sincronizados, consulte Visualização de relatórios personalizados com projetos de ERP mistos .
- Conclua as etapas em Configurar uma visualização de orçamento de relatórios personalizados.
Obs.
Antes de criar as colunas calculadas mostradas neste tutorial, primeiro você precisará adicionar as colunas de Origem do ERP. Para obter detalhes, consulte Criar uma coluna de origem. - Configure as seguintes colunas:
Custos de obra até a data de ERP
Isso adicionará uma coluna calculada denominada "Custos obra até a data de ERP".
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições da coluna |
|---|---|
|
Detalhes de custo indireto de ERP |
Compromisso do ERP faturado
Isso adicionará uma coluna de origem denominada "Compromisso de ERP faturado".
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições |
|---|---|
|
N/A |
Custos Indiretos de ERP
Isso adicionará um coluna calculada chamado "Custos Indiretos de ERP".
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições |
|---|---|
|
Custos de obra até a data de ERP (-) Menos Compromisso do ERP faturado |
Custos projetados
Isso adicionará uma coluna calculada denominada "Custos projetados".
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições |
|---|---|
|
Custos comprometidos (+) Adicionar Detalhes de custo indireto de ERP (+) Adicionar Alterações de custo pendentes |
Opcional. Excluir as colunas que não são do ERP
Em seguida, exclua as colunas não ERP:
- Na barra lateral, selecione (não-ERP) obra até a data Custos e clique em Excluir.
- Na barra lateral, selecione (não-ERP) Custos Indiretos e clique em Excluir
Obs.: se não for possível excluir essa coluna inicialmente, primeiro feche a visualização do orçamento clicando em Concluído. Após reabrir a Visualização personalizada de relatórios e entrar em "Configurar colunas", é possível excluir essa coluna. - Na barra lateral, selecione (não-ERP) Medições do subempreiteiro e clique em Excluir.
Opcional. Reorganizar as colunas de visualização do orçamento
Em seguida, você poderá reorganizar as colunas como quiser usando uma operação de arrastar e soltar nas colunas da visualização do orçamento. Quando terminar de configurar sua visualização do orçamento, não esqueça de clicar em Concluído. Agora, você pode usar sua nova "Visualização do orçamento de ERP (visualização personalizada do orçamento)" ao criar um relatório personalizado usando a ferramenta Orçamento como fonte de dados. Consulte Criar um relatório personalizado da empresa.
Visualização personalizada de relatórios com projetos de ERP mistos
Se, durante a vida de um projeto, os custos indiretos tiverem sido criados no Procore e, em seguida, o projeto tiver decidido a integração e a ferramenta Custos Indiretos desabilitada, ainda poderá haver valores de ambas as fontes para o determinado projeto.
- Conclua as etapas em Configurar uma visualização de orçamento de relatórios personalizados.
- Configure as seguintes colunas:
Custos de obra até a data de ERP
Isso adicionará uma coluna calculada denominada "Custos obra até a data de ERP".
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições da coluna |
|---|---|
|
Detalhes de custo indireto de ERP |
Compromisso do ERP faturado
Isso adicionará uma coluna de origem denominada "Compromisso de ERP faturado". Se quiser corresponder à nomenclatura da versão não ERP dessa coluna, nomeie a medição do subempreiteiro de ERP.
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições |
|---|---|
|
N/A |
Custos Indiretos de ERP
Isso adicionará um coluna calculada chamado "Custos Indiretos de ERP".
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições |
|---|---|
|
Custos de obra até a data de ERP (-) Menos Compromisso do ERP faturado |
Custos projetados
Isso adicionará uma coluna calculada denominada "Custos projetados".
| Etapas da janela Configurar colunas... | Definições |
|---|---|
|
Custos comprometidos (+) Adicionar Custos Indiretos de ERP (+) Adicionar Alterações de custo pendentes |
Opcional. Renomear as colunas não ERP
Se quiser diferenciar ainda mais as colunas que não são do ERP das versões de ERP semelhantes, renomeie as colunas não ERP:
- Na barra lateral, selecione (não-ERP) obra até a data Custos, clique em Editar, reenviar para Custos obra até a data não ERP, clique em Atualizar.
- No barra lateral, selecione (não-ERP) Custos Indiretos, clique em Editar, reenviar para Custos Indiretos não-ERP, clique em Atualizar.
- Na barra lateral, selecione Medições do subempreiteiro(não ERP), clique em Editar, reenviar medições do subempreiteiro não-ERP e clique em Atualizar.
Opcional. Reorganizar as colunas de visualização do orçamento
Em seguida, você poderá reorganizar as colunas como quiser usando uma operação de arrastar e soltar nas colunas da visualização do orçamento. Quando terminar de configurar sua visualização do orçamento, não esqueça de clicar em Concluído. Agora, você pode usar sua nova "Visualização do orçamento de ERP (visualização personalizada do orçamento)" ao criar um relatório personalizado usando a ferramenta Orçamento como fonte de dados. Consulte Criar um relatório personalizado da empresa.