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Procore

Responder a um fluxo personalizado

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Objetivo 

Para responder a um fluxo de trabalho personalizado em um item no nível do projeto. 

Fundo

Depois que um fluxo for iniciado em um item de nível de projeto, os responsáveis designados poderão adicionar as respostas à fluxo.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para responder a uma fluxo em um compromisso ou alteração contratual de compromisso:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
      • Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
    • Para responder a um fluxo em um contrato principal ou alteração contratual do contrato principal:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
      • Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
    • Para responder a um fluxo em um medição do subempreiteiro:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.
      • Precisa ser o responsável da etapa de fluxo atual da fatura.
      • A fatura precisa estar associada a uma período de faturamento aberta.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
    • Para responder a um fluxo em um alteração no Orçamento:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
      • Precisa ser a responsável da etapa fluxo atual no alteração no Orçamento.
    • Para responder a um fluxo em um item de correspondência:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior no tipo de correspondência do projeto.
      • Precisa ser a responsável da etapa de fluxo atual do item de correspondência.

Passos 

  1. Acesse o item de nível de projeto que contém a fluxo. 
     Ponta

    Você pode acessar o item no Procore clicando no botão "Agir no Procore" no e-mail de notificação fluxo.

  2. No painel direito do item, revise a etapa "Atual" no fluxo. 
    Obs.: clique em "Mostrar fluxo" se o painel lateral estiver colapsado.
  3. Selecione sua resposta para a fluxo na parte inferior do painel direito. 
    Obs.: você terá a oportunidade de cancelar sua resposta na próxima etapa.
  4. Opcional: Faça upload ou anexe arquivos à fluxo. 
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  5. Opcional: Insira um motivo para sua resposta.
  6. Clique em Enviar para finalizar sua resposta ou Voltar para retornar para alterar sua resposta.