Orçamento: permissões de usuário

Orçamento

A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.

​erp-integration.png : Indica que a conta Procore da sua empresa deve estar configurada para funcionar com um sistema ERP integrado. 

Tarefa Nenhum Somente leitura Padrão Administrador
Adicionar um item de linha do orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar quantidades orçadas de produção ao orçamento de um projeto       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar as colunas para o recurso "Alterações no orçamento" a uma visualização do orçamento Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Adicionar um Imposto sobre Bens e Serviços (GST) a um orçamento 1       icon-mindtouch-table-check.png
Adicionar um item de linha parcial do orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de previsão avançada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprovar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Definir configurações: orçamento       icon-mindtouch-table-check.png

Legado  Crie uma modificação de orçamento

     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Criar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Criar um instantâneo de orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crie um relatório de orçamento personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Criar um relatório personalizado de itens de linha financeira para comparar instantâneos de orçamento Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Relatórios.
Excluir um item de linha do orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Excluir alterações de orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar um orçamento     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar um orçamento para um sistema ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar um orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar quantidades de produção instalada para a visualização do orçamento de Custo de produtividade da mão de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Bloquear um orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ler um orçamento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar um orçamento de integrações de ERP antes da aceitação tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar um orçamento em um novo projeto do Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envie um orçamento para integrações ERP para aceitação contábil icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Configurar uma nova visualização do orçamento Essa tarefa precisa estar concluída na ferramenta Administrador da empresa.
Configurar uma nova visualização de previsão Esta tarefa deve ser concluída na ferramenta Company Admin. 
Desbloquear um orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear um orçamento com modificações do orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Usar o recurso “Previsão de conclusão”     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar alterações no orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar detalhes da alteração do orçamento para um item de linha do orçamento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar relatórios de orçamento  3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Visualizar e filtrar o histórico de alterações do orçamento       icon-mindtouch-table-check.png
Anular alterações no orçamento     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarefa também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Contratos de cliente, Financiamento ou Contratos principais do projeto. 

2 Também requer permissões de 'Administrador' na ferramenta Relatórios no nível da empresa.

3 A ferramenta Relatórios deve ser uma ferramenta de projeto ativa. Consulte Adicionar e remover Ferramentas de Projeto.