Criar uma modificação do orçamento

Objetivo

Para transferir dinheiro em um orçamento bloqueado de um item de linha do orçamento para outro usando o recurso Modificação de Orçamento.

Histórico

O recurso de modificação de orçamento foi projetado para fornecer aos gerentes de projeto a capacidade de ajustar com precisão o orçamento atual de um projeto. Com esse recurso, você pode criar modificações que transferem fundos alocados entre os itens de linha do orçamento, o que fornece flexibilidade para ajustar o orçamento com precisão à medida que os valores de alocação mudam no decorrer de um projeto de construção. Por exemplo, você pode querer transferir dinheiro de um item de linha de contingência em seu orçamento para cobrir um custo inesperado de outro item de linha do orçamento. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Para criar modificações do orçamento, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
  • Para configurar a ferramenta Orçamento, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Orçamento do projeto. 
• Informações adicionais:
  • Itens de linha com uma "?" não permitirão que um usuário crie uma Modificação do orçamento de/para a item de linha. Consulte Adicionar um item de orçamento parcial.
  • Para visualizar um registro detalhado de todas as modificações orçamentárias, consulte Relatórios de modificação orçamentária.
    Obs.: a ferramenta "Relatórios" precisa ser uma ferramenta ativa no projeto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/admin/tutorials/add-and-remove-project-tools" href.nome de arquivo...">D e Remover ferramentas de projeto.
  • Depois que uma modificação do orçamento tiver sido criada, não será possível editá-la ou excluí-la. 
• Limitações:
  • Ao padrão, a ferramenta Orçamento é compatível com modificações que transferem valores de uma (1) linha do orçamento para outra, o que resulta em uma transação "líquido-zero" e atualiza os valores originais de orçamento e modificação do orçamento.
    Obs.: se quiser que o orçamento do seu projeto execute acréscimos/subtrações para aumentar/diminuir seus totais, um usuário com permissão "Administrador" na ferramenta Orçamento pode clicar no padrão Configurar definições <img  alt=" " class="internal <mstrans:dictionary translation="padrão">"estilo..."largura: 15px; altura: 15px;" largura..."..."15px" altura...""15px" src.path..."//Media_Library/Generic_Media/Procore_Inline_Icons" src.nome de arquivo..."ícones-definições-gear.png" /> ícone e, em seguida , marque a caixa "Permitir modificações do orçamento que modificam o total geral".
  • As modificações no orçamento podem não ser visíveis para o seu cliente.
  • Se você tiver adicionado um item de linha do orçamento de US$ 0 após bloquear o orçamento, não poderá excluir esse item de linha do orçamento caso esteja associado a uma modificação do orçamento.
  • Se estiver usando o recurso custos de mão de obra, não será possível revisar as unidades orçadas criando um modificação do orçamento. Consulte Produtividade no Campo e Finanças do Projeto: guia de configuração.
• Para empresas que utilizam integrações de ERP:
  • Consulte Posso exportar modificações orçamentárias do Procore para um sistema ERP integrado?

Pré-requisitos

• Bloquear um orçamento

Passos

1. Navegue até a ferramenta Orçamento do projeto.  
2. Determine onde você vai fazer suas modificações do orçamento. Certifique-se de observar os códigos e categorias de custo específicos dos itens de linha afetados. Por exemplo, 02-900; M.

    Observação

   Se a sua empresa utiliza a ferramenta Integrações ERP, os valores na coluna 'Categoria' correspondem aos tipos de custos do seu sistema ERP integrado. Consulte Atribuir tipos de custo padrão a códigos de custo.
   
   
3. Clique em Criar modificações do orçamento.

    Obs.

   Este botão só fica visível e disponível quando:

   • O orçamento está bloqueado. Consulte Bloquear um orçamento.
   • Você tem permissões de nível 'Padrão' ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
4. Insira detalhes sobre os fundos que estão sendo transferidos: 
   1. De. Selecione o item de linha do orçamento do qual deseja remover fundos. 
   2. Para. Selecione o item de linha do orçamento ao qual deseja adicionar fundos. 
   3. Valor da transferência. Insira o valor total da transferência de fundos. 
   4. Obs., obs.: Insira uma explicação breve e descritiva sobre a transferência do fundo. Não há limite para o número de caracteres que você pode inserir em uma nota. 
      No exemplo abaixo, US$ 2.000,00 é transferido do código de custo do Gerente de projeto e adicionado ao código de custo do superintendente.

       Obs.

      • Para realizar adição/subtração automaticamente ou aumentar/diminuir automaticamente os totais do orçamento, um usuário com permissão de 'Administrador' na ferramenta Orçamento pode clicar no botão Definir configurações  ícone e, em seguida, coloque uma marca de seleção na caixa 'Permitir modificações de orçamento que modificam o total geral'. 
      • Para criar várias modificações do orçamento, clique em Adicionar item de linha e insira as divisões e o valor do código de custo. Você pode criar até sete (7) modificações de orçamento de uma só vez. 
      
      
5. Clique em Criar.
6. As alterações são destacadas na coluna "Modificações no orçamento". Os subtotais relacionados também refletirão as alterações em conformidade. Os valores subtraídos estão entre parênteses. (por exemplo, ($2.000,00)) Os resultados do Exemplo 1 são mostrados abaixo.
   
   
    
7. Lembre-se, você pode visualizar o Relatório de modificações do orçamento para visualizar um registro detalhado de todas as alterações, incluindo o nome da pessoa que fez a alteração, bem como um carimbo de data/hora. Um link para o relatório pode ser encontrado no painel direito da ferramenta Orçamento.
   
   

Não deixe de conferir

• É possível exportar modificações do orçamento do Procore para um sistema ERP integrado?