Editar um instantâneo de orçamento
Em Beta
Os períodos para instantâneos de status do projeto estão atualmente em versão Beta. Para habilitar esse recurso, participe do programa beta Orçamento: períodos em instantâneos de status do projeto por meio do Procore Explore.Coisas a considerar
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Permissões de usuário necessárias:
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Para visualizar todos os instantâneos criados por qualquer usuário, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
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Para editar um instantâneo, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
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Informações adicionais:
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Atribuir períodos financeiros: Você pode atribuir apenas um instantâneo de status do projeto a um período financeiro específico por vez. -
Reatribuir períodos financeiros: Quando você atribui um período financeiro aberto que já está atribuído a outro instantâneo a um novo instantâneo, o instantâneo atribuído anteriormente muda automaticamente para um instantâneo Ad Hoc .
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Passos
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Acesse a ferramenta Orçamento nível de projeto.
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Na lista suspensa Instantâneo , selecione o instantâneo específico que deseja modificar.
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No Banner de instantâneo na parte superior do orçamento, clique em Editar.
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Na janela Editar instantâneo , você pode atualizar os seguintes campos:
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Tipo de instantâneo. Selecione um tipo de instantâneo (Status do projeto ou Ad hoc).
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Nome. Altere o título do instantâneo.
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Status. Selecione um status personalizado. Para obter detalhes sobre como criar um status personalizado, consulte Criar um status personalizado para instantâneos de status do projeto.
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Ponto. Pesquise ou selecione um período financeiro aberto na lista suspensa.
Observação: O campo Período estará disponível somente quando a configuração Períodos financeiros estiver habilitada. Consulte Habilitar ou desabilitar períodos financeiros para instantâneos de status do projeto. -
Descrição. Ajuste as notas ou detalhes internos.
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Clique em Atualizar para salvar suas alterações.
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(Opcional para instantâneos de status do projeto) Se o período selecionado já estiver atribuído a outro instantâneo, uma caixa de diálogo de confirmação será exibida:
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Clique em Reatribuir período para confirmar.
Observação: Isso transfere o período financeiro para o instantâneo atualizado e converte o instantâneo atribuído anteriormente em um instantâneo ad hoc .
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