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Criar um instantâneo de orçamento

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 Em versão Beta
Este conteúdo destina-se a participantes do programa beta de Instantâneos de Status do Projeto. Saiba como ingressar no programa Beta em Gerenciar recursos com o Procore Explorar.

Objetivo

Capturar um instantâneo das guias Orçamento ou Previsão na ferramenta Orçamento.

Histórico

O recurso Criar instantâneo da ferramenta Orçamento permite que os usuários capturem instantâneos da guia Orçamento ou Previsão em seu estado atual. Uma vez capturado, os usuários podem visualizá-lo ou exportá-lo imediatamente para CSV ou PDF. Para saber mais sobre os diferentes tipos de instantâneo disponíveis, consulte Qual a diferença entre um instantâneo ad-hoc e um instantâneo de status do projeto?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar um instantâneo, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
    • Para visualizar todos os instantâneos criados por qualquer usuário, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.

Passos

Criar um instantâneo na guia Orçamento

Os usuários podem criar um instantâneo de status do projeto ou um instantâneo ad hoc na guia Orçamento. Somente instantâneos de status do projeto são salvos. 

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique na guia Orçamento. 
  3. Clique em Criar instantâneo.
    Isso abrirá a janela Criar instantâneo. 

    create-project-status-snapshot.png
     
  4. Em Tipo de instantâneo, escolha uma opção:

    • Beta Status do projeto. Escolha essa opção para relatórios oficiais, como um relatório mensal que precisa ser revisado. 

    • Ad hoc. Escolha essa opção para um instantâneo simples. 
  5. Insira as informações do instantâneo:
    • Nome. Insira um nome para o instantâneo.
    • Veja. Selecione uma visualização do orçamento para o instantâneo.
    • Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.
  6. Clique em Criar. 
    Ao concluir, o banner Criado por instantâneo aparecerá na parte superior da página.

    view-snapshot-data.png

Criar um instantâneo na guia Previsão

Os usuários podem criar um instantâneo granular na guia Previsão. 

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
  2. Clique na guia Previsão. 
  3. Clique em Criar instantâneo.
    Isso abrirá a janela Criar instantâneo. 

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png
     
  4. Insira as informações do instantâneo:
    • Nome. Insira um nome para o instantâneo.
    • Veja. Selecione uma visualização do orçamento para o instantâneo.
    • Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.
  5. Clique em Criar.
    Ao concluir, o banner Criado por instantâneo aparecerá na parte superior da página.