Criar um instantâneo de orçamento
Objetivo
Para capturar um instantâneo das guias Orçamento ou Previsão do seu projeto em um determinado momento.
Histórico
Se você for responsável por manter o orçamento de um projeto no Procore, é útil manter um registro de seus dados à medida que as coisas mudam com o tempo. O recurso de instantâneo permite que você crie um instantâneo da guia Orçamento ou Previsão em seu estado atual.
Os instantâneos permitem que você analise as versões anteriores para analisar várias alterações e ver como os dados foram afetados. Os instantâneos também são úteis para fins de previsão e geração de relatórios. Por exemplo, se você perceber que o valor previsto de "Acima/abaixo" projetado muda inesperadamente entre dois instantâneos, agora você tem um meio de realizar uma análise comparativa mais detalhada para determinar o real motivo da alteração.
Tipos de instantâneo na guia Orçamento
A guia Orçamento oferece dois tipos de instantâneos:
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Instantâneos de status do projeto:
Eles são projetados para capturar dados de orçamento em momentos específicos, geralmente mensalmente, para fins de relatório e previsão. Ao contrário dos instantâneos ad hoc, eles servem como objetos de previsão dedicados para cada período e podem ser acessados em ferramentas criadas especificamente nos níveis de projeto e de empresa. Essa visibilidade dupla permite fluxos de trabalho de relatórios mensais estruturados e processos de previsão simplificados em toda a organização. Use esse tipo de instantâneo se quiser que o instantâneo represente o instantâneo "oficial" do mês ou período de previsão. -
Instantâneos ad hoc:
Estes são tomados em uma base necessária, normalmente quando algo inesperado acontece no trabalho. Eles servem como um registro interno para o equipe de projeto e não exigem revisão por outras pessoas na empresa. Use esse tipo de instantâneo se precisar tirar um instantâneo único que não se encaixe em um processo formal e não precise de uma revisão mais ampla.
Instantâneos na guia Previsão
Na guia Previsão, há um tipo de instantâneo disponível. Essa funcionalidade simples de instantâneo cria uma visualização point-in-time de seus dados de previsão. Por exemplo, talvez você queira capturar como uma curva específica afeta uma previsão.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para criar um instantâneo, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
- Para visualizar todos os instantâneos criados por qualquer usuário, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto
- Informações adicionais :
- Os snapshots podem ser criados manualmente e sob demanda.
Passos
- Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
- Clique na guia Orçamento ou na guia Previsão, dependendo dos dados que você deseja capturar.
- Clique em Criar instantâneo.
- Faça o seguinte:
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Tipo de instantâneo Beta (somente orçamento). Selecione se esse é um instantâneo ad hoc ou um instantâneo de status do projeto. - O nome. Digite o nome do instantâneo.
- Visualize. Selecione de qual visualização deseja capturar um instantâneo.
- Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.
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- Clique em Criar.
A mensagem "instantâneo Criando" aparecerá enquanto o sistema estiver processando o instantâneo. Você pode continuar trabalhando durante esse processo. A mensagem "instantâneo criado" aparecerá quando o instantâneo for concluído. - Visualize o instantâneo usando um destes métodos:
- Clique em Visualizar dados instantâneo.
- Selecione o novo instantâneo no menu Instantâneos .
Obs.: as seleções nesse menu diferenciam o contexto e mostram apenas os instantâneos criados para a visualização selecionada. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-a-new-budget-view" href.nome de arquivo...">Construa uma nova visualização do orçamento. - Clique no símbolo de reticências na coluna Valor do orçamento original para visualizar o instantâneo do item de linha selecionado.