Criar um instantâneo de orçamento
Objetivo
Capturar um instantâneo do orçamento do seu projeto em um determinado momento.
Histórico
Se você for o responsável por manter o orçamento de um projeto no Procore, é útil manter um registro de seu orçamento conforme ele muda ao longo do tempo. O recurso de instantâneo permite que você crie um instantâneo da guia Orçamento ou previsão em seu estado atual. Por exemplo, talvez você queira criar um instantâneo no final de cada mês ou depois de atualizar seu orçamento ou talvez queira capturar como uma curva específica afeta uma previsão.
Com um instantâneo, você pode relembrar uma versão mais antiga para analisar várias alterações e ver como e como os dados foram afetados. Os instantâneos também são úteis para fins de previsão e relatórios. Por exemplo, se você notar que o valor previsto de 'Acima/Abaixo Projetado' muda inesperadamente entre dois instantâneos, agora você tem um meio de realizar uma análise comparativa mais detalhada para determinar o motivo real da mudança.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para criar um instantâneo, permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
- Para visualizar todos os instantâneos criados por qualquer usuário, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
- Informações adicionais:
- Os instantâneos só podem ser criados manualmente e sob demanda. Você não pode agendar instantâneos automáticos recorrentes.
Dicas
A manutenção bem organizada de instantâneos é uma prática importante para usuários que pesquisam e compartilham instantâneos. Para ajudar os usuários a encontrar os instantâneos de que precisam, o Procore recomenda que você desenvolva uma convenção de nomenclatura de instantâneo para seu equipe de projeto. Para obter melhores resultados, considere usar uma convenção de nomenclatura que inclua elementos importantes do projeto, como datas, marcos e assim por diante. Veja abaixo alguns exemplos:
- Se você estiver capturando instantâneos no dia 15 de cada mês, talvez queira usar "Meados do Mês-2019-01" ou "2019-01-MidMonth" como sua convenção de nomenclatura.
- Se você capturar instantâneos mensais no final do mês, talvez queira usar "Fim de mês-2019-01" ou "Fim de 2019-01 mês" como sua convenção de nomenclatura.
Obs.: lembre-se de que os instantâneos incluem uma data e um carimbo de hora, portanto, incluir datas em sua convenção de nomenclatura é uma prática recomendada. Não é obrigatório.
Pré-requisitos
Demonstração
A demonstração abaixo ilustra como criar um instantâneo ao visualizar a guia Orçamento.
Passos
- Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
- Clique na guia Orçamento .
- Clique em Criar instantâneo.
- Faça o seguinte:
- O nome. Digite o nome do instantâneo.
- Visualize. Selecione de qual visualização deseja capturar um instantâneo.
- Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.
- Clique em Criar.
A mensagem "instantâneo Criando" aparecerá enquanto o sistema estiver processando o instantâneo. Você pode continuar trabalhando durante esse processo. A mensagem "instantâneo criado" aparecerá quando o instantâneo for concluído. - Visualize o instantâneo usando um destes métodos:
- Clique em Visualizar dados instantâneo.
- Selecione o novo instantâneo no menu Instantâneos .
Obs.: as seleções nesse menu diferenciam o contexto e mostram apenas os instantâneos criados para a visualização selecionada. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/set-up-a-new-budget-view" href.nome de arquivo...">Construa uma nova visualização do orçamento. - Clique no símbolo de reticências na coluna Valor do orçamento original para visualizar o instantâneo do item de linha selecionado.