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Criar um status personalizado para instantâneos de status do projeto (Beta)

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 Em Beta
Os status personalizados para instantâneos de status do projeto estão disponíveis para as ferramentas Instantâneos de orçamento e status do projeto. Para habilitar esse recurso para todos os projetos e usuários em sua conta corporativa, participe do programa beta Criar status personalizados para instantâneos de status do projeto por meio do Procore Explore.

Antecedentes

Os status personalizados para instantâneos de status do projeto fornecem uma maneira granular e visual de acompanhar a revisão e o processo de aprovação de orçamentos. Você pode usá-los para categorizar os dados de orçamento em todos os projetos da empresa, alinhando o acompanhamento do projeto com os fluxos de previsão específicos da sua equipe, os requisitos de relatórios e os SOPs (Procedimentos operacionais padrão internos).

Cada status personalizado é mapeado para um dos tipos de status padrão: Aberto, Pendente, Fechado ou Nulo. Esse mapeamento fornece visibilidade claros e codificados por cores em registros de instantâneo em toda a organização, facilitando a filtragem de instantâneos de status do projeto por status personalizados.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:

    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Administrador de nível de empresa.

  • Informações adicionais:

    • Você pode criar até 50 status personalizados por conta de empresa.

    • Vários status personalizados podem ser vinculados ao mesmo tipo de status.

    • Dois status padrão (Em revisão e Aprovado) são fornecidos para instantâneos de status do projeto por padrão.

    • Cada status personalizado é limitado a um máximo de 30 caracteres. Para melhor legibilidade, a Procore recomenda a criação de status com 10 caracteres ou menos.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Administrador de nível de empresa. 

  2. Em Definições da ferramenta, clique em Orçamento. 

  3. Clique na guia Instantâneos de status do projeto.

  4. Na tabela Status personalizados, clique em Adicionar status.

  5. Configure o seguinte:

    1. Nome de status personalizado. Insira um nome exclusivo para o status personalizado. Por exemplo, "Final do mês - maio de 2026", "Revisão executiva pendente" ou "Acima do orçamento".

    2. Tipo de status. Selecione um dos seguintes tipos de status:

      • Aberto

      • Pendente

      • Fechado

      • nulo

  6. Clique em Salvar.

  7. (Opcional) Disponível?. Marque ou desmarque o caixa de verificação ao lado do novo status personalizado para habilitá-lo ou desabilitá-lo para instantâneos de status de projeto novos ou existentes.

 Observação
  • Os status personalizados são habilitados por padrão.
  • A opção Disponível caixa de verificação não está disponível para o status padrão vinculado ao tipo de status Fechado e o status personalizado atribuído como Status Padrão.

8. Status padrão ( opcional). Selecione o botão de opção ao lado do novo status personalizado para defini-lo como o status padrão para novos instantâneos de status do projeto.
Observação: Você pode selecionar apenas um padrão status personalizado por vez.

Próximos passos

Depois de salvo, seu novo status personalizado estará disponível para uso na ferramenta Orçamento de nível de projeto e na ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa. Você pode:

Veja também