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Procore

Exportar um instantâneo da ferramenta Orçamento (Beta)

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 Em versão Beta
Este conteúdo destina-se a participantes do programa beta de Instantâneos de Status do Projeto. Saiba como ingressar no programa Beta em Gerenciar recursos com o Procore Explorar.

Objetivo

Exportar um instantâneo de orçamento ou previsão da ferramenta Orçamento de um projeto. 

Fundo

Depois de criar um instantâneo, os usuários podem exportá-lo imediatamente para um arquivo CSV (Valores separados por vírgula) ou para o formato PDF (Portable Document Format). O tipo de instantâneo disponível depende se você está exportando da guia Orçamento ou Previsão da ferramenta Orçamento. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para exportar qualquer instantâneo de status do projeto criado na guia Instantâneos de status do projeto, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Instantâneos ad hoc e de status do projeto estão disponíveis para a guia Orçamento. 
    • Somente instantâneos orçados estão disponíveis para a guia Previsão. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Orçamento . 
  2. Clique na guia Orçamento ou Previsão .
  3. Crie ou visualize um instantâneo.
     Obs.
    Instantâneos ad hoc e de status do projeto estão disponíveis para a guia Orçamento.  Somente instantâneos ad hoc estão disponíveis para a guia Previsão.  
  4. (Opcional) Escolha a visualização do orçamento e aplique quaisquer opções de filtragem ou agrupamento ao instantâneo.
  5. Clique em Exportar. 
     export-budget-forecast-snapshot.png
     Obs.
    Como o CSV é um formato de arquivo simples, nenhuma opção de agrupamento aplicada é incluída nas exportações para CSV. 
  6. Escolha uma destas opções no menu:
    • CSV. Isso fará download de um arquivo CSV para o local configurado em seu navegador Web. 
    • PDF.  Isso abrirá uma versão em PDF do arquivo em uma nova janela do navegador. Para fazer download, use as opções disponíveis no visualizador de PDF do seu navegador Web.