Exportar um instantâneo da ferramenta Orçamento
Objetivo
Exportar um instantâneo de orçamento ou previsão da ferramenta Orçamento de um projeto.
Fundo
Depois de criar um instantâneo, os usuários podem exportá-lo imediatamente para um arquivo CSV (Valores separados por vírgula) ou para o formato PDF (Portable Document Format). O tipo de instantâneo disponível depende se você está exportando da guia Orçamento ou Previsão da ferramenta Orçamento.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Para exportar qualquer instantâneo de status do projeto criado na guia Instantâneos de status do projeto, permissões de nível "Somente leitura" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
- Informações adicionais:
- Instantâneos ad hoc e de status do projeto estão disponíveis para a guia Orçamento.
- Somente instantâneos orçados estão disponíveis para a guia Previsão.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Orçamento .
- Clique na guia Orçamento ou Previsão .
- Crie ou visualize um instantâneo.
Obs.
Instantâneos ad hoc e de status do projeto estão disponíveis para a guia Orçamento. Somente instantâneos ad hoc estão disponíveis para a guia Previsão. - (Opcional) Escolha a visualização do orçamento e aplique quaisquer opções de filtragem ou agrupamento ao instantâneo.
- Clique em Exportar.
Obs.
Como o CSV é um formato de arquivo simples, nenhuma opção de agrupamento aplicada é incluída nas exportações para CSV. - Escolha uma destas opções no menu:
- CSV. Isso fará download de um arquivo CSV para o local configurado em seu navegador Web.
- PDF. Isso abrirá uma versão em PDF do arquivo em uma nova janela do navegador. Para fazer download, use as opções disponíveis no visualizador de PDF do seu navegador Web.