Instantâneos de orçamento e previsão: guia do usuário

Há diferentes maneiras de visualizar instantâneos na ferramenta Orçamento. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento de nível de projeto. 
2. Clique na guia Instantâneos de status do projeto .
3. Clique em Configurar colunas.
   Isso abrirá o painel Configurações da tabela . 
   
4. Em Configurar colunas, você tem estas opções para cada coluna disponível:
   • Mostrar colunas. Mova o botão de alternância para a direita. A configuração padrão do sistema é mostrar todas as colunas disponíveis. 
   • Ocultar colunas. Mova o botão de alternância para a esquerda. 
5.  Quando terminar, clique no ícone Fechar (x) no painel. 

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento, Detalhes do orçamento ou Status do instantâneo do projeto e selecione uma opção no menu Exibir . Para adicionar visualizações a esse menu, consulte Atribuir uma visualização do orçamento a um projeto.

Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. Em seguida, clique na guia Orçamento ou Previsão e selecione uma opção no menu Instantâneo . Para adicionar instantâneos a esse menu, consulte Criar um instantâneo de orçamento.

1. Acesse a ferramenta Orçamento . 
2. Clique na guia Orçamento ou Previsão .
3. Crie ou visualize um instantâneo.

    Obs.

   Instantâneos ad hoc e de status do projeto estão disponíveis para a guia Orçamento.  Somente instantâneos ad hoc estão disponíveis para a guia Previsão.  
4. (Opcional) Escolha a visualização do orçamento e aplique quaisquer opções de filtragem ou agrupamento ao instantâneo.
5. Clique em Exportar. 
    

    Obs.

   Como o CSV é um formato de arquivo simples, nenhuma opção de agrupamento aplicada é incluída nas exportações para CSV. 
6. Escolha uma destas opções no menu:
   • CSV. Isso fará download de um arquivo CSV para o local configurado em seu navegador Web. 
   • PDF.  Isso abrirá uma versão em PDF do arquivo em uma nova janela do navegador. Para fazer download, use as opções disponíveis no visualizador de PDF do seu navegador Web. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento de nível de projeto. 
2. Clique na guia Instantâneos de status do projeto .
   
   
    
3. Modifique a tabela de dados conforme necessário. Suas opções são:
   • Selecione uma visualização padrão do orçamento ou uma das visualizações personalizadas do orçamento da sua empresa no menu Visualizar . Consulte Configurar uma nova visualização do orçamento. 
   • Clique em Configurar colunas para mostrar/ocultar colunas da exibição ou para alterar a ordem do layout da coluna. Consulte Configurar colunas para a guia Instantâneos de status do projeto da ferramenta Orçamento.
4. Clique em Exportar e escolha CSV no menu. 
   Isso fará download de um arquivo CSV para o local configurado em seu navegador Web. 

1. Acesse a ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa. 

    Ponta

   Quer filtrar os dados que está visualizando? Consulte Aplicar filtros à ferramenta Instantâneos de status do projeto. 
2. Localize um instantâneo na lista. 
3. (Opcional) Se quiser visualizar o instantâneo, clique no ícone Abrir  na coluna Projeto .

    Importante

   Para ver instantâneos de status de projetos em projetos específicos do Procore e seus próprios instantâneos ad hoc, conceda aos usuários acesso às ferramentas Orçamento nesses projetos. 
   
   

1. Acesse a ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa. 
2. Clique em Configurar colunas.
   Isso abrirá o painel Configurações da tabela . 
   
   
    
3. Em Configurar colunas, você tem estas opções para cada coluna disponível:
   • Mostrar colunas. Mova o botão de alternância para a direita. A configuração padrão do sistema é mostrar todas as colunas disponíveis. 
   • Ocultar colunas. Mova o botão de alternância para a esquerda. 
4.  Quando terminar, clique no ícone Fechar (x) no painel. 

1. Acesse a ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa. 
2. Selecione uma visualização do orçamento na lista Visualizar .
3. Clique em Filtros.
   Isso abrirá o painel Filtros. 
   
   
    
4. Defina os filtros disponíveis para se concentrar nos instantâneos que deseja visualizar. As opções são:  
   • Criado por. Escolha um ou mais criadores de instantâneos. 
   • Criado em. Defina um período de tempo usando o calendário. 
   • Projeto. Selecione projetos específicos para visualizar seus instantâneos. 
   • Região. Escolha uma região do projeto.
   • Palco. Escolha um fase do projeto. 
   • Escritório. Selecione um escritório.
   • Departamento. Escolha um departamento.
   • Programação. Selecione um programa. 

1. Acesse a ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa. 
2. Localize o instantâneo de status do projeto na tabela. 
3. Clique na célula Status do instantâneo e escolha o status desejado. 
   
   
   
   Isso atualiza o status do instantâneo nos níveis de empresa e de projeto. 

1. Acesse a ferramenta Instantâneos de status do projeto de nível de empresa. 
   
2. Clique no menu Exportar e escolha CSV. 
   Isso fará download de um arquivo CSV para o local configurado para seu navegador da Web.