Instantâneos de orçamento e previsão: guia do usuário

Criar um instantâneo na guia Orçamento

Os usuários podem criar um instantâneo de status do projeto ou um instantâneo ad hoc na guia Orçamento. Somente instantâneos de status do projeto são salvos. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
2. Clique na guia Orçamento. 
3. Clique em Criar instantâneo.
   Isso abrirá a janela Criar instantâneo. 
   
   
    
4. Em Tipo de instantâneo, escolha uma opção:

   • Beta Status do projeto. Escolha essa opção para relatórios oficiais, como um relatório mensal que precisa ser revisado. 

   • Ad hoc. Escolha essa opção para um instantâneo simples. 
5. Insira as informações do instantâneo:
   • Nome. Insira um nome para o instantâneo.
   • Veja. Selecione uma visualização do orçamento para o instantâneo.
   • Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.
6. Clique em Criar. 
   Ao concluir, o banner Criado por instantâneo aparecerá na parte superior da página.
   
   

Criar um instantâneo na guia Previsão

Os usuários podem criar um instantâneo granular na guia Previsão. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
2. Clique na guia Previsão. 
3. Clique em Criar instantâneo.
   Isso abrirá a janela Criar instantâneo. 
   
   
    
4. Insira as informações do instantâneo:
   • Nome. Insira um nome para o instantâneo.
   • Veja. Selecione uma visualização do orçamento para o instantâneo.
   • Descrição. Insira uma descrição do instantâneo.
5. Clique em Criar.
   Ao concluir, o banner Criado por instantâneo aparecerá na parte superior da página.

Visualize um instantâneo do status do projeto na guia Instantâneos do status do projeto

Qualquer usuário pode visualizar uma guia de instantâneo de status do projeto nessa guia. Os instantâneos granulares não são salvos e não aparecem nesta guia. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento de nível de projeto. 
2. Clique na guia Instantâneos de status do projeto . 
3. Na coluna Nome , clique no instantâneo a ser aberto. 
4. O sistema abre o instantâneo em seu navegador da Web. Um banner Visualizando do instantâneo é exibido. 
   
   
    
5. Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados do orçamento atual do seu projeto

Visualize um instantâneo do status do projeto na guia Instantâneos do status do projeto

Qualquer usuário pode visualizar uma guia de instantâneo de status do projeto nessa guia. Os instantâneos granulares não são salvos e não aparecem nesta guia. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento de nível de projeto. 
2. Clique na guia Instantâneos de status do projeto . 
3. Na coluna Nome , clique no instantâneo a ser aberto. 
4. O sistema abre o instantâneo em seu navegador da Web. Um banner Visualizando do instantâneo é exibido. 
   
   
    
5. Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados do orçamento atual do seu projeto. 

Visualizar instantâneos de status de um projeto como o criador de instantâneo

Os criadores de instantâneos também podem visualizar um instantâneo imediatamente após sua criação. 

1. Conclua as etapas em Criar um instantâneo de orçamento. 
   Quando salvo, o banner Instantâneo criado é exibido.
   
   
    
2. Clique em Exibir dados de instantâneo. 
3. O rótulo no banner muda para Visualizando a partir de instantâneo. 
4. Revise o instantâneo conforme necessário. 
5. Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados do orçamento atual do seu projeto. 

Visualizar um instantâneo ad-hoc como o criador de instantâneos

Os instantâneos ad hoc só podem ser exibidos após a criação. Somente instantâneos de status do projeto são salvos. 

1. Conclua as etapas para um instantâneo ad-hoc em Criar um instantâneo de orçamento. 
   Quando salvo, o banner Instantâneo criado é exibido. 
   
   
    
2. Clique em Exibir dados de instantâneo.
3. (Opcional) Consulte Exportar um instantâneo de orçamento se quiser salvá-lo. 

    Importante

   Os instantâneos ad-hoc não são salvos após a sessão atual. Você deve exportá-lo se quiser vê-lo mais tarde. 
4. Clique no botão Visualizar dados atuais para retornar aos dados de orçamento atuais do seu projeto. 

Analisar a variação do item de linha na guia Orçamento

Essa ação analisa a variação comparando um instantâneo com o orçamento ativo. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
2. Clique na guia Orçamento e selecione uma visualização do orçamento padrão ou personalizada no menu Visualizar . 
3. Clique em Analisar Variância.
   Isso abrirá a janela Selecionar colunas de comparação para analisar a variância .
4. No menu Instantâneo de comparação , selecione o instantâneo para compará-lo com seus dados de orçamento.
5. Em Colunas a serem exibidas, escolha uma (1) opção: 
   • Coluna de comparação e coluna de variância. Mostra ambos os valores. 
   • Apenas coluna de comparação. Mostra o valor do instantâneo de comparação. 
   • Apenas coluna de variação. Mostra a variação entre o instantâneo de comparação e o orçamento ativo. 
6. Em Colunas de comparação, marque uma ou mais caixas de seleção para selecionar as colunas para analisar a variação.
   
   
    
7. Clique em Salvar.
   O Procore analisa o orçamento atual e o instantâneo quanto a variação. 

Exemplo

Este exemplo mostra a opção Coluna de comparação e Coluna de variação usando Custo estimado na conclusão como a coluna de comparação. O rótulo da coluna azul mostra os dados do instantâneo. A coluna denominada Variação mostra a diferença entre o instantâneo e seu orçamento.

Analisar a variação agregada entre instantâneos na guia Instantâneos de status do projeto

Essa ação analisa a variação agregada entre dois instantâneos.

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
2. Clique na guia Instantâneos de status do projeto e selecione uma visualização padrão ou personalizada do orçamento no menu Exibir . 
3. Clique no Nome do instantâneo para abri-lo. 
4. Em uma coluna onde esteja disponível, clique no ícone Variância . 
   Isso expande a coluna para mostrar o atual, o anterior e a variação entre os dois instantâneos. 

   Exemplo

   Este exemplo mostra as colunas Atual, Anterior e Variação que aparecem quando você clica no ícone Variação em uma coluna. 

   

Analisar a variação do item de linha na guia Orçamento

Essa ação analisa a variação comparando um instantâneo com o orçamento ativo. 

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
2. Clique na guia Orçamento e selecione uma visualização do orçamento padrão ou personalizada no menu Visualizar . 
3. Clique em Analisar Variância.
   Isso abrirá a janela Selecionar colunas de comparação para analisar a variância .
4. No menu Instantâneo de comparação , selecione o instantâneo para compará-lo com seus dados de orçamento.
5. Em Colunas a serem exibidas, escolha uma (1) opção: 
   • Coluna de comparação e coluna de variância. Mostra ambos os valores. 
   • Apenas coluna de comparação. Mostra o valor do instantâneo de comparação. 
   • Apenas coluna de variação. Mostra a variação entre o instantâneo de comparação e o orçamento ativo. 
6. Em Colunas de comparação, marque uma ou mais caixas de seleção para selecionar as colunas para analisar a variação.
   
   
    
7. Clique em Salvar.
   O Procore analisa o orçamento atual e o instantâneo quanto a variação. 

Exemplo

Este exemplo mostra a opção Coluna de comparação e Coluna de variação usando Custo estimado na conclusão como a coluna de comparação. O rótulo da coluna azul mostra os dados do instantâneo. A coluna denominada Variação mostra a diferença entre o instantâneo e seu orçamento.

Analisar a variação agregada entre instantâneos na guia Instantâneos de status do projeto

Essa ação analisa a variação agregada entre dois instantâneos.

1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto.
2. Clique na guia Instantâneos de status do projeto e selecione uma visualização padrão ou personalizada do orçamento no menu Exibir . 
3. Clique no Nome do instantâneo para abri-lo. 
4. Em uma coluna onde esteja disponível, clique no ícone Variância . 
   Isso expande a coluna para mostrar o atual, o anterior e a variação entre os dois instantâneos. 

   Exemplo

   Este exemplo mostra as colunas Atual, Anterior e Variação que aparecem quando você clica no ícone Variação em uma coluna. 

   

Ferramenta Orçamento  

• Sobre a guia Instantâneos de status do projeto (Beta)
• Análise de variação entre instantâneos de orçamento (Beta)
• Aplicar as opções de visualização, instantâneo, grupo e filtro em uma visualização do orçamento
• Configurar colunas para a guia Instantâneos de status do projeto da ferramenta Orçamento (Beta)
• Criar um instantâneo de orçamento
• Exportar uma lista de instantâneos da guia Instantâneos de status do projeto na ferramenta Orçamento (Beta)
• Exportar um instantâneo da ferramenta Orçamento (Beta)

Ferramenta Instantâneos de status do projeto 

• Aplicar filtros à ferramenta Instantâneos de status do projeto (Beta)
• Alterar o status de um instantâneo na ferramenta Instantâneos de status do projeto (Beta)
• Configurar colunas para a ferramenta Instantâneos de status do projeto (Beta)
• Exportar uma lista de instantâneos da ferramenta Instantâneos de status do projeto (Beta)
• Visualizar instantâneos na ferramenta Instantâneos de status do projeto (Beta)

Perguntas Freqüentes 

• Qual a diferença entre um instantâneo ad-hoc e um instantâneo de status do projeto? (Beta)