Registros de imprevistos: guia do usuário modernizado
Índice
Introdução
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Este guia do usuário fornece aos usuários do Procore informações sobre como usar a ferramenta Registros de imprevistos modernizadas do Procore para gerenciar alterações em projetos do início ao fim. Algumas das coisas que você aprenderá neste guia incluem: |
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O que são fluxos personalizados?
Um fluxo de trabalho personalizado é um processo que define um caminho de aprovação exclusivo para um item em seus projetos. Por exemplo, um fluxo de trabalho permite criar etapas para 'Aprovar' um item (como uma fatura ou contrato de subcontratado) no Procore. Um fluxo de trabalho personalizado definiria as funções, grupos e condições responsáveis para encaminhar um item através desse processo de aprovação – e esse processo é adaptado para atender às necessidades exclusivas e aos requisitos específicos do ambiente de negócios da sua empresa.
A status aprovada de um item usando uma fluxo personalizada está vinculada às etapas exclusivas criadas no fluxo. Cada fluxo exige que os usuários especificados respondam às etapas no fluxo para que o item chegue à status desejada. Um item criado com uma fluxo em vigor não pode alterar sua status sem o uso da fluxo.
Quais são os requisitos mínimos de elegibilidade para participar do programa beta?
Os requisitos mínimos de elegibilidade para o programa beta incluem:
- Sua empresa deve estar utilizando estas ferramentas da Procore:
- Ferramenta de compromissos em nível de projeto para criar pedidos de compra e subcontratos.
- Ferramenta de faturamento em nível de projeto para gerenciar faturas de subcontratados.
- A conta Procore da sua empresa precisa ser:
- Licenciado para ferramentas financeiras de projetos da Procore.
- Atualizado para as novas visualizações de Colaborador e Administrador para faturamento de subcontratados no ambiente usado na versão beta. Para saber mais sobre essas atualizações, consulte Gestão Financeira: (Em breve!) Nova Visualização de Colaborador para a Ferramenta de Faturamento e Gestão Financeira: (Fase I) Nova visualização administrativa para faturas de subcontratados.
- Sua empresa só pode usar uma versão dos fluxos (legado ou autoatendimento) para cada ferramenta. Por exemplo, se você tiver fluxos legados habilitados para subcontratos e ordens de compra, não poderá usar fluxos de autoatendimento nesses itens. No entanto, você pode usar fluxos de trabalho de autoatendimento em outros itens, como faturas de subcontratados. Além disso, se você estiver usando fluxos de trabalho legados em outras ferramentas Procore, como pedidos de alteração ou contratos principais, os fluxos de trabalho de autoatendimento ainda poderão ser usados na ferramenta Compromissos.
O objetivo esperado da nova ferramenta Workflows é fornecer aos usuários do Procore a capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e de autoatendimento para ferramentas Procore usadas para criar itens que exigem um processo de aprovação. O plano previsto do Procore é realizar testes de pesquisa e usabilidade com participantes do programa beta.
Para esta versão Beta, a ferramenta Fluxos de nível de empresa estará disponível apenas para participantes que atendam aos requisitos de elegibilidade acima e que desejam criar uma fluxo personalizada para gerenciar os processo de aprovação da ferramenta listada abaixo.
Ferramentas compatíveis
A ferramenta Fluxos de nível de empresa permite que você crie e gerencie um (1) ou vários fluxos personalizados para usar com as seguintes ferramentas de projeto do Procore:
| Ferramenta do Procore | Itens de fluxo | Para saber mais… |
| Compromissos 1 | Medições do subempreiteiro2 | Criar um fluxo personalizado para medições do subempreiteiro |
| Compromissos | Subcontratos/ordens de compra | Criar um fluxo personalizado para um compromisso |
| Contratos principais1 | Contrato principal | Criar um modelo de fluxo personalizado para contratos principais |
1 Esta ferramenta só está disponível quando sua empresa está licenciada para as ferramentas Project Financials da Procore.
2 Este item só está disponível quando sua empresa está usando as visualizações Colaborador e Administrador para faturamento de subcontratados.
Passos
- Navegue até a ferramenta Fluxos de trabalho no nível da empresa.
- Leia o contrato do participante do programa Beta.
- Clique em Aceitar
Instalação e configuração
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Criar modelos de fluxo personalizado
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Atribuir modelos de fluxo a projetos
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Configurar modelos de fluxo em um projeto
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Iniciar um fluxo
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Responder a um fluxo personalizado