Fluxos guia do usuário

Introdução

Este guia do usuário fornece aos usuários do Procore informações sobre como usar a ferramenta Fluxos do Procore para criar e empregar fluxos do início ao fim.

Algumas das coisas que você aprenderá neste guia incluem:

O que são fluxos de trabalho? Um fluxo é um processo que define um caminho da aprovação exclusivo para um item em seus projetos. Por exemplo, um fluxo permite que você crie etapas para "Aprovar" um item (como um medição do subempreiteiro ou contrato) no Procore. Um modelo de fluxo definiria as funções, os grupos e as condições responsáveis para rotear um item por meio desse processo de aprovação — e esse processo é adaptado para atender às necessidades exclusivas e aos requisitos específicos do ambiente de negócios da sua empresa.
Como migrar de fluxos legados para fluxos de autoatendimento. Os fluxos de autoatendimento estão substituindo os fluxos legados criados pela equipe de Custom Solutions do Procore. Se você já usou fluxos legados, sua empresa precisará atualizar cada ferramenta usando fluxos de autoatendimento antes que novos fluxos possam ser criados por sua empresa.
Como criar e gerenciar modelos de fluxo. Aprenda a criar e gerenciar seus próprios modelos de fluxo na ferramenta Fluxos empresa.
Como atribuir fluxos de trabalho a projetos. Depois de criar fluxo tentadores na ferramenta Fluxos, será necessário atribuí-los aos seus projetos. Isso permite a flexibilidade de criar fluxos de trabalho que podem ser usados em um único projeto ou em todos os projetos.
Como configurar fluxos de trabalho para uso em projetos. A etapa final antes de um fluxo está ativo em um item. Configure funções, responsabilidades e notificações para seus fluxos de trabalho.
Como visualizar e responder a um fluxo. Use seus modelos de fluxo para facilitar o processo de aprovação para seu(s) item(ns).

Workflows

Instalação e configuração

A transição do mecanismo de fluxo herdado para o mecanismo de autoatendimento não será concluída até que a atualização seja ativada por meio da página Fluxos definir configurações. No entanto, permite que os usuários configurem seus próprios modelos de fluxo personalizados antes de atualizar totalmente sua versão fluxo. Os modelos de fluxo não podem ser aplicados a itens (contratos e faturas) até que a atualização da versão do fluxo no Fluxos defina as definições.

Consulte as etapas na seção "Habilitar Fluxos de autoatendimento" quando estiver pronto para atualizar.

Modelos de fluxo de início rápido

O que são modelos de fluxo de Início Rápido?

Os modelos de fluxo de Início Rápido são modelos de fluxo pré-configurados para as ferramentas financeiras do Procore. Esses modelos foram projetados com base nas práticas recomendadas do setor.

Você pode personalizá-los para atender às necessidades específicas da sua empresa alterando status, nomes de etapas e muito mais. Consulte Editar um modelo de fluxo.

Como obtenho modelos de Início Rápido na conta da minha empresa?

Os modelos de fluxo de Início Rápido estão disponíveis automaticamente na ferramenta Fluxos da sua empresa para todos os clientes nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Grã-Bretanha e Irlanda.

Eles aparecem ao lado de qualquer fluxo personalizado que já tenha sido criado em sua conta e são rotulados como "Suporte ao cliente" para indicar que foram criados pelo Procore.

E se eu não quiser usar modelos de Início Rápido?

Você pode arquivar qualquer modelo de Início Rápido que não deseje usar clicando no botão "Arquivar" ao lado do modelo. Consulte Arquivar um modelo de fluxo.

A adição de modelos de Início Rápido afeta meus modelos de fluxo personalizados existentes?

Não, não há impacto nos modelos personalizados existentes.

Criar um modelo de fluxo

Objetivo

Criar um modelo de fluxo na ferramenta Fluxos da empresa.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para visualizar, criar ou editar um modelo de fluxo:
  - Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos da empresa.
    OU
  - As permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Fluxos de empresa com as permissões granulares "Visualizar modelos de fluxo" e "Criar e editar modelos de fluxo" habilitadas em seu modelo de permissões.
Os clientes que usam o Procore em inglês também podem escolher entre uma seleção de modelos de fluxo de início rápido pré-preenchidos para ferramentas financeiras. Esses modelos podem ser usados no estado em que se encontram ou editados para atender às necessidades da sua empresa. Os modelos de fluxos de início rápido não estão disponíveis fora das regiões de língua inglesa no momento.

Passos

Adicionar um fluxo

Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa.
Clique em Criar.
Isso abrirá a caixa de diálogo "Adicionar um fluxo".
Insira um nome para o fluxo.
Selecione a ferramenta para o fluxo no menu Ferramenta.

Obs.
Algumas ferramentas do Procore precisam estar habilitadas para aparecerem como uma seleção nessa lista. Para obter uma lista das ferramentas disponíveis, consulte Quais ferramentas do Procore são compatíveis com Fluxos?
Clique em Criar.
O Procore abre o construtor de fluxo e cria uma primeira etapa "Sem título" para você.

Atualizar a primeira etapa do fluxo

Comece selecionando o tipo de etapa (Etapa de resposta, Etapa de condição) que você usará no início da fluxo.
Siga as instruções para o tipo de etapa selecionado:

Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo

Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Digite. Selecione Etapa de resposta .
- Status do item. Insira o status do item que será associado a essa fluxo etapa.
- Dias para conclusão. Insira o número de dias que o "Grupo responsável" precisa para concluir a fluxo etapa. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Depois que o número definido de dias passa, o Procore enviará um e-mail de lembrete até que a etapa seja concluída.
- Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificado em Dias para conclusão. Os destinatários nomeados aqui também receberão um e-mail quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
  - Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
  - Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
  - Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.
  - Todos os usuários do projeto da empresa. Todos os usuários do projeto da empresa do criador do item atribuídos ao projeto são notificados automaticamente quando você seleciona Empresa do criador do item na lista de destinatários da notificação.

Adicionar responsáveis

Conclua a seção Responsáveis :
- Tipo de decisão. Selecione um dos padrão tipos de decisão para a etapa. Essa definição também determinará quais opções de requisito de resposta estão disponíveis.
  - O respondente decide.
  - Vários respondentes decidem.
    - Apenas os respondentes necessários decidem. Verifique esta caixa se quiser que a decisão final sobre a etapa seja determinada apenas pelos respondentes em funções com uma ou todos os membros necessários para responder.
Clique em Gerenciar responsáveis.
Você pode gerenciar responsáveis com base na função do projeto ou no tipo de responsável de função personalizada . Dependendo do seu método de configuração responsável, siga as instruções relevantes:
- Responsáveis pela função do projeto:
  Nenhuma atualização manual é necessária para gerenciar responsáveis individuais.
  Os responsáveis são preenchidos automaticamente em cada etapa fluxo com base nas funções de projeto atribuídas no Diretório do projeto.
  Importante: Certifique-se de que as funções do diretório do projeto estejam corretamente atribuídas e atualizadas. Consulte Como atribuir automaticamente funções de projeto a fluxo etapas? para mais detalhes.
1. Crie funções de projeto na ferramenta Administrador da empresa. Saiba como →
2. Atribua indivíduos a funções de projeto na ferramenta Diretório do projeto. Saiba como →
3. Configure um modelo de fluxo no nível de empresa. Ao configurar cada etapa fluxo, selecione a(s) função(ões) de projeto relevante(s) que deseja atribuir a essa etapa.
4. Para qualquer projeto ao qual o modelo esteja atribuído, os indivíduos associados a essas funções de projeto serão preenchidos automaticamente em cada etapa do fluxo de acordo com a configuração do modelo de fluxo de nível de empresa.
5. Certifique-se de que todos os membros listados no Diretório do projeto tenham as permissões apropriadas necessárias para itens em cada ferramenta e as permissões de fluxo corretas.
6. Para concluir a configuração, ainda é necessário configurar manualmente o Gerenciador de fluxo para cada modelo de projeto por ferramenta. Essa etapa é necessária porque o Diretório do projeto é gerenciado por projeto e o Gerenciador de fluxo pode variar de acordo com a ferramenta.
- Responsáveis de função personalizada:
  1. Clique em Gerenciar responsáveis nos detalhes da etapa na seção Responsáveis .
  2. Clique em Editar membros ao lado da função personalizada.
  3. Selecione usuários nos membros disponíveis do diretório do projeto.
    Obs.: cada função personalizada em uma etapa fluxo precisa ter pelo menos um usuário atribuído.
  4. (Opcional) Se o tipo de decisão for Decidir com vários respondentes, você poderá definir o requisito de cada membro usando o lista suspensa Necessário para responder?
  5. Clique em Concluído para confirmar suas atualizações responsável.
  6. Clique em Salvar para finalizar as alterações.
    Nota: Se algum campo obrigatório tiver informações ausentes, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa precisa ser atualizada.

Obs.

Você também pode avaliar funções de projeto em massa no Diretório da empresa.

Adicionar respostas

Depois que as funções responsável para a etapa forem determinadas, a próxima etapa é adicionar respostas. As opções disponíveis ao adicionar respostas são determinadas pelo tipo de decisão da etapa e pela necessidade ou não de respostas.

As etapas para adicionar respostas são separadas por tipo de decisão. Siga as etapas para o tipo de decisão selecionado na etapa.

O socorrista decide: mostrar/ocultar
- No cartão de respostas das configurações da etapa, faça o seguinte:
  - Se a resposta for. Selecione uma (1) ou mais respostas no menu suspenso.
  - Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.
- Opcional: Clique em Adicionar resposta para criar respostas adicionais e preencher as informações acima conforme necessário.

Vários respondentes decidem: mostrar/ocultar
- No cartão de respostas das configurações da etapa, faça o seguinte:
- Se apenas os respondentes necessários decidirem ESTÁ marcado:
  - Se necessário, os respondentes decidem. Selecione uma (1) ou mais respostas no menu suspenso.
  - Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.
- Se apenas os respondentes obrigatórios decidirem que NÃO está verificado:
  - Se todos os respondedores decidirem. Selecione uma (1) ou mais respostas no menu suspenso.
  - Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.
- Opcional: Clique em Adicionar resposta para criar respostas adicionais e preencher as informações acima conforme necessário.

Para adicionar mais tipos de etapa, consulte:

Adicionar uma etapa de condição a um fluxo

As etapas de condição permitem que um caminho fluxo seja encaminhado de maneira diferente, dependendo se as condições da etapa são atendidas. Para criar uma etapa de condição, siga as instruções abaixo.

Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Digite. Selecione Etapa de condição.
- Quando. Selecione a primeira parte da hipótese na declaração condicional. Há diferentes afirmações condicionais para cada ferramenta. Consulte Declarações condicionais por ferramenta.
  - Maior que. Se sua organização exigir assinaturas adicionais para valores maiores ou iguais a um valor especificado, você deve escolher essa opção e inserir um valor no campo à direita.
    OU
  - Menos que. Se quiser que a etapa funcione quando a hipótese for inferior a um número especificado.
  - É, é. Se quiser que a etapa funcione quando um determinado campo for selecionado para um campo personalizado.
  - Está verificado. Se quiser que a etapa funcione quando houver uma verificação do caixa de verificação de campo personalizado.
  - Contém qualquer um. Se quiser que a etapa funcione quando uma ou mais opções de seleção múltipla forem escolhidas para um campo personalizado.
- Então, vamos. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa.
- Caso contrário. Selecione uma etapa na lista suspensa ou crie uma nova clicando no botão Adicionar etapa . Esta é a próxima etapa do fluxo se as condições para a etapa atual NÃO forem atendidas.
Escolha entre as seguintes opções:
- Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
- Salvar como rascunho. Clique nesse botão para salvar uma versão numerada do fluxo "Rascunho". Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação do seu fluxo.
  OU
- Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Declarações condicionais por ferramenta

Alterações de orçamento... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor da alteração no orçamento	A total geral dos valores "Para" e "De" alteração no orçamento item de linha valores.
Valor do ajuste	A soma do ajuste item de linha os valores positivos OU o valor absoluto do ajuste item de linha os valores negativos . O maior valor absoluto será usado para determinar o resultado da etapa de condição.

Compromissos... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Valor do contrato original	O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados	O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiverem acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo	O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo	Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	O valor total da coluna designada do projeto subtraiu do valor total combinado de todos os compromissos "Aprovados", alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo	O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.*
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na qual é necessário* .* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.
Beta Valor acima do valor do código de orçamento para objetos de custo aprovados	A diferença entre os valores aprovados associados (compromissos, alterações contratuais de compromisso, Custos Indiretos) a cada um dos códigos de orçamento incluídos nos SOV do item e ao valor orçado revisado do código de orçamento.	O fluxo será roteado dependendo se a aprovação do item fará com que os códigos de orçamento associados ao item se movam acima do valor definido.
Beta Valor acima do valor do código de orçamento para todos os objetos de custo	A diferença entre os valores Aprovado, Pendente e Revisado associados (Compromissos, Alterações contratuais de compromisso, Custos Indiretos) aos Códigos de orçamento incluídos nos SOV do item e ao Valor orçado revisado do Código de orçamento.	O fluxo será roteado dependendo se a aprovação do item fará com que os códigos de orçamento associados ao item se movam acima do valor definido.
Beta Porcentagem de custos aprovados em relação aos valores de código de orçamento orçado	O percentual do Valor orçado revisado para o(s) valor(es) de código de orçamento incluído(s) no SOV do item de fluxo em todos os itens de custo aprovados.	O fluxo será roteado com base no fato de os valores do Código de orçamento SOV do item fluxo em todos os itens aprovados estarem acima/abaixo de um percentual definido do Valor orçado revisado dos códigos de orçamento.
Beta Porcentagem de todos os custos dos valores de código de orçamento orçado	O percentual do Valor orçado revisado para o(s) valor(es) de código de orçamento incluído(s) no SOV do item fluxo em todos os itens aprovados, pendentes e revisados.	O fluxo será roteado com base no fato de os valores do Código de orçamento SOV do item fluxo em todos os itens Aprovados, Pendentes e Revisados estarem acima/abaixo de um percentual definido do Valor orçado revisado dos códigos de orçamento.

Alterações contratuais de compromisso... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Valor	O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados	O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiver acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo	O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo	Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	O valor total da coluna designada do projeto subtraiu do valor total combinado de todos os compromissos "Aprovados", alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo	O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.*
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo	O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos. Fórmula... Mostrar/ocultar (Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.*
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.
Beta Valor acima do valor do código de orçamento para objetos de custo aprovados	A diferença entre os valores aprovados associados (compromissos, alterações contratuais de compromisso, Custos Indiretos) a cada um dos códigos de orçamento incluídos nos SOV do item e ao valor orçado revisado do código de orçamento.	O fluxo será roteado dependendo se a aprovação do item fará com que os códigos de orçamento associados ao item se movam acima do valor determinado no modelo de fluxo.
Beta Valor acima do valor do código de orçamento para todos os objetos de custo	A diferença entre os valores Aprovado, Pendente e Revisado associados (Compromissos, Alterações contratuais de compromisso, Custos Indiretos) aos Códigos de orçamento incluídos nos SOV do item e ao Valor orçado revisado do Código de orçamento.	O fluxo será roteado dependendo se a aprovação do item fará com que os códigos de orçamento associados ao item se movam acima do valor definido.
Beta Porcentagem de custos aprovados em relação aos valores de código de orçamento orçado	O percentual do Valor orçado revisado para o(s) valor(es) de código de orçamento incluído(s) no SOV do item de fluxo em todos os itens de custo aprovados.	O fluxo será roteado com base no fato de os valores do Código de orçamento SOV do item fluxo em todos os itens aprovados estarem acima/abaixo de um percentual definido do Valor orçado revisado dos códigos de orçamento.
Beta Porcentagem de todos os custos dos valores de código de orçamento orçado	O percentual do Valor orçado revisado para o(s) valor(es) de código de orçamento incluído(s) no SOV do item fluxo em todos os itens aprovados, pendentes e revisados.	O fluxo será roteado com base no fato de os valores do Código de orçamento SOV do item fluxo em todos os itens Aprovados, Pendentes e Revisados estarem acima/abaixo de um percentual definido do Valor orçado revisado dos códigos de orçamento.

Ferramentas de correspondência/personalizadas... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor do impacto no custo	O valor inserido no campo "Impacto no custo" no item de correspondência.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

Faturas ao proprietário... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor líquido faturado neste período	O valor cobrado antes dos impostos.
Fatura de valor bruto neste período	O valor cobrado após os impostos.

Contratos Principais... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Valor do contrato original	O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de contrato principal... Mostrar/ocultar

Condição	Definição	Exemplo
Valor	O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.	Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.	Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Medições do subempreiteiro... Mostrar/ocultar

Condição	Definição
Valor Bruto	O valor bruto faturado na fatura com retenção aplicado.
Quantidade de materiais armazenados	O valor faturado pelos materiais armazenados na fatura.
Valor líquido	O valor líquido faturado na fatura com retenção aplicado.
Valor de compromisso original	O valor original do contrato de compromisso antes de quaisquer alterações, ajustes ou aditamentos.
Valor liberado de retenção	O valor do retenção liberado na fatura.
Total de retenção liberado	O valor percentual do retenção liberado até o momento.
Total concluído e armazenado até a data	A porcentagem de trabalho concluído e materiais armazenados até o momento.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: é necessário* marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.
Campos personalizados do compromisso principal (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção) Obs.: os campos Seleção única e Seleção múltipla devem ser marcados como Obrigatórios* em ambos os conjuntos de campos para ordens de compra e subcontratos.* Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.	Mova o fluxo com base no valor do campo personalizado, no Compromisso pai, conforme configurado no construtor de modelos fluxo.

* As declarações condicionais vinculadas ao orçamento do projeto são baseadas no valor total da coluna de orçamento selecionada na Visualização do orçamento de relatório personalizado localizada na ferramenta Administrador do nível de empresa. Consulte Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados.

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo

Uma etapa de término define o fim de um fluxo. Uma etapa de término indica que o fluxo está concluído.

Clique no ícone anexado a uma etapa existente no fluxo construtor e escolha Etapa final(bem-sucedida).
Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Status do item. Selecione o status adequado que indica uma conclusão bem-sucedida. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
- Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
  - Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
  - Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
  - Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

Escolha entre as seguintes opções:
- Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
- Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo.
  OU
- Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo

Clique no ícone anexado a uma etapa existente no fluxo construtor e escolha Etapa final (sem sucesso).
Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
- Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
- Status do item. Selecione o status adequado que indica conclusão sem sucesso. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
- Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
  - Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
  - Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
  - Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Salvar um modelo de fluxo

Você terá as seguintes opções disponíveis para salvar o modelo de fluxo:

Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Clicar em Salvar como rascunho não fechará o construtor de fluxo para que você possa salvar seu trabalho conforme avança. Não é possível usar modelos de fluxo em rascunho em projetos.
OU
Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. É possível usar os fluxos publicados em projetos.
OU
Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.

Veja também

Atribuir modelos de fluxo a projetos

Depois que seus fluxos forem publicados, a próxima etapa é atribuí-los a um projeto para que possam ser configurados. As etapas a seguir mostrarão como atribuir modelos de fluxo a projetos na ferramenta Fluxos empresa.

Acesse a ferramenta Fluxos de empresa.
Na tabela 'Fluxos', localize a versão que deseja publicar.
Clique no hiperlink na coluna "Projetos atribuídos".
Na caixa de diálogo "Atribuir projetos", faça o seguinte:
- Para selecionar todos os projetos ativos na conta da sua empresa, marque a caixa de seleção Selecionar tudo .
- Para pesquisar projetos individuais, comece digitando o nome do projeto na caixa Pesquisar . Em seguida, marque a caixa de verificação (es) que corresponde aos projetos desejados.
Clique em Atualizar.

Atribuir um modelo de fluxo a novos projetos

É possível atribuir um fluxo modelo automaticamente a todos os novos projetos, não sendo necessário fazê-lo sempre que um novo projeto for criado.

Acesse a ferramenta Fluxos da empresa.
Na tabela 'Fluxos', localize a versão que deseja atribuir a todos os novos projetos.
Passe o mouse sobre o espaço na coluna "Atribuir a novos projetos".
Clique em Atribuir.
Um marca de verificação aparecerá mostrando que foi atribuído a todos os novos projetos.
Nota: Clique no marca de verificação para parar de atribuir o modelo a novos projetos automaticamente.

Configurar modelos de fluxo em projetos

Depois que fluxo modelos são atribuídos aos projetos, eles precisam ser configurados com as definições de uma ferramenta individual. Esse é o processo em que fluxo etapas são atribuídas a usuários específicos e a quantidade de dias que eles têm para responder é definida. Um padrão fluxo também precisará ser definido para a ferramenta à qual está associado antes que possa ser aplicado e usado para aprovar um item.

Objetivo

Configurar um modelo de fluxo em uma ferramenta.

Fundo

Depois que um modelo de fluxo for publicado e atribuído a um projeto, ele precisará ser configurado no projeto antes que possa ser usado. A configuração inclui atribuir uma pessoa a atuar como "Gerente de fluxo" e atribuir os grupo de distribuição (s) adequados e responsáveis à sua fluxo. Um modelo específico também precisa ser definido como "Padrão" para a ferramenta antes que ele possa ser usado.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta de projeto que está sendo configurada.

Passos

(Opcional) Você pode habilitar modelos de fluxo de nível de projeto para fornecer às equipes de projeto autonomia para criar e personalizar fluxos de trabalho diretamente em seu ambiente de projeto, sem depender de permissões de nível de empresa.
Acesse a ferramenta na qual o fluxo está sendo configurado.
Clique no ícone Configurar definições .
Nota: Para a ferramenta Correspondência, selecione as definições de configuração para as tipo de correspondência específicas do modelo de fluxo.
(Opcional) Você pode clonar um modelo de fluxo de nível de projeto para criar um novo modelo de fluxo igual ou muito semelhante a um modelo existente.

Obs.
Os modelos de fluxo de nível de projeto precisam estar habilitados para usar a funcionalidade de clone.
Clique em "Definições de fluxo" no painel direito.
Nota: As ferramentas Medições e Correspondência não têm uma página dedicada "Definições de fluxo". Role até a parte inferior da ferramenta Medições configure as definições para acessar as configurações de fluxo medições.
Clique no botão Configurar ao lado do fluxo configurado para abrir o visualizador de fluxo.

Exemplo
Na parte superior do visualizador de fluxo, atribua um Gerente de fluxo selecionando um usuário do projeto na lista suspensa.
Clique em Salvar.
Nota: Se algum campo obrigatório tiver informações ausentes, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa precisa ser atualizada.

Etapas opcionais. Concluir com base nos requisitos do fluxo de trabalho.

Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses são os grupos de usuários que receberão e-mails de notificação do Procore quando determinadas ações ocorrerem em um fluxo.
Dias para conclusão. Insira o número de dias que os responsáveis terão que enviar suas respostas na etapa. Na seção "Informações Gerais" dos detalhes da etapa em Dias para conclusão, insira um número de dias na primeira caixa e selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa.
Nota: Se os responsáveis não enviarem uma resposta dentro do prazo definido, eles receberão lembretes automáticos por e-mail.

Definir um fluxo padrão

É necessário escolher um padrão fluxo antes que seja possível iniciar um fluxo em um item.

Passe o mouse sobre a coluna "Fluxo padrão" na tabela "Definições de fluxo".
Clique em Definir como padrão na linha dos fluxo deseja ser a padrão.
Nota: Se já houver um padrão fluxo definido, a mesma ação reverterá a designação padrão da fluxo.
Depois que um padrão fluxo for escolhido, um marca de verificação aparecerá na coluna "Fluxo padrão" do fluxo.

Não deixe de conferir

Iniciar um fluxo

Se você habilitou o mecanismo de Fluxos de autoatendimento nas definições da ferramenta Fluxos, agora está pronto para usar seus fluxos em itens de nível de projeto. Após criar e configurar um modelo em um projeto, a próxima etapa é criar um item que precise de um fluxo para aprovação. Fluxos em subempreiteiro faturas começam automaticamente, mas os fluxos em contratos e outros itens precisam ser iniciados manualmente. As instruções abaixo mostrarão como iniciar um fluxo.

Objetivo

Após criar um novo Compromisso, Contrato principal ou Alteração no orçamento em um projeto, a próxima etapa será iniciar os fluxo para que os responsáveis possam responder.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa.
  OU
- Usuários com a permissão granular "Pode começar Fluxos" habilitada em seus modelos de permissões. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto.
  OU
- Usuários com a permissão granular "Pode ser Gerente de fluxo" habilitada em seus modelos de permissões. Consulte Conceder permissões granulares em um modelo de permissões do projeto.

Passos

Acesse a ferramenta e o item que contêm a fluxo.
Clique em Iniciar fluxo no canto superior direito do item.

Veja também

Responder a um fluxo em um projeto

Responder a um fluxo

Objetivo

Responder a um fluxo em um item de nível de projeto.

Fundo

Depois que um fluxo for iniciado em um item do projeto, os usuários designados poderão responder à etapa atribuída.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Para responder a uma fluxo em um compromisso ou alteração contratual de compromisso:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
  - Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item.
  - Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
- Para responder a um fluxo em um contrato principal ou alteração contratual do contrato principal:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
  - Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item.
  - Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
- Para responder a um fluxo em um medição do subempreiteiro:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.
  - Precisa ser o responsável da etapa de fluxo atual da fatura.
  - A fatura precisa estar associada a uma período de faturamento aberta.
  - Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item.
- Para responder a um fluxo em um alteração no Orçamento:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
  - Precisa ser a responsável da etapa fluxo atual no alteração no Orçamento.
- Para responder a um fluxo em um item de correspondência:
  - Permissões de nível "Padrão" ou superior no tipo de correspondência do projeto.
  - Precisa ser a responsável da etapa de fluxo atual do item de correspondência.

Passos

Acesse o item do projeto que contém a fluxo.
No painel direito do item, revise a etapa "Atual" no fluxo.
Obs.: clique em "Mostrar fluxo" se o painel lateral estiver colapsado.
Selecione sua resposta para a fluxo na parte inferior do painel direito.
Nota: Você ainda terá a oportunidade de cancelar sua resposta na próxima etapa.
Opcional: Faça upload ou anexe arquivos à fluxo.
Opcional: Insira um motivo para sua resposta.
Nota: Talvez seja necessário ter um motivo para sua resposta com base na configuração do modelo de fluxo.
Clique em Enviar para finalizar sua resposta ou Voltar para retornar para alterar sua resposta.

Veja também

Reiniciar um fluxo

Introdução

Workflows

O que é uma fluxo personalizada?

Exemplo

Quais são as ferramentas do Procore compatíveis com a ferramenta Fluxos?

Ferramentas compatíveis

Instalação e configuração

Modelos de fluxo de início rápido

O que são modelos de fluxo de Início Rápido?

Como obtenho modelos de Início Rápido na conta da minha empresa?

E se eu não quiser usar modelos de Início Rápido?

A adição de modelos de Início Rápido afeta meus modelos de fluxo personalizados existentes?

Criar um modelo de fluxo

Objetivo

Coisas a considerar

Passos

Adicionar um fluxo

Obs.

Atualizar a primeira etapa do fluxo

Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo

Adicionar responsáveis

Obs.

Adicionar respostas

Adicionar uma etapa de condição a um fluxo

Declarações condicionais por ferramenta

Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo

Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo

Salvar um modelo de fluxo

Veja também

Atribuir modelos de fluxo a projetos

Atribuir um modelo de fluxo a novos projetos

Configurar modelos de fluxo em projetos

Objetivo

Fundo

Coisas a considerar

Passos

Obs.

Exemplo

Definir um fluxo padrão

Não deixe de conferir

Iniciar um fluxo

Objetivo

Coisas a considerar

Passos

Veja também

Responder a um fluxo

Objetivo

Fundo

Coisas a considerar

Passos

Veja também