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Procore

Fluxos guia do usuário

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Índice

Introdução

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Este guia do usuário fornece aos usuários do Procore informações sobre como usar a ferramenta Fluxos do Procore para criar e empregar fluxos de início a fim.

Algumas das coisas que você aprenderá neste guia incluem:
  • O que são fluxos? Um fluxo é um processo que define uma caminho da aprovação exclusiva para um item em seus projetos. Por exemplo, um fluxo permite criar etapas para "Aprovar" um item (p. ex., um medição do subempreiteiro ou contrato) no Procore. Um modelo de fluxo definiria as funções, grupos e condições responsáveis para rotear um item por meio desse processo de aprovação— e esse processo é adaptado para atender às necessidades exclusivas e aos requisitos específicos do ambiente de negócios da sua empresa. 
  • Como migrar dos fluxos legados para os fluxos de autoatendimento. Os fluxos de autoatendimento estão substituindo os fluxos legados desenvolvidos pela equipe de Custom Solutions do Procore. Se você já tiver usado fluxos legados, sua empresa precisará atualizar cada ferramenta usando fluxos de autoatendimento antes que seja possível criar novos fluxos por sua empresa.
  • Como criar e gerenciar fluxo modelos. Aprenda a criar e gerenciar seus próprios modelos de fluxo na ferramenta Fluxos da empresa.
  • Como atribuir fluxos a projetos. Após criar fluxo tempates na ferramenta Fluxos, será necessário atribuí-los aos seus projetos. Isso permite flexibilidade para criar fluxos que podem ser usados em um único projeto ou em cada projeto.
  • Como configurar fluxos para uso em projetos. A etapa final antes de um fluxo está ativa em um item. Configure funções, responsabilidades e notificações para seus fluxos.
  • Como visualizar e responder a uma fluxo. Use seus modelos de fluxo para facilitar a processo de aprovação de seus itens.

O que é Fluxos?

Boas-vindas à ferramenta Fluxos

Boas-vindas à ferramenta Fluxos de nível de empresa. Com Fluxos, os usuários podem criar seus próprios caminhos de aprovação para itens no Procore. 

O que é uma fluxo personalizada?

Exemplo

A imagem abaixo mostra um exemplo de como uma fluxo personalizada publicada para subempreiteiro faturas. As fluxo etapas e condições podem ser diferentes em seu ambiente. 
v2-workflows-sub-invoices.png

Quais são as ferramentas do Procore compatíveis com a ferramenta Fluxos?

Ferramentas compatíveis 

Ferramentas da empresa

A ferramenta Fluxos de nível de empresa permite que você crie e gerencie um (1) ou vários fluxos personalizados para as seguintes ferramentas da empresa:

Ferramenta da empresa Itens de fluxo Para saber mais…
Pagamentos Pagamentos Criar um modelo de fluxo

Ferramentas de projeto

A ferramenta Fluxos de nível de empresa permite que você crie e gerencie fluxo modelos para as seguintes ferramentas de projeto:

Ferramenta de projeto Itens de fluxo Para saber mais…
Orçamento Alteração no orçamento

 

 

 

 

 

 

Criar um modelo de fluxo

Compromissos 

 Medição do subempreiteiro 
Subcontrato/Ordem de compra
Alteração contratual de compromisso: nível único
Alteração contratual potencial de compromisso
Contratos Principais 

Fatura ao proprietário
Contrato principal

Alteração contratual de contrato principal: nível único
Alteração contratual potencial de contrato principal
Correspondência Item de correspondência

 

 

Instalação e configuração

A transição do motor fluxo legado para o motor de autoatendimento não será concluída até que a atualização seja ativada por meio da página de definições de configuração Fluxos. No entanto, permite que os usuários configurem e configurem seus próprios modelos de fluxo personalizados antes de atualizar totalmente seus fluxo versão. Não é possível aplicar os modelos de fluxo a itens (contratos e faturas) até que a atualização da versão do fluxo nas definições do Fluxos configuração.

Consulte as etapas na seção "Habilitar Fluxos de autoatendimento" quando estiver pronto para atualizar.

Criar modelos de fluxo

Agora, você está pronto para começar a criar fluxo modelos para usar em sua empresa. É possível criar e gerenciar os modelos de fluxo diretamente da ferramenta Fluxos da empresa. As instruções abaixo guiarão você pelas etapas de criação de um fluxo.

Objetivo 

Criar um modelo de fluxo na ferramenta Fluxos da empresa. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para visualizar, criar ou editar um modelo de fluxo:
      • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Fluxos da empresa. 
        OU
      • As permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Fluxos de empresa com as permissões granulares "Visualizar modelos de fluxo" e "Criar e editar modelos de fluxo" habilitadas em seu modelo de permissões. 

Passos

Adicionar um fluxo 

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de nível de empresa. 
  2. Clique no botão Criar. 
  3. Na caixa de diálogo "Adicionar um fluxo", faça o seguinte:
    • Nome *. Insira um nome para sua nova fluxo. 
    • Ferramenta *. Selecione a ferramenta e o item para os quais você está criando a nova fluxoclipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png.
      • Medição do subempreiteiro
      • Ferramentas de correspondência/personalizadas
         Nota: Se você selecionar Correspondência/ferramentas personalizadas, também será necessário escolher um Tipo antes de continuar para a próxima etapa.
      • Contrato principal
      • Subcontrato
      • Ordem de compra
      • Alteração no orçamento
      • Fatura ao proprietário
      • Alteração contratual de contrato principal: nível único
      • Alteração contratual de contrato principal: dois ou três níveis
      • Alteração contratual de compromisso: nível único
      • alteração contratual de compromisso- Dois ou Três Níveis
      • ACP do contrato principal
      • Alteração contratual potencial de compromisso
      • Gestão de Documentos
      • Pagamentos
  4. Clique em Criar.
    O Procore abre automaticamente o fluxo construtor de fluxo e cria um primeiro passo "Sem título" para você. 

Atualizar a primeira etapa do fluxo 

  1. Comece selecionando o tipo de etapa (Etapa de resposta, Etapa de condição) que você usará no início da fluxo. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Siga as instruções para o tipo de etapa selecionado:

Adicionar uma etapa de resposta a um fluxo  

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Digite. Selecione Etapa de resposta .
    • Status do item. Insira o status do item que será associado a essa fluxo etapa.
    • Dias para conclusão. Insira o número de dias que o "Grupo responsável" precisa para concluir a fluxo etapa. Em seguida, selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Depois que o número definido de dias passa, o Procore enviará um e-mail de lembrete até que a etapa seja concluída.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa fluxo NÃO for concluída no número de dias especificado em Dias para conclusão. Os destinatários nomeados aqui também receberão um e-mail quando a etapa fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem:
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

Adicionar responsáveis

  1. Conclua a seção Responsáveis :
    • Tipo de decisão. Selecione um dos padrão tipos de decisão para a etapa. Essa definição também determinará quais opções de requisito de resposta estão disponíveis. 
      • O respondente decide. 
      • Vários respondentes decidem.
        • Apenas os respondentes necessários decidem. Verifique esta caixa se quiser que a decisão final sobre a etapa seja determinada apenas pelos respondentes em funções com uma ou todos os membros necessários para responder.
  2. Clique em Gerenciar responsáveis.
  3. Concorra às seguintes etapas para o tipo de decisão selecionado:
    Respondente decide Vários respondentes decidem
    • Selecione uma responsável função existente ou crie uma função de modelo personalizado. Cada linha adicionada à lista Responsáveis representa um respondente individual na fluxo. Os usuários são adicionados às funções de modelo nas definições de configuração da ferramenta de um item de fluxo.

      Preencha as seguintes informações: 
      • Função de responsável. 
        • Selecione uma função padrão existente OU crie uma função de modelo personalizado (veja a dica abaixo): 
          • Função padrão. Uma função associada ao objeto ao qual o modelo de fluxo será aplicado e já existe no Procore, como o Criador do item ou um(s) contato da fatura). Estas responsável opções de função são fornecidas pelo Procore e não podem ser modificadas.
          • Função de modelo personalizado.  Um usuário definiu responsável função que pode ser criada se as funções existentes não refletirem com precisão a descrição do(s) usuário(s) que será atribuído à etapa. O uso de funções personalizadas de responsável também permite o uso de tipos de decisão para acomodar cenários adicionais de fluxo resposta.
      • Clique em Adicionar responsável para adicionar uma nova linha para outra responsável função.
      • Clique em Salvar.
    • Selecione uma responsável função existente ou crie uma função de modelo personalizado. Cada linha adicionada à lista Responsáveis representa um respondente individual na fluxo. Os usuários são adicionados às funções de modelo nas definições de configuração da ferramenta de um item de fluxo. 

      Preencha as seguintes informações: 
      • Função de responsável. 
        • Selecione uma função padrão existente OU crie uma função de modelo personalizado (veja a dica abaixo): 
          • Função padrão. Uma função associada ao objeto ao qual o modelo de fluxo será aplicado e já existe no Procore, como o Criador do item ou um(s) contato da fatura). Estas responsável opções de função são fornecidas pelo Procore e não podem ser modificadas.
          • Função de modelo personalizado.  Um usuário definiu responsável função que pode ser criada se as funções existentes não refletirem com precisão a descrição do(s) usuário(s) que será atribuído à etapa. O uso de funções personalizadas de responsável também permite o uso de tipos de decisão para acomodar cenários adicionais de fluxo resposta.
        • Precisa responder? Selecione uma das seguintes opções no menu suspenso:
          • Sem membros
          • Pelo menos um membro (padrão)
          • Todos os membros
            Nota: Se o responsável criador do item selecionado, a função responsável só poderá ter um membro. Nesse caso, as únicas opções serão Obrigatórias e Não obrigatórias.
      • Clique em Adicionar responsável para adicionar uma nova linha para outra responsável função.
      • Clique em Salvar.
     Ponta

    workflow-create-template-role.pngAo selecionar uma função de responsável na página Gerenciar responsáveis, você também poderá optar por adicionar novas funções de modelo personalizado. Conclua as etapas a seguir para criar uma nova função de modelo:

    1. Clique no menu suspenso Função do responsável.
    2. Clique em Criar função de modelo.
    3. Digite um rótulo de função de modelo para dar um nome à função.
    4. Clique em Salvar função. 

     

     

     

     

     

Adicionar respostas

Depois que as funções de responsável para a etapa forem determinadas, a próxima etapa é adicionar respostas. As opções disponíveis ao adicionar respostas são determinadas pelo tipo de decisão da etapa e se são ou não necessárias.

As etapas para adicionar respostas abaixo são separadas por seu tipo de decisão associado. Siga as etapas para o tipo de decisão selecionado na etapa.

Respondente decide

No cartão Respostas das definições das etapas, preencha as seguintes informações:

  • Se a resposta for. Selecione uma resposta no menu suspenso. 
  • Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.

Opcional: Clique em Adicionar resposta para criar respostas adicionais e preencher as informações acima conforme necessário. 

Vários respondentes decidem

No cartão Respostas das definições das etapas, preencha as seguintes informações:

Se apenas os respondentes obrigatórios decidirem que há uma verificação:

  • Se os respondentes necessários decidirem. Selecione uma resposta no menu suspenso. 
  • Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.

Se apenas os respondentes obrigatórios decidirem que NÃO está verificado:

  • Se todos os respondentes decidirem. Selecione uma resposta no menu suspenso. 
  • Vai para a etapa. Selecione a próxima etapa no fluxo se essa resposta for a decisão final da etapa.

Opcional: Clique em Adicionar resposta para criar respostas adicionais e preencher as informações acima conforme necessário. 
 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Adicionar uma etapa de condição a um fluxo 

As etapas de condição permitem que um caminho fluxo seja encaminhado de maneira diferente, dependendo se as condições da etapa são atendidas. Para criar uma etapa de condição, siga as instruções abaixo. 

  1. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Digite. Selecione Etapa de condição.
    • Quando. Selecione a primeira parte da hipótese na declaração condicional. Há diferentes afirmações condicionais para cada ferramenta. Consulte Declarações condicionais por ferramenta. 
      • Maior que. Se sua organização exigir assinaturas adicionais para valores maiores ou iguais a um valor especificado, você deve escolher essa opção e inserir um valor no campo à direita.
        OU
      • Menos que. Se quiser que a etapa funcione quando a hipótese for inferior a um número especificado.
      • É, é. Se quiser que a etapa funcione quando um determinado campo for selecionado para um campo personalizado.
      • Está verificado. Se quiser que a etapa funcione quando houver uma verificação do caixa de verificação de campo personalizado.
      • Contém qualquer um. Se quiser que a etapa funcione quando uma ou mais opções de seleção múltipla forem escolhidas para um campo personalizado.
    • Então, vamos. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa. 
    • Caso contrário. Selecione uma etapa no lista suspensa ou crie uma nova etapa clicando no botão Adicionar etapa . Essa é a etapa que será seguida no fluxo se as condições da etapa atual NÃO forem atendidas.
  2. Escolha entre as seguintes opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Declarações condicionais por ferramenta

Alterações de orçamento... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor da alteração no orçamento A total geral dos valores "Para" e "De" alteração no orçamento item de linha valores.
Valor do ajuste A soma do ajuste item de linha os valores positivos OU o valor absoluto do ajuste item de linha os valores negativos . O maior valor absoluto será usado para determinar o resultado da etapa de condição.

Compromissos... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor do contrato original O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado.

Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados

O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiverem acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo

O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado 
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.* 
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na qual é necessário . Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de compromisso... Mostrar/ocultar   

Condição Definição Exemplo
Valor O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada.

Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Valor total de objetos de custo aprovados

O valor total de SOV (Itens do contrato) dos compromissos, alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas & Valor total de objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos, alterações contratuais e custos indiretos estiver acima ou abaixo de um valor especificado.
Valor total de todos os objetos de custo

O valor total de SOV de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos no projeto. O valor de SOV do item de fluxo está incluído no total.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes & total de todos os objetos de custo

Encaminhe o caminho da aprovação do fluxo quando o valor total de outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos de qualquer status estiverem acima ou abaixo de um valor especificado 
Valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos, Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos "Aprovados".

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas - Valor total do orçamento & valor acima do orçamento em objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação da fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
Valor acima do orçamento em todos os objetos de custo

O valor total do orçamento do projeto foi subtraído do valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovados e pendentes - Valor total do orçamento & acima do orçamento em todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento por um valor específico.* 
% do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de Compromissos " Aprovados", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados + ACCs aprovadas + Custos Indiretos aprovadas ) ÷ Valor total do orçamento & % do orçamento alocado para objetos de custo aprovados

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato que estiver sendo aprovado e outros contratos já aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarem seu projeto acima do orçamento por um percentual específico. *
% do orçamento alocado para todos os objetos de custo

O percentual do valor total do orçamento do projeto usado pelo valor total combinado de todos os Compromissos "Aprovados" e "Pendentes", Alterações contratuais de compromisso e Custos Indiretos.

Fórmula... Mostrar/ocultar  

(Compromissos aprovados e pendentes + ACCs aprovadas e pendentes + Custos Indiretos aprovadas e pendentes ) ÷ valor total do orçamento & percentual de orçamento alocado para todos os objetos de custo

Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo se o contrato estiver sendo aprovado e outros contratos pendentes ou aprovados, alterações contratuais e custos indiretos levarão seu projeto acima do orçamento em um percentual específico.* 
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Ferramentas de correspondência/personalizadas... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor do impacto no custo O valor inserido no campo "Impacto no custo" no item de correspondência.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

Faturas ao proprietário... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor líquido faturado neste período O valor cobrado antes dos impostos. 
Fatura de valor bruto neste período O valor cobrado após os impostos.

Contratos Principais... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor do contrato original O valor total de SOV (Itens do contrato) que está sendo aprovado. Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Alterações contratuais de contrato principal... Mostrar/ocultar  

Condição Definição Exemplo
Valor O valor total de SOV da alteração contratual que está sendo aprovada. Dependendo do valor da aprovação, é necessário seguir diferentes caminhos de aprovação fluxo o valor do contrato que está sendo aprovado.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos. Encaminhe a caminho da aprovação do fluxo com base em um campo personalizado de "Tipo de contrato" ou "N.º de construção". Se o "Edifício Nº" for 2, encaminhe a fluxo para John. Se o "Edifício Nº" for 1, encaminhe a fluxo para Susan.

Medições do subempreiteiro... Mostrar/ocultar  

Condição Definição
Valor líquido O valor que está sendo faturado na fatura com retenção aplicado.
Valor de compromisso original O compromisso do valor de SOV original associado à fatura.
Campos personalizados (seleção única, seleção múltipla ou caixa de seleção)
Obs.: é necessário marcar os campos Seleção única e Seleção múltipla na conjunto de campos. Consulte Criar novos conjuntos de campos configuráveis.		 Mova a fluxo com base no valor do campo personalizado conforme configurado no fluxo criador de modelos.

*As declarações condicionais vinculadas ao orçamento do projeto são baseadas no valor total da coluna de orçamento selecionada na visualização personalizada do orçamento de relatórios localizada na ferramenta Administrador nível de empresa. Consulte Configurar uma visualização do orçamento para relatórios personalizados.

 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Adicionar uma etapa final (bem-sucedida) a um fluxo 

Uma etapa de término define o fim de um fluxo. Uma etapa de término indica que o fluxo está concluído. 

  1. Clique no icon-blue-plus-pfcp.png ícone anexado a uma etapa existente no fluxo construtor e escolha Etapa final(bem-sucedida).  
  2. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Status do item. Selecione o status adequado que indica uma conclusão bem-sucedida. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem: 
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

  1. Escolha entre as seguintes opções:
    • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.
    • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Escolha essa opção quando ainda estiver trabalhando na criação de suas fluxo. 
      OU
    • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. Escolha essa opção quando estiver pronto para atribuir seus fluxo a um projeto.

Adicionar uma etapa final (sem sucesso) a um fluxo 

  1. Clique no icon-blue-plus-pfcp.png ícone anexado a uma etapa existente no fluxo construtor e escolha Etapa final (sem sucesso).
  2. Insira as seguintes informações na seção Informações gerais :
    • Nome da etapa. Insira um nome para a etapa.
    • Status do item. Selecione o status adequado que indica conclusão sem sucesso. As opções de status variam de acordo com a ferramenta.
    • Opcional: destinatários de notificação. Selecione os grupos ou funções que devem receber uma notificação automática quando a etapa do fluxo for concluída. Os padrão grupos incluem: 
      • Gerente de fluxo. Um gerente de fluxo é um usuário Procore que precisa ser designado em um projeto.
      • Criador de itens. Um criador de itens é um usuário do Procore que criou o item em um projeto.
      • Grupo de distribuição. Após publicar esse fluxo e atribuí-lo a um projeto, você poderá definir diferentes membros do grupo ao configurar o fluxo no nível de projeto.

 

Para instruções sobre como adicionar outros tipos de etapas:

Salvar um modelo de fluxo

Você terá as seguintes opções disponíveis para salvar o modelo de fluxo:

  • Salvar como rascunho. Clique neste botão para salvar uma versão numerada de "Rascunho" da fluxo. Clicar em Salvar como rascunho não fechará o construtor de fluxo para que você possa salvar seu trabalho conforme avança. Não é possível usar modelos de fluxo em rascunho em projetos.
    OU
  • Salvar e publicar. Clique nesse botão para criar uma versão recém-publicada da fluxo. É possível usar os fluxos publicados em projetos.
    OU
  • Cancele. Clique neste botão para alterar qualquer alteração que você tenha feito.

 

Atribuir modelos de fluxo a projetos

Depois que seus fluxos forem publicados, a próxima etapa é atribuí-los a um projeto para que possam ser configurados. As etapas a seguir mostrarão como atribuir fluxo modelos a projetos na ferramenta Fluxos da empresa. 

  1. Acesse a ferramenta Fluxos de empresa. 
  2. Na tabela 'Fluxos', localize a versão que deseja publicar. 
  3. Clique no hiperlink na coluna "Projetos atribuídos".  

    v2-workflows-assigned-projects-link.png
     
  4. Na caixa de diálogo "Atribuir projetos", faça o seguinte:
    • Para selecionar todos os projetos ativos na conta da sua empresa, marque a caixa de seleção Selecionar tudo . 
      v2-workflows-assign-select-all-projects.png
    • Para pesquisar projetos individuais, comece digitando o nome do projeto na caixa Pesquisar . Em seguida, marque a caixa de verificação (es) que corresponde aos projetos desejados. 
      v2-workflows-search-assign-to-project.png
  5. Clique em Atualizar. 

Atribuir um modelo de fluxo a novos projetos

É possível atribuir um fluxo modelo automaticamente a todos os novos projetos, não sendo necessário fazê-lo sempre que um novo projeto for criado. 

  1. Acesse a ferramenta Fluxos da empresa.
  2. Na tabela 'Fluxos', localize a versão que deseja atribuir a todos os novos projetos.
  3. Passe o mouse sobre o espaço na coluna "Atribuir a novos projetos".
  4. Clique em Atribuir.
    assign-to-all-projects-workflow.png
  5. Um marca de verificação aparecerá mostrando que foi atribuído a todos os novos projetos.
    Nota: Clique no marca de verificação para parar de atribuir o modelo a novos projetos automaticamente.

 

Configurar modelos de fluxo em um projeto

Depois que fluxo modelos forem atribuídos aos projetos, será necessário configurá-los com as definições de uma ferramenta individual. Esse é o processo no qual as etapas fluxo são atribuídas a usuários específicos e a quantidade de dias que eles precisam responder está definida. Também será necessário definir um padrão fluxo para a ferramenta à qual está associada antes que possa ser aplicada e usada para aprovar um item.

Objetivo

Configurar um modelo de fluxo em uma ferramenta. 

Fundo

Depois que um modelo de fluxo for publicado e atribuído a um projeto, ele precisará ser configurado no projeto antes que possa ser usado. A configuração inclui atribuir uma pessoa a atuar como "Gerente de fluxo" e atribuir os grupo de distribuição (s) adequados e responsáveis à sua fluxo. Um modelo específico também precisa ser definido como "Padrão" para a ferramenta antes que ele possa ser usado.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Diretório da empresa. 
      OU
    • Usuários com a permissão granular "Configurar modelos de fluxo" para a respectiva ferramenta em seus modelos de permissões.
      E
      Permissões de nível "Administrador" na ferramenta na qual o fluxo está sendo configurado.

Passos

  1. Acesse a ferramenta na qual o fluxo está sendo configurado.
  2. Clique no ícone Configurar definições icons-settings-gear.png.
    Nota: Para a ferramenta Correspondência, selecione as definições de configuração para as tipo de correspondência específicas do modelo de fluxo.
  3. Clique em "Definições de fluxo" no painel direito.
    Nota: As ferramentas Medições e Correspondência não têm uma página dedicada "Definições de fluxo". Role até a parte inferior da ferramenta Medições configure as definições para acessar as configurações de fluxo medições.
  4. Clique no botão Configurar ao lado do fluxo configurado para abrir o visualizador de fluxo.
    Exemplo
     clipboard_e6d40c7d3a3c0cf025fea7a0390fc9526.png
  5. Na parte superior do visualizador de fluxo, execute as seguintes etapas:
    • Atribuir gerente de fluxo. Selecione o usuário do projeto que deseja atribuir a essa função no lista suspensa na parte superior da página. 
    • Atribuir grupo de distribuição. Selecione um grupo de distribuição nessa lista. Esses são os grupos de usuários que receberão e-mails de notificação do Procore quando determinadas ações ocorrerem em um fluxo
  6. Clique em uma etapa de "Resposta" no visualizador de fluxo para ver os detalhes da etapa. 
  7. Insira o número de dias que os responsáveis terão de enviar suas respostas na etapa. Na seção "Informações gerais" dos detalhes da etapa em Dias para conclusão, insira um número de dias na primeira caixa e selecione Dias corridos ou Dias úteis na lista suspensa. Se os responsáveis não enviarem uma resposta com o número definido de "Dias para conclusão", eles receberão uma notificação automática por e-mail como um lembrete para enviar suas respostas.
  8. Clique em Gerenciar responsáveis na seção "Responsáveis" dos detalhes da etapa para visualizar responsáveis e editar membros de funções de modelo atribuídas na fluxo de empresa.
  9. Clique em Editar membros ao lado de funções de modelo.
  10. Selecione membros para adicionar na lista de usuários atribuíveis no Diretório do projeto. 
    Nota: É necessário atribuir pelo menos um membro a cada função de modelo na etapa.
  11. Opcional: Se o tipo de decisão da etapa for "Múltiplos respondentes decidir", você poderá modificar cada requisito de resposta dos membros usando o menu suspenso ao lado de seu nome na coluna rotulada como Obrigatório para responder?
  12. Clique em Concluído quando terminar de adicionar responsáveis à etapa.
  13. Repita as etapas seis (6) até onze (11) para cada etapa de resposta adicional no fluxo.
  14. Clique em Salvar. 
    Nota: Se algum campo obrigatório tiver informações ausentes, um banner aparecerá na parte superior do visualizador de fluxo. Clique em Mostrar detalhes para ver qual etapa precisa ser atualizada. 

Definir um fluxo padrão

É necessário escolher um padrão fluxo antes que seja possível iniciar um fluxo em um item.

  1. Passe o mouse sobre a coluna "Fluxo padrão" na tabela "Definições de fluxo".
  2. Clique em Definir como padrão na linha dos fluxo deseja ser a padrão. 
    Nota: Se já houver um padrão fluxo definido, a mesma ação reverterá a designação padrão da fluxo. 
  3. Depois que um padrão fluxo for escolhido, um marca de verificação aparecerá na coluna "Fluxo padrão" do fluxo.

Iniciar um fluxo em um projeto

Se você tiver habilitado o motor de Fluxos de autoatendimento nas definições da ferramenta Fluxos, agora está pronto para usar seus fluxos em itens de nível de projeto. Após criar e configurar um modelo em um projeto, a próxima etapa é criar um item que precise de um fluxo para aprovação. Fluxos em subempreiteiro as faturas começarem automaticamente, mas os fluxos em contratos e outros itens precisam ser iniciados manualmente. As instruções abaixo mostrarão como iniciar um fluxo.

 

Objetivo

Após criar um novo Compromisso, Contrato principal ou Alteração no orçamento em um projeto, a próxima etapa será iniciar os fluxo para que os responsáveis possam responder.

Coisas a considerar

Passos

  1. Acesse a ferramenta e o item que contêm a fluxo.
  2. Clique em Iniciar fluxo no canto superior direito do item.
    start-workflow-button.png

Responder a um fluxo em um projeto

 

Objetivo 

Responder a um fluxo em um item de nível de projeto. 

Fundo

Depois que um fluxo for iniciado em um item do projeto, os usuários designados poderão responder à etapa atribuída.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para responder a uma fluxo em um compromisso ou alteração contratual de compromisso:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
      • Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
    • Para responder a um fluxo em um contrato principal ou alteração contratual do contrato principal:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos ou Contratos Principais do projeto.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
      • Precisa ser o responsável pela etapa atual do fluxo do contrato.
    • Para responder a um fluxo em um medição do subempreiteiro:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Compromissos do projeto.
      • Precisa ser o responsável da etapa de fluxo atual da fatura.
      • A fatura precisa estar associada a uma período de faturamento aberta.
      • Precisa ter permissão para visualizar o item que contém a fluxo. Se o item estiver marcado como "Privado", o respondente precisará ter permissões de nível "Administrador" ou ser adicionado à lista "Acesso a usuários não administradores" nas definições de privacidade do item. 
    • Para responder a um fluxo em um alteração no Orçamento:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
      • Precisa ser a responsável da etapa fluxo atual no alteração no Orçamento.
    • Para responder a um fluxo em um item de correspondência:
      • Permissões de nível "Padrão" ou superior no tipo de correspondência do projeto.
      • Precisa ser a responsável da etapa de fluxo atual do item de correspondência.

Passos 

  1. Acesse o item do projeto que contém a fluxo. 
  2. No painel direito do item, revise a etapa "Atual" no fluxo. 
    Obs.: clique em "Mostrar fluxo" se o painel lateral estiver colapsado.
  3. Selecione sua resposta para a fluxo na parte inferior do painel direito. 
    Nota: Você ainda terá a oportunidade de cancelar sua resposta na próxima etapa.
  4. Opcional: Faça upload ou anexe arquivos à fluxo. 
    clipboard_e4a42103e5b2fdc57a66510f7b2f60b45.png
  5. Opcional: Insira um motivo para sua resposta.
    Nota: Talvez seja necessário ter um motivo para sua resposta com base na configuração do modelo de fluxo.
  6. Clique em Enviar para finalizar sua resposta ou Voltar para retornar para alterar sua resposta.

Veja também