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Procore

Criar alterações contratuais de compromisso em massa com base em um registro de imprevisto

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Objetivo

Criar em massa várias rascunho compromisso alterações contratuais com base em um pai. 

Histórico

No Procore, um registro de imprevisto é qualquer alteração que afete o escopo de um projeto de construção. Consulte O que é um evento de mudança? Depois que um evento de mudança é registrado no Procore, as equipes de projeto podem criar uma Solicitação de Cotação (RFQ) para obter cotações dos empreiteiros responsáveis. Consulte Criar solicitações de cotação a partir de um evento de mudança. 

Se você tiver um registro de imprevisto que abaste múltiplos contratos, poderá criar várias compromisso alterações contratuais de uma só vez na visualização Itens de linha de registros de imprevistos. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
      E
    • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto. 
  • Informações adicionais:
    • Requisitos para itens de linha de eventos de alteração:
      • Antes de executar a criação em massa de pedidos de alteração de compromisso, critérios específicos devem ser atendidos para cada item de linha selecionado:
        • Os itens de linha de registro de imprevisto não podem estar associados a outra alteração contratual de compromisso.
        • Os itens de linha do registro de imprevisto precisam ter um contrato de compromisso e um fornecedor atribuídos.
        • O(s) compromisso(s) associado(s) deve(m) ser 'Aprovado'.
    • Criação de rascunho de alterações contratuais de compromisso:
      • As alterações contratuais de compromisso criadas em massa recebem um título padrão de "N.º da CCO - CE N.º: título"
      • A descrição incluirá o "Título N.º de CE" para todos os Registros de imprevistos associados à ACC, bem como a descrição desse registro de imprevisto.
    • Anexos:
      • Quando os itens de linha do evento de mudança são categorizados por contrato de compromisso, quaisquer anexos adicionados ao evento de mudança associado desse item de linha serão migrados para o rascunho do pedido de mudança de compromisso criado.
  • Informações do ERP:
    • As associações de itens de linha entre pedidos de alteração e SOV do contrato de compromisso devem ser feitas na guia Integração ERP dos pedidos de alteração após sua criação. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
  2. Selecione um ou mais itens de registro de imprevisto para incluir na alteração contratual em "Rascunho".
     Ponta
    A alteração afeta os itens de linha por causa de vários registros de imprevistos? Nesse caso, é possível selecionar itens de linha em vários registros de imprevistos. Para filtrar a lista por fornecedor, selecione as opções desejadas no menu suspenso Filtrar. 
  3. Escolha Adicionar a > CO de compromisso > Criar COs de compromisso de rascunho em massa.
    O Procore preenche os itens de linha na Programação de valores do pedido de alteração com os itens de linha do evento de alteração selecionados. 

    bulk-create-cco-add-to.png
     
  4. Opcional: Revise todos os itens que não serão adicionados e selecione Continuar ou cancelar.
     Ponta

    Se sua empresa estiver usando alterações contratuais de 2 ou 3 níveis para compromissos, essas etapas criarão compromisso alterações contratuais potenciais combinadas posteriormente para criar uma compromisso alteração contratual da seguinte forma:

    • 2 níveis: CE > CPCO > CCO
    • 3º nível: CE > ACC > COR > ACC
  5. Revise a lista de alterações contratuais que criará para cada fornecedor. 
  6. Comece a gerar os pedidos de mudança clicando no botão Criar COs de compromisso  .

    create-commitment-cos-bulk.png
     Importante
    NÃO saia da página até que a criação da requisição de mudança seja concluída. Isso garante que todos os pedidos de alteração sejam criados.
  7. Clique em Visualizar COs de compromisso em massa para visualizar o progresso da geração da requisição de mudança.
    Nota: Este menu abre automaticamente após a criação de requisições de mudança.
  8. Clique em Visualizar itens de linha com rascunhos de CCOs para filtrar a visualização Itens de linha para exibir linhas associadas a rascunhos de pedidos de alteração de compromisso.
    Observação: clicar em "Visualizar itens de linha com CCOs de rascunho" removerá todos os filtros já aplicados à visualização de itens de linha.
    bulk-cco-view-line-items.png
  9. Se alguma alteração contratual não for criada, clique em Visualizar "N.º" de acc(s) falha ao descobrir quais alterações contratuais não conseguiram criar e refazer o processo para esses contratos de compromisso.