Criar alterações de orçamento a partir de um evento de alteração
Liberação escalonada
O
novo recurso de alterações de orçamento foi projetado para substituir o recurso de modificações de orçamento existente. Após migrar para Alterações no orçamento, você não terá mais acesso ao recurso de modificações do orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais sobre o cronograma da migração, consulte:
Perguntas comuns.
Objetivo
Criar uma alteração no orçamento com base na ferramenta Registros de imprevistos.
Histórico
Uma alteração no orçamento move os fundos do seu orçamento de uma área específica de custo ou receita para outra área de custo ou receita. Os usuários podem criar alterações no orçamento para garantir que sua equipe tenha um método de mover e auditar valores do orçamento entre as atividades da obra e os pacotes de trabalho associados ao seu projeto de construção. Com o formulário "Criar nova alteração no orçamento", os usuários podem adicionar ajustes baseados em valor e Baseados em unidade/quantidade de uma item de linha para outra -- o que move as quantidades de materiais, mão de obra e fundos necessários para a conclusão das atividades.
Exemplo
Dependendo se você usa seu orçamento para monitorar custos ou receitas, você pode criar alterações no orçamento para mover valores em dólares entre códigos de orçamento. Alguns usos comuns para uma alteração no orçamento incluem:
- Transferir fundos. Uma transferência de fundos é uma alteração orçamental que transfere fundos de um (1) código orçamental para um (1) ou mais outros códigos orçamentais.
- Mover despesas. Se você usar seu orçamento para rastrear as despesas, poderá mover as despesas de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais outros códigos de orçamento.
- Mover receita. Se você usar seu orçamento para monitorar a receita do seu projeto, poderá mover a receita de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais códigos de orçamento.
No Procore, uma alteração no orçamento é composta por dois (2) componentes:
- Ajustamento. Um ajuste é um item de linha que representa a linha do orçamento original de onde vêm os fundos. Você pode adicionar novos ajustes clicando no botão Adicionar ajuste .
- Linha. Um item de linha sob um ajuste representa onde você deseja alocar os fundos do orçamento original. Você pode adicionar itens de linha aos ajustes clicando no botão Adicionar linha .
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Orçamento do projeto.
- Permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Registros de imprevistos do projeto.
- Informações adicionais:
- Recomenda-se que sua empresa desenvolva uma política para processar alterações no orçamento em seu ambiente Procore.
- Limitações:
- Para empresas que utilizam a
ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar
- Somente alterações de orçamento 'aprovadas' podem ser enviadas para integrações Procore + ERP.
- As alterações de orçamento podem ser recuperadas nas integrações Procore + ERP se ainda não tiverem sido sincronizadas.
- Não é possível editar ou excluir alterações no orçamento depois de sincronizadas com a sistema ERP integrada.
Passos
- Navegue até a ferramenta Change Events do projeto.
- Localize os itens de linha do evento de alteração que você deseja associar a uma alteração de orçamento.
- Clique na caixa de seleção ao lado de cada linha que deseja incluir na alteração do orçamento.
- Clique em Adicionar a na parte superior da lista de eventos de alteração.
- Selecione Alterações no orçamento.
- Selecione "Nova alteração no orçamento" ou escolha uma alteração no orçamento existente para associar à item de linha.