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Criar alterações no orçamento

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O novo recurso de alterações de orçamento foi projetado para substituir o recurso de modificações de orçamento existente. Após migrar para Alterações no orçamento, você não terá mais acesso ao recurso de modificações do orçamento. Se você tiver alguma dúvida antes de sua empresa iniciar a migração, entre em contato com seu ponto de contato do Procore. Para saber mais sobre o cronograma da migração, consulte: Perguntas comuns.

Objetivo

Para criar alterações no orçamento usando a ferramenta Orçamento do projeto. 

Histórico

Uma alteração no orçamento move os fundos do seu orçamento de uma área específica de custo ou receita para outra área de custo ou receita. Os usuários podem criar alterações no orçamento para garantir que sua equipe tenha um método de mover e auditar valores do orçamento entre as atividades da obra e os pacotes de trabalho associados ao seu projeto de construção. Com o formulário "Criar nova alteração no orçamento", os usuários podem adicionar ajustes baseados em valor e Baseados em unidade/quantidade de uma item de linha para outra -- o que move as quantidades de materiais, mão de obra e fundos necessários para a conclusão das atividades.  

Exemplo

Dependendo se você usa seu orçamento para monitorar custos ou receitas, você pode criar alterações no orçamento para mover valores em dólares entre códigos de orçamento. Alguns usos comuns para uma alteração no orçamento incluem:

  • Transferir fundos. Uma transferência de fundos é uma alteração orçamental que transfere fundos de um (1) código orçamental para um (1) ou mais outros códigos orçamentais. 
  • Mover despesas. Se você usar seu orçamento para rastrear as despesas, poderá mover as despesas de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais outros códigos de orçamento. 
  • Mover receita. Se você usar seu orçamento para monitorar a receita do seu projeto, poderá mover a receita de um (1) código de orçamento para um (1) ou mais códigos de orçamento. 

No Procore, uma alteração no orçamento é composta por dois (2) componentes:

  • Ajustamento. Um ajuste é um item de linha que representa a linha do orçamento original de onde vêm os fundos. Você pode adicionar novos ajustes clicando no botão Adicionar ajuste . 
  • Linha. Um item de linha sob um ajuste representa onde você deseja alocar os fundos do orçamento original. Você pode adicionar itens de linha aos ajustes clicando no botão Adicionar linha . 
 Ponta
O que é um código de orçamento? Para saber mais sobre o conceito de código de orçamento no Procore, consulte O que é um código de orçamento na EAP?

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível 'Administrador' na ferramenta Orçamento do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Orçamento do projeto com a permissão granular "Criar, editar e excluir alterações no orçamento" habilitada em seu modelo de permissões.
  • Informações adicionais:
    • Não há limite para o número de alterações de orçamento que você pode criar em um projeto. 
    • Não há limite para o número de ajustes que podem ser feitos em uma alteração no orçamento.
    • Um ajuste pode conter um (1) ou vários itens de linha. 
    • As alterações orçamentárias são suportadas pela ferramenta Fluxos de trabalho no nível da empresa. 
  • Limitações:

Pré-requisitos

Passos

Adicionar informações gerais

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. 
  2. Clique na guia Alterações de orçamento . 
  3. Clique em Criar. 
  4. Insira as seguintes informações sobre a alteração do orçamento:
    budget-change-add-general-information.png
     Observação
    Um asterisco (*) abaixo indica um campo obrigatório. 
    • Número*
      Aceite o padrão número da alteração no orçamento. O Procore atribui novos números de ajuste em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3, e assim por diante. 
    • Título
      Insira um título para a alteração do orçamento. 
    • Status
      Selecione o status atual da alteração do orçamento. O Procore atribui o status ‘Rascunho’ aos novos ajustes. 
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada da alteração do orçamento. 
  5. Opcional. If the 'Allow Budget Changes to be Billed on Owner Invoices' setting is enabled (see Budget Changes):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Adicionar à fatura ao proprietário. Marque essa caixa de seleção para adicionar a alteração no Orçamento às faturas ao proprietário quando aprovadas. For details, see About Budget Changes on Owner Invoices. 
    • Contrato principal. Selecione o contrato principal adequado na lista suspensa. 
  6. Continue com a adição de um (1) ou mais ajustes. 

Adicionar ajustes

Num orçamento Procore, um ajuste refere-se ao item de linha do orçamento original que você deseja alterar. Depois de adicionar um ajuste, você adiciona um (1) ou mais itens de linha a ele. Cada novo item de linha sob um ajuste representa como você deseja alocar os fundos do item de linha no orçamento original.  

  1. Role até a seção 'Ajustes'.
  2. Adicione um ajuste da seguinte forma:
    • Para adicionar o primeiro ajuste, clique em Selecionar um código de orçamento na coluna Código de orçamento . O Procore adiciona automaticamente o primeiro ajuste em branco na tabela.
      OU
    • Para adicionar ajustes adicionais, clique no botão Adicionar ajuste acima da tabela. Você pode adicionar quantos ajustes forem necessários. 
      first-adjustment-line-item.png
  3. Insira as seguintes informações para o ajuste:
    • Código de orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista suspensa ou clique em Criar código de orçamento para adicionar um novo código. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    • Opcional: Descrição
      Digite uma descrição para o ajuste. 
    • Quantidade
      Insira o número de unidades para esse ajuste .
    • Unidade
      Selecione o Ua de medida na lista suspensa unidade . Para conhecer as opções desta lista, consulte Quais unidades de medida estão incluídas na lista mestra do Procore?
    • Custo unitário
      Insira o custo por unidade. 
    • Quantidade
      O Procore calcula automaticamente esse valor com base nas entradas nos campos Quantidade, Unidade e Custo unitário .
    • Opcional: item de registro de imprevisto
      Se a ferramenta Registros de imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um registro de imprevisto item de linha para vincular o ajuste da alteração no orçamento item de linha a um registro de imprevisto específico item de linha. Associar sua alteração de orçamento a um registro de imprevisto fornece aos usuários das Finanças do projeto do Procore mais insights sobre o impacto dos ajustes no custo e no escopo de um projeto.  
       Importante
      Se você NÃO vincular um ajuste de uma alteração no orçamento item de linha a um item de linha existente em um registro de imprevisto, o Procore criará automaticamente um novo registro de imprevisto para sua alteração no orçamento. O Procore também adicionará o ajuste como um item de linha ao novo registro de imprevisto. Em seguida, você poderá atualizar o registro de imprevisto conforme necessário com a ferramenta Registros de imprevistos do projeto. Para saber mais, consulte Alterar eventos.
    • Opcional: Comentário
      Insira comentários úteis sobre a alteração do orçamento nesta caixa. 

Adicionar itens de linha aos ajustes

Após adicionar um ajuste, você poderá adicionar linhas a esse ajuste para realocar o orçamento em um (1) ou mais códigos de orçamento. 

  1. Após adicionar um (1) ou mais ajustes, clique em Adicionar linha e selecione o ajuste desejado na lista suspensa. 
    add-adjustment-number.png
     Observação
    • O Procore numera automaticamente os ajustes em uma alteração de orçamento em ordem sequencial.
    • Você pode adicionar um (1) novo item de linha ou vários itens de linha ao ajuste. Cada item de linha define como você deseja alocar o valor do orçamento para o item de linha selecionado que está sendo ajustado. 
  2. Insira o seguinte para cada item de linha adicionado ao ajuste:
    • Código de orçamento
      Selecione um código de orçamento na lista ou clique em Criar código de orçamento para criar um novo. Consulte O que é um código de orçamento na EAP do Procore? 
    • Quantidade
      Insira o número de unidades para o item de linha de ajuste.
    • Unidade
      Insira a UM (Unidade de medida) na lista suspensa. Para saber mais sobre a lista de UM do Procore, consulte Somente inseridas na lista principal do Procore?
    • Custo unitário
      Insira o custo por unidade. 
    • Quantidade
      O Procore calcula automaticamente o subtotal para você com base nas entradas Quantidade, Unidade e Custo unitário. 
    • Item de linha de registro de imprevisto
      Se a ferramenta Registros de imprevistos estiver ativa no projeto, selecione um registro de imprevisto item de linha para vincular o ajuste da alteração no orçamento item de linha a um registro de imprevisto específico item de linha. Associar suas alterações de orçamento a um registro de imprevisto fornece aos usuários das Finanças do projeto do Procore mais insights sobre o impacto dos ajustes no custo e no escopo de um projeto.  
       Importante
      Se você NÃO vincular um ajuste de uma alteração no orçamento item de linha a um item de linha existente em um registro de imprevisto, o Procore criará automaticamente um novo registro de imprevisto para sua alteração no orçamento. O Procore também adicionará o ajuste como um item de linha ao novo registro de imprevisto. Em seguida, você poderá atualizar o registro de imprevisto conforme necessário com a ferramenta Registros de imprevistos do projeto. Para saber mais, consulte Alterar eventos.  
    • Opcional: Comentário
      Insira qualquer comentário útil sobre a alteração do orçamento nessa caixa.
  3. Repita as etapas acima para adicionar itens de linha adicionais ao ajuste. 
    Exemplo

    O exemplo abaixo mostra o valor de ajuste original (US$ 4.000) e como você pode alocar esse valor aos itens de linha de ajuste (US$ 3.000,00 + US$ 500,00 + US$ 500,00 = US$ 4.000,00). Ao alocar fundos, é importante lembrar que os itens de linha aos quais os fundos estão sendo alocados não podem ser maiores do que a magnitude dos item de linha dos quais o valor se originou. O Procore calcula automaticamente o valor que foi realocado para os itens de linha do ajuste na parte inferior da coluna 'Valor' destacada abaixo. 

    adjustments-allocation.png

  4. Clique em Salvar. 

Adicionar ajustes de quantidade de produção

  1. Acesse a ferramenta Orçamento do projeto. 
  2. Clique na guia Alterações de orçamento . 
  3. Clique em Criar.
  4. Na seção "Ajuste de quantidade de produção", clique em Adicionar ajuste.
  5. Insira os dados item de linha.
  6. Clique em Salvar.

Consulte O que são "quantidades de produção"?

Veja também