Pular para o conteúdo principal
Procore

Sobre a experiência modernizada de alterações contratuais

  1. Última atualização
  2. Salvar como PDF

Fundo

A ferramenta Alterações contratuais no Procore foi atualizada com uma interface moderna para melhorar a forma como as alterações contratuais do projeto são gerenciadas, filtradas e rastreadas. Esta atualização oferece uma experiência simplificada para revisar dados financeiros, gerenciar opções de configuração e executar operações em massa ou em nível de linha.

Coisas a considerar

  • O acesso a essa nova experiência depende se o seu projeto está configurado como um sistema de primeiro nível, dois níveis ou três níveis.

  • Variações terminológicas:

    • Em um projeto multinível, a lista principal exibe ACPs (alterações contratuais potenciais), que representam o nível mais baixo de alterações contratuais.

    • Em um projeto de primeiro nível ou de nível único, você verá uma lista de alterações contratuais padrão (ou pacotes de alteração contratual).

  • A ação Enviar para ERP só está disponível para alterações contratuais integradas ao ERP que estejam com o status Aprovado .
    Obs.: não é possível enviar rascunhos de alterações contratuais ao ERP.

  • Não é possível excluir uma alteração contratual se ela estiver incluída em uma solicitação de alteração contratual (COR) ou em um pacote de alteração contratual. Deve ser desvinculado primeiro.

Pré-requisitos

  • Você precisa estar inscrito na nova experiência de Alterações Contratuais para ser redirecionado automaticamente para a interface modernizada.

  • Permissões de usuário necessárias: 

    • Permissões de nível "Somente leitura" ou superior para visualizar alterações contratuais

    • Permissões de nível "Administrador" para editar, excluir ou gerenciar integrações de ERP.

Passos

Navegar na ferramenta Alterações contratuais

  1. Acesse a ferramenta Alterações contratuais do projeto.
    Obs.: por padrão, você chegará à guia alteração contratual de contrato principal, mas poderá alternar para a guia alteração contratual de compromisso, se necessário.

    Alterações contratuais: atualização de NGX

  2. Revise o banner na parte superior da página para verificar qual nível de alterações contratuais você está visualizando.

Exportar a lista de alterações contratuais para PDF

  1. Clique em Exportar.

  2. Clique em PDF.

  3. Aguarde até que o sistema gere o arquivo. O PDF será aberto automaticamente em uma nova janela com uma lista abrangente de tudo o que está visível atualmente em sua visualização de tabela.

Filtrar e configurar a visualização em lista

  1. Clique no menu Filtros para filtrar seus itens por critérios como status. Por exemplo: "Aprovado" ou "Rascunho" ou status executado como "Sim" ou "Não".

  2. Clique em Aplicar para atualizar o visualização em lista.

  3. Clique no ícone do painel de configuração para personalizar as colunas da tabela.

  4. Marque ou desmarque as caixas de verificação ao lado dos nomes das colunas, como fluxos, Status do ERP ou Executado, para mostrá-las ou ocultá-las.

  5. Opcionais: Clique em um cabeçalho de coluna para classificar seus dados em ordem crescente ou decrescente.

Criar uma alteração contratual a partir de itens de linha de registro de imprevisto

  1. Acesse a ferramenta Registros de Imprevistos do projeto.

  2. Marque as caixas de verificação ao lado dos itens de linha que deseja usar.

  3. Clique no menu de ações em massa e selecione uma alteração contratual potencial do compromisso ou um ACP do contrato principal.

  4. Selecione o contrato associado.
    Obs.: o Procore preenche automaticamente os itens de linha Título, Motivo da alteração, Descrição, Anexos e IC do registro de imprevisto.

  5. Preencha os campos disponíveis conforme aplicável e obrigatório.

  6. Escolha uma das seguintes opções de criação na parte inferior da página:

    • Criar: persiste os dados pré-preenchidos e redireciona você para a alteração contratual.

    • Criar & Completo com o DocuSign: inicia o fluxo de assinatura do DocuSign.

    • Criar & Enter Email View: Abre a janela de composição do e-mail imediatamente após a criação.

Gerenciar markups financeiros

  1. Abra a alteração contratual e clique na guia Itens do contrato.

  2. Clique na guia Marcações financeiras.

  3. Adicione as marcações horizontais ou verticais desejadas e clique em Salvar.

  4. Volte para a guia Itens do contrato para visualizar as linhas atualizadas que refletem suas marcações horizontais em itens de linha individuais e marcações verticais na total geral.

Importante: Antes de tentar enviar uma alteração contratual para seu sistema ERP integrado, clique em Editar no cartão de informações gerais e altere o status de Rascunho para Aprovado. Uma vez salvo, o botão Enviar para ERP ficará disponível em seu painel de ações.

Veja também