Criar um pagamento recebido por um Medição do contrato principal com a ferramenta Contratos de Clientes
Versão limitada
A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?Objetivo
Criar um registro de um pagamento recebido no Procore.
Fundo
Você pode criar um registro de pagamento recebido no Procore usando a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
Pré-requisitos
- Você só poderá criar um pagamento se o status do contrato de cliente estiver no estado "Aprovado" ou "Concluído".
Passos
- Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
- Selecione o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar.
- Clique no botão Criar pagamento.
- Em "Novo pagamento", preencha os seguintes campos:
- Fatura
Selecione uma fatura na lista suspensa Associe o pagamento a essa fatura. - Data
Selecione a data em que o pagamento foi recebido. - Pagamento #
Especifique o número do pagamento. - Fatura #
Insira o número da fatura para o pagamento, se aplicável. - Verificar #
Insira o número do cheque para o pagamento. - Anotações
Inclua quaisquer notas adicionais sobre o pagamento. - Quantidade
Insira o valor do pagamento recebido. - Anexos
Inclua quaisquer anexos relacionados ao pagamento. Por exemplo, o cheque ou a fatura relacionada ao pagamento.
- Fatura
- Clique em Adicionar. O pagamento que você acabou de criar agora será listado na seção "Pagamentos recebidos" na parte inferior da página.
- Clique em Salvar. Você verá uma lista de todos os pagamentos recebidos, que poderá exportar para um PDF.
Obs.
Na guia "Geral" do contrato de cliente, o "Relatório de resumo do contrato" resume todas as entradas de pagamentos recebidos para o contrato.
