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Procore

Criar uma medição do contrato principal para um contrato de cliente

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 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Para criar uma fatura do GC/Client para um contrato de cliente. 

Fundo

Um Medição do contrato principal é um pedido de pagamento, normalmente enviado por um empreiteiro especializado a um empreiteiro geral (GC) ou cliente para fornecer um registro detalhado do valor devido pelo trabalho executado. No Procore, uma fatura do contrato principal é equivalente a uma fatura de contas a receber.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para criar uma fatura, permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
    • Para visualizar a guia Detalhes em uma fatura, permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto com a permissão granular "Visualizar Medição do contrato principal detalhes" habilitada em seu modelo de permissão.
      Obs.: se você NÃO tiver permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto e quiser visualizar alguns ou todos os contratos de cliente, consulte Visualizar Contratos de Clientes.
  • Informações adicionais:

Pré-requisitos

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes projeto.
  2. Localize o contrato de cliente com o qual deseja trabalhar. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Criar e escolha a opção Criar faturamento em andamento .
     Obs.
    Se já tiver sido criada uma fatura para o período de faturamento atual, clique na guia Faturamento em Andamento. Em seguida, clique no botão Editar para abri-lo. 
  4. Na página "Nova fatura (pedido de pagamento)", faça o seguinte:
    • Período de faturamento do compromisso
      Selecione o período de faturamento atual na lista suspensa. Se não houver período de faturamento nessa lista, siga as etapas em Criar períodos automáticos de faturamento na ferramenta Faturamento em Andamento ou Criar períodos manuais de faturamento na ferramenta Faturamento em Andamento.
    • Número
      Insira um número de identificação alfanumérico exclusivo para a fatura. O Procore numera automaticamente as faturas em ordem numérica crescente, começando com uma (1). O número inserido nesse campo NÃO afeta o esquema padrão de numeração da fatura do Procore.  
    • Início do Período
      Selecione um data de início para a fatura. O Procore preenche automaticamente esse campo com o data de início do período de faturamento atual. 
    • Fim do Período
      Selecione um data de término para a fatura. O Procore preenche automaticamente esse campo com o data de término do período de faturamento atual. 
    • Data de Faturamento
      Selecione a data de faturamento da fatura.
    • Estado
      Selecione um status para a fatura do GC/Cliente. Consulte Quais são os status padrão das faturas do Procore?
    • Percentual concluído
      Mostra a porcentagem de trabalho concluído.
    • Anexos
      Um PDF da fatura e qualquer PDFs de fatura relacionados da ferramenta Custos Indiretos do projeto são combinados em um único PDF e anexados aqui. 
  5. Clique em Criar. 
     Obs.

    Você será solicitado a confirmar que deseja que sua nova fatura seja preenchida previamente com as seguintes informações:

    • Valores nas colunas "Trabalho concluído" e "Materiais atualmente armazenados" de "Aprovado" e "Aprovação pendente" subempreiteiro faturas. 
    • Os valores para "Faturas" são criados na ferramenta Custos Indiretos do projeto quando a "Data de recebimento" desse custo indireto se enquadra no período de faturamento. 
    • Valores de alterações contratuais de compromisso que tenham valores em alterações contratuais de contrato de cliente. 
  6. Na mensagem "Deseja pré-preencher o Medição do contrato principal?", você tem estas opções:
    • Sim. Clique nesse botão para confirmar que deseja que a fatura preencha previamente a fatura com os valores cobrados nos campos listados na mensagem. 
    • Não, obrigado. Se quiser preencher a fatura manualmente
    • Cancelar. Clique nesse botão para cancelar a criação da fatura. 
  7. Role a página para baixo para visualizar uma visualização do formulário de fatura em "Visualização de resumo". Para saber como o valor do "Valor atual devido" é calculado, consulte Como o Procore calcula o valor do "Pagamento atual devido" de uma fatura?

Editar itens de linha

  1. Clique na guia Detalhes . 
     Obs.
    Os usuários com permissão de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes só poderão visualizar a guia Detalhes se a permissão granular "Visualizar Medição do contrato principal detalhes" estiver habilitada em seu modelo de permissão.
  2. Clique em Editar.
  3. Insira os dados nestas caixas AMARELAS:
    • Trabalho concluído (este período)
      Se você tiver confirmado a opção de o Procore preencher automaticamente os valores da fatura do contrato principal/cliente (consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em uma fatura do contrato principal/cliente?), os valores da coluna "Trabalho concluído (este período)" de qualquer fatura de subempreiteiro relacionada e quaisquer valores de custos indiretos serão incluídos nessa coluna.
    • Materiais armazenados atualmente
      Se você tiver confirmado a opção de o Procore preencher automaticamente os valores da fatura do contrato principal/cliente Valores da fatura (consulte Como o Procore preenche automaticamente os valores em uma fatura do contrato principal/cliente?), os valores da coluna "Materiais atualmente armazenados" em qualquer fatura de subempreiteiro relacionada serão incluídos nessa coluna. 
    • Retenção de trabalho mantida neste período
      Insira uma porcentagem ou valor em dólares para retenção de trabalho retido neste período. Você também pode definir retenção em todos os itens de linha inserindo um valor no barra lateral direito e clicando em Definir.
    • Retenção de materiais retida neste período
      Insira uma porcentagem ou valor em dólares para materiais retenção retidos neste período. Você também pode definir retenção em todos os itens de linha inserindo um valor no barra lateral direito e clicando em Definir. 
    • Retenção de trabalho $ liberado neste período
      Insira um valor em dólares de retenção de trabalho liberado neste período.
  4. Opcional: Se você tiver alguma alteração contratual de contrato "Aprovada", poderá optar por adicioná-la à fatura rolando até a parte inferior da página e clicando em Adicionar à fatura. 
    A entrada e a edição das alterações contratuais ocorrerão sempre com item de linha nível de detalhamento. Você pode selecionar um nível diferente de detalhes sobre como as alterações contratuais serão exibidas na página de detalhes da fatura ao serem visualizadas ou exportadas do Procore. Consulte Editar as definições avançadas em um contrato de cliente.
    Os valores em uma fatura nunca são copiados para as alterações contratuais de um projeto.
  5. Clique em Salvar.
    Suas alterações serão refletidas na guia Geral na seção Relatório de resumo do contrato.