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Procore

Excluir um contrato de cliente

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 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Excluir um contrato de cliente do seu projeto do Procore. 

Fundo

Normalmente, a maioria dos usuários do projeto só deseja excluir um contrato de cliente de um projeto do Procore antes que ele seja colocado no status "Aprovado" e antes que seu equipe de projeto comece a criar alterações contratuais, possíveis alterações contratuais ou solicitações de alteração contratual. 

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto com a permissão granular "Excluir contrato de cliente" habilitada em seu modelo de permissão.
  • Informações adicionais:
    • Você não pode excluir um contrato com o status "Aprovado". 
    • Não será possível excluir um contrato se sua equipe tiver criado alguma alteração contratual.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Localize o contrato a ser excluído. Em seguida, clique no link Número . 
  3. Clique em Excluir.
     Notas

    Se o botão Excluir estiver esmaecido e indisponível, passe o cursor do mouse sobre a dica de ferramenta do botão para descobrir o motivo. Normalmente, o botão excluir não estará disponível somente quando um ou mais dos seguintes motivos forem verdadeiros:

    • O contrato do cliente está com o status "Aprovado". 
    • O contrato de cliente tem uma ou mais alterações contratuais. Você sempre deve excluir quaisquer alterações contratuais antes de poder excluir um contrato de cliente. Consulte Excluir um alteração contratual de contrato de cliente.
  4. Clique em OK na janela de confirmação.