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Procore

Criar contratos de cliente

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 Versão limitada
flag-us.png  A ferramenta Contratos de Clientes está disponível como uma versão limitada para clientes do Procore nos Estados Unidos que implementaram o dicionário de ponto de vista do Procore para Empreiteiros especializados. Para saber mais, consulte Quais nomes e termos de ferramentas são diferentes no Procore para empreiteiros gerais, proprietários e empreiteiros especializados?

Objetivo

Criar um (1) ou mais contratos de cliente para um projeto do Procore. 

Fundo

Um contrato de cliente é um acordo formal e legal entre um empreiteiro especializado e um empreiteiro geral ou cliente. Nessa relação, o empreiteiro especializado tem um contrato legal com um empreiteiro geral upstream ou um cliente.

Exemplos

Quando criar um único contrato

A maioria dos clientes do Procore que gerenciam seus projetos de construção no Procore cria um contrato para um único projeto de construção. Por exemplo, você é um empreiteiro especializado cuja área de especialização é em trabalho elétrico, você pode criar um único contrato com um empreiteiro geral para o trabalho que você executa para esse empreiteiro. 

Quando criar múltiplos contratos

Se um projeto tiver várias fontes de financiamento e/ou vários métodos de entrega de projetos, você também poderá optar por criar múltiplos contratos de cliente para um único projeto. Se você optar por criar vários contratos em um único projeto do Procore, haverá algumas limitações. Para obter detalhes, consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos de cliente? As razões para escolher criar múltiplos contratos de cliente incluem: 

  • Múltiplas Fontes de Financiamento. Um projeto pode ter vários GCs, cada um dos quais fornece um valor do financiamento do projeto. Por exemplo, uma pessoa, uma empresa, uma autoridade pública ou uma combinação de todos esses exemplos. Consulte Configurar definições: Contratos de Clientes. 
  • Múltiplos estágios. Um projeto pode ser dividido em etapas. Por exemplo, você pode exigir contratos separados para pré-construção, andamento de construção e pós-atendimento/manutenção.
  • Múltiplas Fases. Um projeto pode ser dividido em fases. Por exemplo, você pode exigir contratos separados para a fundação, encanamento, HVAC e assim por diante.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de nível "Administrador" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
      OU
    • Permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do projeto com a permissão granular "Criar Contratos de Clientes" habilitada em seu modelo de permissão.
  • Limitações:
  • Antes de criar vários contratos em um projeto, consulte Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos de cliente?
  • Como os dados do contrato são confidenciais, o Procore NÃO envia notificações automáticas por e-mail para usuários ou listas de distribuição. Se você precisar enviar um contrato para outro usuário por e-mail, consulte Enviar por e-mail um contrato de cliente.
  • Informações adicionais:
    • A maioria dos empreiteiros gerais usa a ferramenta Orçamento do projeto para gerenciar custos e contratos com subempreiteiros. Normalmente, o acesso à ferramenta Orçamento é limitado para restringir a visualização do orçamento pelo cliente ou pelo contrato principal que financia o projeto. 
    • Você pode adicionar vários itens de linha com o mesmo código de custo e atribuições de tipo de custo. Para distinguir entre itens de linha, insira um resumo descritivo no campo Descrição.
    • Se não quiser inserir um código de custo para um item de linha, você pode inserir "Nenhum".

Pré-requisitos

Passos

Com as permissões de usuário necessárias, você pode criar um (1) ou vários contratos em um projeto do Procore.

 Importante
Antes de criar múltiplos contratos, leia Há alguma limitação do sistema quando os projetos têm múltiplos contratos de cliente?
  1. Acesse a ferramenta Contratos de Clientes do projeto.
  2. Clique em Criar.

    create-a-single-prime-contract.png
     
  3. Na guia Geral , em Informações Gerais, faça o seguinte:
     Notas
    • Não há campos obrigatórios ao criar um novo contrato.
    • Se você clicar no botão Criar sem concluir nenhum entrada de dados, o Procore salvará o contrato, listará você como seu criador e o colocará no status Rascunho.
    • Assine com o DocuSign©
      Se você tiver habilitado a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração do DocuSign® em um projeto do Procore), um marca de verificação aparecerá nessa caixa por padrão. Se você NÃO quiser assinar o contrato de cliente com o DocuSign®, remova a marca.
    • Contrato #
      Aceite o padrão número do contrato, insira um novo número para este contrato ou crie um esquema personalizado de numeração para este contrato e contratos futuros.
       Notas
      • Se você planeja criar vários contratos, o Procore atribui novos números de contrato em ordem sequencial. Por exemplo; 1, 2, 3 e assim por diante. 
      • Para usar um esquema personalizado de numeração, insira qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. O Procore atribui números em ordem sequencial usando seu esquema. Por exemplo, insira PC-1, PC-01 ou PC-001. 
    • Título
      Insira um nome descritivo para o contrato.
    • GC/Cliente
      Selecione o empreiteiro geral ou cliente na lista suspensa.
    • Arquiteto/Engenheiro
      Selecione o arquiteto líder do projeto na lista suspensa.
    • Contratante
      Insira o nome da empresa do empreiteiro principal que gerencia o projeto de construção. Se você estiver configurando o contrato, normalmente esse será o nome da sua empresa. 
    • Estado
      Selecione o status atual do contrato. As opções incluem Rascunho, Saiu para cotação, Saiu para assinatura, Aprovado, Concluído ou Terminada.
      Obs.:       para criar alterações contratuais e faturas, é necessário definir o status de um contrato como Aprovado ou Concluído.
    • Executado
      Marque essa caixa de seleção se o contrato tiver sido totalmente executado.
    • Torne isso visível apenas para administradores e os seguintes usuários
      Marque essa caixa de seleção para limitar visibilidade a usuários com permissão de "Administrador" e a todos os usuários designados na caixa de verificação "Permitir que esses usuários vejam itens de SOV".
    • Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
      Marque essa caixa de seleção e selecione um (1) ou vários usuários que tenham permissões de nível "Somente leitura" ou "Padrão" na ferramenta Contratos de Clientes do lista suspensa.
    • Retenção padrão
      Insira um valor percentual para representar o valor retenção para os itens de linha de SOV do seu contrato. Por exemplo, digite: 10%
    • Descrição
      Insira uma descrição mais detalhada do seu contrato.
    • Anexos
      Anexe todos os arquivos relevantes ao seu contrato. Por exemplo, talvez você queira anexar uma cópia digital do seu contrato assinado.
  4. Em Datas do contrato, faça o seguinte:
     Obs.
    Um asterisco (*) abaixo indica um campo que pode ser configurado para mostrar ou ocultar em seu ambiente de projeto por um administrador na página Configurar configurações.
    • Data de Criação
      Mostra a data em que o contrato foi criado. Não é possível alterar essa data.
    • Data de início
      Selecione o data de início oficial do projeto de construção.
    • Data prevista de conclusão
      Selecione o data de conclusão estimado do projeto de construção no controle de calendário. 
    • Data de conclusão substancial*
      Selecione a data de conclusão substancial do projeto de construção no controle de calendário. 
       Ponta
      Se o campo "Data de conclusão substancial" estiver configurado em seu projeto, o Procore atualizará automaticamente o valor na coluna "Data de conclusão substancial" para corresponder à "Data de conclusão substancial revisada" de cada alteração contratual de contrato de cliente (CCCO) depois que cada alteração contratual for "Aprovada".
    • Data de conclusão real
      Selecione a data real de conclusãodo projeto de construção.
    • Data do Contrato*
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa o data de vigência do contrato, que é a data em que o contrato entra em vigor. 
    • Assinado data de recebimento do contrato
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o contrato assinado foi recebido.
    • Data de Execução*
      Selecione a data no controle de calendário. Isso representa a data em que o contrato foi assinado por todas as partes. 
    • Emitido na data*
      Selecione a data no controle de calendário. Essa data representa a data na qual o contrato foi emitido para ambas as partes.
    • Data de devolução
      Selecione a data no controle de calendário. 
    • Data da carta de intenção
      Selecione a data da Carta de Intenção (LOI) no controle de calendário. 
    • Data da Carta de Aprovação*
      Selecione a data da Carta de aprovação (LOA) no controle de calendário.
    • Data de Rescisão do Contrato
      Selecione a data no controle de calendário. Uma data de rescisão do contrato é uma data em que todas as partes cumpriram as obrigações e os termos do contrato.
  5. Em Informações Adicionais, faça o seguinte:
    • Inclusões. Especifique quaisquer inclusões acordadas no contrato.
    • Exclusões. Especifique quaisquer exclusões acordadas no contrato. 
  6. Clique em Criar ou Criar & E-mail.
     Obs.
    Se você clicou em criar anteriormente nesse processo, os rótulos dos botões Criar e Criar & Email serão Salvar e Salvar & E-mail.

Repita as etapas acima para criar contratos adicionais.