Editar um subcontrato (legado)
Conteúdo legado
Este tutorial detalha a experiência legada do Procore para editar um subcontrato. As informações nesta página serão substituídas por conteúdo atualizado quando a experiência beta de compromissos reprojetada estiver disponível para o público geral. Para saber mais sobre esta versão e seu cronograma, consulte Finanças do projeto: experiência modernizada para compromissos
Importante! Se você estiver usando a experiência beta de compromissos, consulte o tutorial Editar subcontratos em vez das informações abaixo.
Objetivo
Editar um subcontrato através da ferramenta Compromissos do projeto.
Histórico
Após criar um subcontrato, você poderá editá-la a qualquer momento.
Coisas a considerar
- Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto.
OU - Permissões de nível 'Somente leitura' ou 'Padrão' na ferramenta Compromissos do projeto com as permissões granulares 'Atualizar contrato de ordem de serviço' habilitadas em seu modelo de permissão.
- Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Compromissos do projeto.
- Para empresas que utilizam a
ferramenta Integrações de ERP: mostrar/ocultar
- Se você estiver editando um subcontrato que ainda NÃO foi sincronizado com os nome de arquivo da sua empresa integrados sistema ERP, basta seguir as etapas abaixo. Para determinar se um subcontrato foi sincronizado com um sistema ERP, consulte O que significam os ícones ERP?
- Se você estiver editando um subcontrato que já foi sincronizado com o sistema ERP integrado da sua empresa, consulte Editar um compromisso sincronizado com o ERP.
Pré-requisitos
Passos
- Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
- Na guia Contratos, localize a subcontrato.
- Clique no link Número para abrir a subcontrato.
- Na guia Geral , edite o seguinte:
- Assine com DocuSign®
Se você ativou a integração Procore + DocuSign® (consulte Habilitar ou desabilitar a integração DocuSign® em um projeto Procore), uma marca de seleção aparece nesta caixa por padrão. Se você NÃO deseja coletar assinaturas com DocuSign®, remova a marca. - #
Insira ou valide o identificador exclusivo do subcontrato. Se você estiver criando o primeiro compromisso de um projeto, o Procore numerará automaticamente o compromisso em ordem sequencial. Por exemplo, SC-01-001, SC-01-002 e assim por diante.Obs.
- Caso sua empresa tenha implementado a ferramenta Integrações de ERP, seu sistema ERP integrado poderá impor um limite máximo de caracteres. Consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para o “Número (#)” de um compromisso?
- Quando um compromisso for exportado para o Integration by Ryvit, ele precisará ter um número de compromisso exclusivo. Você pode personalizar o esquema de numeração para os compromissos do seu projeto. Para saber mais, consulte Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore?
- Título
Insira um título descritivo para a subcontrato.Obs.
- Se sua empresa habilitou a ferramenta Integrações ERP, saiba que alguns sistemas ERP integrados impõem limites de caracteres no campo ‘Título’ quando os dados exportados do Procore são importados para seu sistema.
- Para obter detalhes sobre limites de caracteres, consulte Qual é o comprimento máximo de caracteres para o 'Título' de um compromisso?
- Empresa contratada
Selecione a empresa responsável pela conclusão do trabalho no subcontrato (p. ex., American Construction Co.).
Observações:- Para aparecer nessa lista como uma seleção, adicione a empresa ao Diretório do projeto. For details, see Add a Company to the Project Directory or Import Users & Vendors into your Project Level Directory Tool (Procore Imports).
- Você deve selecionar uma empresa contratada antes de poder nomear um contato de fatura.
- Contatos da fatura
Selecione um (1) ou mais funcionários da "Empresa contratada" para designar como contatos da fatura. Depois de salvar o subcontrato, todos os usuários adicionados aqui serão adicionados à lista “Privado”. É necessário selecionar uma "Empresa contratada" antes que possa selecionar os contatos da fatura.Observação
É importante sempre adicionar pelo menos um "Contato da fatura" em um ordem de compra ou subcontrato. Isso garante que convites de e-mail importantes e notificações automáticas por e-mail sejam enviados ao contato adequado. Para saber mais sobre a importância de incluir contatos de fatura em seus compromissos, consulte Adicionar contatos de fatura a um pedido de compra ou subcontrato e O que é um contato de fatura? - Status
Atribua uma status à subcontrato. Para saber mais sobre os status disponíveis e quais status de compromisso refletem os valores do contrato no orçamento do seu projeto, consulte Quais são os status de compromisso padrão no Procore? - Executado. Marque essa caixa de seleção para indicar que o subcontrato foi totalmente assinado e executado.
Obs.
- Muitos usuários do Procore optam por colocar uma marca de verificação na caixa Executado ao colocar o compromisso na status "Aprovado" ou "Concluído".
- O momento no qual seu equipe de projeto marca de verificação na caixa Executado sempre deve estar alinhado ao processo de negócios exclusivo do seu projeto
- Privada
Escolha uma destas opções:- Torná-lo visível apenas para administradores e usuários a seguir
Marque essa caixa de seleção para limitar a visibilidade da subcontrato a usuários com "Administrador" na ferramenta Compromissos e usuários especificados na lista suspensa Selecionar uma pessoa. - Permitir que esses usuários vejam itens de SOV
Marque essa caixa de seleção para permitir que os usuários selecionados na lista suspensa "Selecionar uma pessoa" vejam a guia "Itens do contrato" na subcontrato.Importante
Quando a opção ‘Permitir que estes usuários vejam itens SOV’ está ATIVADA, a aba ‘Agenda de Valores’ só fica visível e disponível para usuários com permissões de nível ‘Administrador’ na ferramenta Compromissos do projeto e as pessoas nomeadas na aba ‘Selecionar uma Pessoa’ lista suspensa. - Selecionar uma pessoa
Selecione uma ou mais pessoas na lista. Você pode permitir que usuários de nível não administrador visualizem a subcontrato, se desejar. Além disso, você pode permitir que usuários não administradores selecionados tenham somente leitura acesso a itens de linha individuais na guia SOV. Consulte <a data-track-click="Content, Link, Manage Permission Templates" title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/manage-project-permissions-templates" href.nome de arquivo..."modelos de permissão de >Manage.
- Torná-lo visível apenas para administradores e usuários a seguir
- Retenção padrão
Especifique o valor percentual de retenção a ser retido na primeira fatura do subcontratado. Por exemplo, é uma prática comum inserir 5 ou 10% nesse campo.Obs.
- O valor de "Retenção padrão" definido no subcontrato afetará apenas o valor no primeiro medição do subempreiteiro.
- A edição desse valor após criar o primeiro medição do subempreiteiro NÃO afetará o valor do retenção nas faturas subsequentes.
- Para definir ou liberar o valor de retenção em uma fatura subsequente, conclua as etapas em Habilitar retenção em um compromisso. Em seguida, use uma destas ferramentas Procore para definir ou liberar a retenção nessa fatura:
- Compromissos. Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.
- Faturamento. Definir ou liberar retenção em uma fatura de subcontratado.
- Se desejar configurar regras de retenção que ajustem automaticamente os valores retidos nas faturas de seu subcontratado, consulte Habilitar regras de retenção de escala móvel nas faturas de um compromisso.
- Descrição
Forneça informações adicionais, conforme necessário.
- Assine com DocuSign®
- Em Datas do contrato, faça o seguinte:
- Data de início. Selecione a data na qual o escopo do trabalho começará no local da obra.
- Data prevista da conclusão. Selecione a data estimada de conclusão do escopo do trabalho.
- Data de recebimento do contrato assinado. Selecione a data na qual o subcontrato foi assinado oficialmente.
- Data real de conclusão. Selecione a data em que o escopo do trabalho foi considerado concluído.
- Em Informações adicionais, faça o seguinte:
- Inclusões. Divulgue quaisquer inclusões que talvez não estejam claramente declaradas nos documentos do contrato relacionados.
- Exclusões. Divulgue qualquer exclusão que possa não estar claramente declarada nos documentos do contrato relacionados.
- Anexos. Anexe quaisquer materiais relacionados, como cotações de preços, recibos, pedidos de compra assinados e assim por diante. Você pode anexar arquivos que foram enviados ao seu projeto ou arrastar e soltar arquivos do seu computador local.
- Clique em um (1) destes botões:
- Salvar e enviar por e-mail. Clique neste botão para salvar as alterações e enviar o subempreiteiro por e-mail para o contato da fatura. Um banner VERDE aparece na parte superior da página para confirmar que o e-mail foi enviado.
- Salve. Clique neste botão para salvar as alterações.
- Conclua com o DocuSign®. Clique nesse botão para salvar as alterações e usar a integração do DocuSign® do Procore para configurar o envelope do DocuSign® para coletar assinaturas digitais. Consulte DocuSign®.