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Procore

Sobre a conexão

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Índice

Gerente de conexão

Visão geral

Usando a próxima ferramenta Gerenciador de conexões do Procore, você poderá conectar seu projeto a projetos em outras contas corporativas do Procore.

Quando os projetos estão conectados, as informações do projeto são facilmente compartilhadas com os colaboradores que trabalham em seu projeto. Isso elimina os sóias e garante que as informações do projeto sejam mantidas em sincronia entre as contas Procore. Alguns dos principais benefícios incluem:

  • Compartilhamento automático de dados com colaboradores.
  • Eliminando a necessidade de os colaboradores executarem entrada de dados duplicados em sua própria conta Procore.
  • Retenção de dados na conta de cada empresa para manutenção de registros e relatórios.

Inicialmente, você poderá compartilhar plantas de um projeto "upstream" com origem nas plantas e um projeto "downstream" no qual os dados são copiados. Futuramente, você poderá compartilhar informações de outras ferramentas do Procore, como RFIs, Envios para aprovação e muito mais.

Como funciona

Há um projeto "upstream" de origem dos dados e um projeto "downstream" no qual os dados são copiados.

Um usuário no projeto downstream, que também é colaborador no projeto upstream, pode usar a ferramenta Gerente de conexão do projeto para conectar os dois projetos. 

A conta upstream pode optar por aprovar automaticamente as conexões ou exigir revisão para aceitar manualmente um downstream solicitação de conexão do projeto.

Você pode configurar a notificação por e-mail lista de distribuição nas definições do Gerenciador de conexões de cada projeto para quem é notificado sobre novas conexões, desconexões e solicitações de conexão (se for a revisão necessária). Consulte Gerente de conexão: configurar definições avançadas.

Os administradores do Gerenciador de conexão nos projetos upstream e downstream podem desconectar os projetos a qualquer momento. Quando os projetos forem desconectados, todos os dados conectados permanecerão disponíveis na conta downstream, mas nenhuma nova informação será copiada da conta upstream.

Desenhos

A capacidade de conexão para plantas permite que clientes Procore distintos conectem seus projetos para que as plantas possam ser copiadas e mantidas em sincronia com o projeto upstream. A conexão é unidirecional e copia as plantas publicadas de um projeto de origem upstream para um projeto conectado downstream. 

Saiba mais sobre conexão no Procore.

 

Why conectar projects?

Quando os projetos estão conectados, as plantas são facilmente compartilhadas com os colaboradores que trabalham em seu projeto. Isso elimina os s clones e reduz as entrada de dados duplicadas. Alguns dos principais benefícios incluem:

  • Compartilhamento automático de plantas publicadas com downstream colaboradores.
  • Eliminando a necessidade de downstream colaboradores façam download das plantas e refazer o upload delas em seus próprios projetos para o acesso de suas equipes.
  • Downstream colaboradores forem notificados automaticamente quando novas plantas ou revisões forem publicadas na conta upstream e estiverem disponíveis para revisão e publicação.
  • Os títulos e metadados de plantas são mantidos em sincronia com a conta upstream, garantindo uma única fonte de verdade e reduzindo a probabilidade de possíveis erros.
  • Os dados conectados são retidos na conta da downstream empresa para manutenção de registros e relatórios.

Downstream requisitos de permissões para conectar projetos se comparam a como as contas upstream atualmente permitem que os colaboradores acessem as informações da planta. A conta upstream sempre será notificada sobre novas conexões e pode desconectar projetos, se for o caso.

Como funciona?

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As conexões do projeto sempre são iniciadas pela downstream empresa.

A conexão depende da preferência de aprovação do upstream empresa. Se a revisão não for obrigatória, os projetos serão conectados automaticamente. Se for necessário revisar, uma solicitação de conexão será enviada à upstream empresa revisar e aprovar ou rejeitar manualmente.

Conforme o upstream projeto envia e publica plantas, essas plantas são copiadas para o downstream projeto. As plantas são copiadas em um estado não publicado para o downstream projeto revisar e publicar em seu projeto.

Depois que as plantas forem publicadas no projeto da downstream empresa, os usuários com acesso à ferramenta Plantas do downstream projeto poderão visualizar as plantas conectadas que tiveram origem no projeto da upstream empresa

Gerente de conexão

  • Só é possível estabelecer uma conexão entre projetos em contas corporativas Procore diferentes. 
  • Somente a conta downstream empresa pode iniciar uma conexão com o projeto de uma conta upstream. 
  • Um upstream projeto pode oferecer suporte a conexões com vários projetos downstream. Por exemplo, várias empresas subempreiteiro (downstream projetos) podem se conectar a um único empreiteiro geral (upstream projeto) e receber plantas.
  • Um downstream projeto só pode se conectar a um upstream projeto.
  • Os "Administradores" da ferramenta Gerente de conexão no upstream ou no downstream projeto podem desconectar os projetos a qualquer momento.
  • Os recursos atuais limitam uma downstream projeto de se reconectar a um projeto upstream, bem como à conexão com qualquer novo upstream projeto, se você desconectar. Trata-se de uma ação 1:1 e não afeta nenhuma outra downstream contas conectadas ao projeto.

Desenhos

Limitações

  • Projetos com mais de 10.000 revisões de desenho não podem ser conectados.
  • Só é possível realizar uma conexão de projeto entre diferentes contas corporativas do Procore.
  • As conexões do projeto só podem ser iniciadas pelo downstream projeto.
  • Um downstream projeto só pode se conectar a um upstream projeto. No entanto, observe que um projeto de upstream pode ser compatível com várias conexões downstream.
  • Um downstream projeto em uma conexão não pode atuar como um upstream projeto em uma conexão diferente.
  • As marcações das plantas do upstream projeto não são copiadas para o downstream projeto.
  • Os campos personalizados não são incluídos quando copiados do projeto upstream.
  • Só é possível fazer conexões com projetos "ativos". Não há compatibilidade com projetos inativos.
  • As contas do GovCloud não poderão participar de uma conexão com o projeto.
  • As plantas são sincronizadas apenas unidireções de um projeto upstream para um projeto de downstream. Não é possível que o downstream projeto faça upload de plantas para uma conjunto de plantas conectada.
  • Se os projetos estiverem desconectados, não será possível reconectá-los. 
  • Se os projetos estiverem desconectados, o downstream projeto não poderá se conectar a um novo upstream projeto.

Gerente de conexão

Os principais recursos incluem a capacidade de:

 

Configurar definições de aprovação de conexão

Na ferramenta Administrador de nível de empresa, você pode escolher como deseja aprovar conexões. Consulte Configurar definições de conexão do projeto.

Você pode optar por aprovar automaticamente as conexões ou exigir revisão para aceitar ou recusar manualmente uma downstream solicitação de conexão do projeto. Dependendo do número de projetos que você tiver, a aprovação manual das conexões pode ser uma grande tarefa administrativa e reduzir o trabalho no nível de projeto.

Como as permissões se comparam ao modo como as contas upstream estão permitindo que os colaboradores acessem as informações do projeto, recomendamos marcar a caixa para permitir conexões sem revisão de administrador. A conta upstream sempre será notificada sobre novas conexões, independentemente da preferência de aprovação de conexão e pode desconectar os projetos, se for o caso.

Iniciar conexões de projeto do projeto na conta downstream empresa

Usando a ferramenta Gerente de conexão, os usuários de um projeto na conta downstream podem iniciar uma conexão com um projeto na conta upstream. Depois que o usuário selecionar qual projeto conectar, a conexão será aprovada automaticamente ou exigirá revisão e aprovação manuais com base nas definições da upstream conta. Consulte Iniciar uma solicitação para conectar projetos.

Revisar e aprovar conexões manualmente (se a revisão for necessária)

Se a conta upstream tiver optado por revisar e aprovar manualmente cada conexão, os administradores do Gerenciador de conexões no lista de distribuição da ferramenta Gerente de conexão receberão um e-mail informando sobre uma nova solicitação. Na ferramenta Gerente de conexão, os administradores podem aprovar ou rejeitar uma solicitação de conexão. Consulte Aprovar ou rejeitar solicitação de conexão do projeto

Notifique os usuários sobre novas conexões, desconexões e solicitações de conexão (se a revisão necessária)

Ao padrão, os usuários com permissões de nível "Administrador" na ferramenta Gerente de conexão serão notificados sobre novas conexões, desconexões e solicitações de conexão (se necessário). Você pode configurar o lista de distribuição de notificação por e-mail nas definições do Gerenciador de conexão de cada projeto. Consulte Gerente de conexão: configurar definições avançadas.

Desenhos

Os principais recursos incluem a capacidade de:

 

Copiar automaticamente plantas publicadas do upstream projeto para o projeto de downstream

Após uma conexão bem-sucedida, as plantas publicadas serão copiadas automaticamente para o downstream projeto. Todas as plantas ou revisões subsequentes publicadas na conta upstream serão copiadas automaticamente para o downstream projeto daqui em diante. Consulte Publicar plantas.

Publicar plantas no projeto downstream para seus usuários acessarem

As plantas conectadas são copiadas automaticamente para o downstream projeto em um estado não publicado. Isso permite que downstream administradores de plantas revisem primeiramente as plantas conectadas antes de publicá-las em seus downstream projeto para que seus usuários vejam. Consulte Publicar plantas.

Gerente de conexão

Perguntas comuns

QUAIS PROJETOS PODEM SER CONECTADOS? 

É possível conectar projetos em diferentes contas corporativas do Procore. Os nomes do projeto não precisam corresponder.

No momento, um projeto de downstream só pode se conectar a um upstream projeto. NÃO é possível conectar um downstream a outros projetos upstream ou downstream. No entanto, um projeto de upstream pode ser compatível com vários projetos downstream.

Exemplo

Se um empreiteiro geral for a empresa upstream, ele poderá ter vários downstream projetos pertencentes a seus subempreiteiros.

No entanto, se um subempreiteiro funcionar com outro subempreiteiro, ele não poderá servir como o upstream projeto e se conectar com outro projeto downstream.

O QUE É O GERENTE DE CONEXÃO? 

O Gerenciador de conexões é uma ferramenta de nível de projeto no Procore na qual é possível iniciar e gerenciar as conexões do projeto.

QUEM PODE INICIAR UMA CONEXÃO DE PROJETO? 

Uma conexão só pode ser iniciada por um projeto downstream. 

QUEM É NOTIFICADO SOBRE CONEXÕES?  

Ao padrão, qualquer pessoa com permissão "Administrador" atual para a ferramenta Gerente de conexão e adicionada ao Diretório desse projeto receberá uma notificação. Se quiser que diferentes usuários sejam notificados, você pode configurar a notificação por e-mail lista de distribuição nas definições do Gerenciador de conexão de cada projeto. Consulte Gerente de conexão: configurar definições avançadas.

A matriz a seguir descreve o comportamento de notificação e as opções de configuração:

Evento de notificação
Qual empresa recebe uma notificação?
Quais usuários recebem uma notificação?
Onde estão definidas as definições para esta notificação?
Como essa notificação pode ser configurada?
Conexão solicitada Montante Usuários com permissões de nível de administrador para a ferramenta Gerenciador de conexões do projeto.

*Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.		 Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.
Solicitação de conexão rejeitada Jusante Usuários com permissões de nível de administrador para a ferramenta Gerenciador de conexões do projeto.

*Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.		 Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.
Conexão criada Tanto Upstream quanto Downstream Usuários com permissões de nível de administrador para a ferramenta Gerenciador de conexões do projeto.

*Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.		 Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.
Sincronização inicial concluída Jusante Todos os usuários com permissões de nível Administrador na ferramenta Plantas do projeto. Ferramenta Plantas > definições de configuração Pode ser limitado apenas a usuários Administradores da ferramenta Plantas selecionados. 
Novas plantas publicadas na conta upstream Jusante Todos os usuários com permissões de nível Administrador na ferramenta Plantas do projeto. Ferramenta Plantas > definições de configuração Pode ser limitado apenas a usuários Administradores da ferramenta Plantas selecionados. 
Plantas excluídas na conta upstream Jusante Todos os usuários com permissões de nível Administrador na ferramenta Plantas do projeto. Ferramenta Plantas > definições de configuração Pode ser limitado apenas a usuários Administradores da ferramenta Plantas selecionados. 
Conexão desativada Tanto Upstream quanto Downstream Usuários com permissões de nível de administrador para a ferramenta Gerenciador de conexões do projeto.

*Obs.: exclui usuários administradores da empresa, a menos que sejam membros do Diretório do projeto.		 Definições de configuração do > do Gerenciador de conexões Pode ser limitado apenas a usuários Administradores do Gerenciador de Conexões. É possível adicionar administradores da empresa.

QUEM PODE RESCINDIR UMA CONEXÃO COM O PROJETO?   

O projeto de upstream e o downstream projeto podem se desconectar a qualquer momento. Os recursos atuais limitam uma downstream projeto de se reconectar a um projeto upstream, bem como à conexão com qualquer novo projeto de upstream, se você desconectar. Consulte Desconectar um projeto conectado.

Alguma conexão será afetada se o usuário que criou a conexão for removido do meu Diretório?

Não. Após a criação da conexão, as permissões do usuário downstream no upstream projeto não estão relacionadas ao status da conexão. Se uma empresa upstream quiser interromper a conexão, ela poderá desconectar os projetos na ferramenta Gerente de conexão. Consulte Desconectar projetos conectados.

Desenhos

Contas Upstream e Downstream

Upstream contas

Downstream contas

 

Contas Upstream e Downstream

Quais informações da planta são copiadas para o downstream projeto?

Aqui estão algumas das informações que são copiadas:

  • Plantas sem marcação
  • Número da planta, título e status obsoleto
  • Nome e descrição da área de plantas
  • Nome e posição de disciplina da planta
  • Data e data de recebimento da planta
  • Número e status de revisão
  • Data e nome do conjunto de plantas
 Obs.
  • Os campos personalizados não são incluídos na cópia dos metadados do projeto upstream para o projeto de downstream.
  • Não é possível modificar os metadados da planta pelo downstream projeto.

Há compatibilidade com marcação?

As marcações feitas em upstream plantas não são copiadas para as plantas no downstream projeto. No entanto, como downstream projeto, você pode adicionar outra marcação às plantas conectadas. Essas marcações permanecerão em seu projeto e não serão copiadas nem publicadas novamente para o upstream projeto. As marcações adicionadas pelo downstream projeto em uma planta conectada são retidas quando uma nova versão da planta é adicionada pelo upstream projeto.

O que acontece quando o upstream Projeto exclui uma planta ou área de plantas?

Se o projeto upstream excluir uma planta, a planta excluída será removida da página de registro de plantas da empresa downstream. As áreas de plantas permanecerão sem a planta excluída. Os administradores de plantas no downstream projeto podem visualizar plantas excluídas no relatório "Revisões de planta excluída" na ferramenta Plantas do downstream projeto.

Upstream contas

Posso escolher quais plantas e áreas de plantas são copiadas para o downstream projeto?

Não. Todas as plantas e áreas de plantas publicadas no projeto são copiadas e mantidas em sincronia com o upstream projeto. Essa é uma limitação do programa Beta.

Quais informações da planta são copiadas para o downstream projeto?

Aqui estão algumas das informações que são copiadas:

  • Plantas sem marcação
  • Número da planta, título e status obsoleto
  • Nome e descrição da área de plantas
  • Nome e posição de disciplina da planta
  • Data e data de recebimento da planta
  • Número e status de revisão
  • Data e nome do conjunto de plantas
 Obs.
Nenhum dado personalizado é copiado do upstream projeto para o projeto de downstream.

Downstream contas

Quanto tempo leva para as plantas copiarem?

A cópia de plantas no downstream projeto pode levar até uma hora. Você receberá uma notificação por e-mail assim que as plantas forem copiadas com sucesso e estiverem prontas para revisão e publicação.

Posso revisar plantas e revisões conectadas antes de publicá-las em meu projeto para acesso da minha equipe?

Sim, quando plantas e revisões são copiadas para seu downstream projeto, elas são um estado não publicado. Um usuário com permissões de "Administrador" na ferramenta Plantas pode revisar as plantas antes de publicá-las em sua equipe. 

Quem é notificado quando as plantas são copiadas?

Você pode selecionar quem é notificado quando plantas não publicadas forem copiadas e prontas para revisão e publicação em seu projeto. As notificações são gerenciadas nas configurações da ferramenta Plantas. Consulte Configurar definições avançadas: plantas.

É possível diferenciar entre minhas plantas e as plantas conectadas?

Sim. Você verá um ícone conectado indicando quais plantas foram copiadas do upstream projeto. 

Minha equipe de campo poderá ver as plantas conectadas no aplicativo móvel do Procore?

Sim. O aplicativo móvel mostra as plantas conectadas e terá o ícone conectado para diferenciá-las. 

Posso adicionar plantas a uma área de plantas conectada?

Não, você não pode adicionar suas plantas a uma área de plantas conectada. No entanto, você pode adicionar suas próprias áreas de plantas e plantas a qualquer área de plantas "não conectada" em sua conta. Elas não serão sincronizadas com o projeto upstream.

Posso excluir plantas conectadas de um projeto downstream?

Não. No momento, não é possível excluir plantas conectadas de um projeto downstream.

Gerente de conexão

Aqui estão recursos adicionais para a Conexão e o Gerente de conexão:

Permissões de usuário

Consulte quais são as permissões de usuário necessárias para usar a ferramenta Gerente de conexão.

Desenhos

Aqui estão recursos adicionais para conexão para plantas:

Guia do usuário

Visualizar o guia do usuário para conexão com plantas.

Beta Feedback

Obrigado por usar a conexão beta para plantas. Forneça os comentários por meio do botão Compartilhar comentários na ferramenta Gerente de conexão e por meio das pesquisas enviadas pelo Procore.