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Procore

Iniciar uma conexão de projeto

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Fundo

Somente os usuários na conta da empresa receptora podem iniciar uma conexão. As contas da empresa remetente podem optar por aprovar conexões automaticamente ou exigir revisão para aceitar ou rejeitar manualmente a solicitação de conexão de um projeto de recebimento. Consulte Configurar configurações de aprovação de conexão. Os projetos podem ser desconectados pela conta de envio ou recebimento a qualquer momento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais: 

    • Somente a conta da empresa receptora pode iniciar uma conexão com o projeto de uma conta de envio.

    • Um projeto de recebimento só pode se conectar a um projeto de envio.

    • Para contas de envio e recebimento, os usuários nos lista de distribuição de e-mail da ferramenta Gerenciador de conexões são notificados sobre novas conexões e solicitações de conexão (se a revisão for necessária). Consulte Gerenciador de conexões: definir configurações avançadas.

    • As contas GovCloud não poderão participar de uma conexão de projeto.

    • Se você estiver se conectando a um projeto na mesma empresa, procure a seção "Empresa atual" no menu suspenso "Empresa de envio" para selecionar o nome da sua empresa.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Gerenciador de conexões do projeto.

  2. Clique em Adicionar conexão.

  3. Selecione a empresa e o projeto remetentes.

  4. Clique em Avançar.

  5. Na etapa "Preferências de compartilhamento", marque as caixas de verificação das ferramentas das quais deseja receber dados:

    • Todas as plantas publicadas

      • Receba todas as plantas publicadas.

    • Todas as RFIs fechadas

      • Receber todos os RFI fechados.

    • Envios para Aprovação Distribuídos Participantes

      • Todos os envios para aprovação distribuídos.

      • Somente Envios para Aprovação Distribuídos Participantes.

        • Receba cópias sincronizadas somente quando alguém da sua empresa for: Gerente de Envios para Aprovação, Revisor de Envios para Aprovação, Participante do Fluxo ou Membro da Lista de Distribuição ).

  6. Selecione pelo menos um recurso para essa conexão e clique em Avançar.

  7. Revise as Considerações e clique em Confirmar Conexão para iniciar a conexão do projeto.

    • Se a empresa remetente optar por aprovar automaticamente as conexões, seus projetos se conectarão instantaneamente.

    • Se as configurações da empresa remetente exigirem revisão manual, o Procore enviará uma solicitação à empresa remetente para revisão.