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Procore

Iniciar uma conexão de projeto

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Somente os usuários na conta da empresa receptora podem iniciar uma conexão. As contas da empresa remetente podem optar por aprovar conexões automaticamente ou exigir revisão para aceitar ou rejeitar manualmente a solicitação de conexão de um projeto de recebimento. Consulte Configurar configurações de aprovação de conexão. Os projetos podem ser desconectados pela conta de envio ou recebimento a qualquer momento.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias
  • Informações adicionais: 

    • Somente a conta da empresa receptora pode iniciar uma conexão com o projeto de uma conta de envio.

    • As contas de envio e recebimento oferecem suporte a conexões ilimitadas por ferramenta:

      • As contas de recebimento podem solicitar conexões com quantos projetos de envio forem necessários.

      • O envio de contas pode compartilhar dados com quantos projetos de recebimento forem necessários.

    • Para RFI e envios para aprovação, um projeto pode atuar como um Destinatário para coletar itens de um parceiro de Envio e, ao mesmo tempo, atuar como um Remetente para passar seus próprios itens para um parceiro de Recebimento.

      • Somente registros criados localmente originados em seu projeto podem ser enviados para parceiros conectados. Não é possível encaminhar Itens Externos (registros recebidos de outro projeto conectado) para um terceiro ou projeto conectado.

    • Para contas de envio e recebimento, os usuários nos lista de distribuição de e-mail da ferramenta Gerenciador de conexões são notificados sobre novas conexões e solicitações de conexão (se a revisão for necessária). Consulte Gerenciador de conexões: definir configurações avançadas.

    • As contas GovCloud não poderão participar de uma conexão de projeto.

    • Se você estiver se conectando a um projeto na mesma empresa, procure a seção "Empresa atual" no menu suspenso "Empresa de envio" para selecionar o nome da sua empresa.

    • As conexões se aplicam estritamente a dados originados localmente. Não é possível encaminhar itens externos recebidos de outra parte para um terceiro projeto.

Passos

  1. Acesse a ferramenta Gerenciador de conexões do projeto.

  2. Clique em Adicionar conexão.

    Sua página Conexões mostrando uma integração do Procore com plantas e RFI ativas e uma configuração de retenção de dados de envios para aprovação inativa.

  3. Selecione a empresa e o projeto remetentes.

    Caixa de diálogo Etapa 1 de 3 para selecionar um projeto, com campos suspensos para Conta da Empresa e Projeto e botões Cancelar e Avançar.

  4. Clique em Avançar.

  5. Na etapa "Preferências de compartilhamento", marque as caixas de verificação das ferramentas das quais deseja receber dados:

    • Todas as plantas publicadas

      • Receba todas as plantas publicadas.

    • Todas as RFIs fechadas

      • Receber todos os RFI fechados.

    • Envios para Aprovação Distribuídos Participantes

      • Todos os envios para aprovação distribuídos.

      • Somente Envios para Aprovação Distribuídos Participantes.

        • Receba cópias sincronizadas somente quando alguém da sua empresa for: Gerente de Envios para Aprovação, Revisor de Envios para Aprovação, Participante do Fluxo ou Membro da Lista de Distribuição ).

  6. Selecione pelo menos um recurso para essa conexão e clique em Avançar.

  7. Revise as Considerações e clique em Confirmar Conexão para iniciar a conexão do projeto.

    • Se a empresa remetente optar por aprovar automaticamente as conexões, seus projetos se conectarão instantaneamente.

    • Se as configurações da empresa remetente exigirem revisão manual, o Procore enviará uma solicitação à empresa remetente para revisão.

  8. Repita essas etapas para cada projeto adicional que você deseja conectar.