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Procore

Vinculando RFIs internas e externas em um projeto downstream

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 Em versão Beta

No momento, esse recurso está em versão Beta para clientes do Procore. Consulte o Guia do usuário: Procore Connect para RFIs.

Fundo

Após conectar seu projeto, vincule RFIs internas e externas para rastrear de forma abrangente a relação entre seu RFI e seu registro externo correspondente (por meio do Procore Connect). A vinculação melhora a integridade dos dados ao criar uma trilha de auditoria clara, permitindo que as equipes de projeto consultem facilmente uma consulta e sua resposta externa oficial correspondente

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Permissões de "Administrador" para a ferramenta RFI.
      OU
    • Permissões "Somente leitura" ou "Padrão" com a permissão granular "Visualizar itens externos" para a ferramenta RFI.
      • Para ver a opção "Copiar para minha resposta" em um RFI externo vinculado, você precisa ter as permissões necessárias para responder. Consulte Responder a um RFI.
      • RFIs externas só podem ser vinculadas a RFIs internas que o usuário está autorizado a acessar.
      • Um link estabelecido para um RFI interno privado não ficará visível para usuários que não tenham as permissões necessárias para esse RFI privado.
  • Informações adicionais:
    • As RFIs podem ser vinculadas umas às outras independentemente de seu status atual: Rascunho, Aberto, Fechado, Fechado - Rascunho, Fechado - Revisado.
    • Não é possível vincular RFIs localizadas na Lixeira.
    • A desconexão do projeto não remove o RFI Externo da lista.
    • RFI links criados no projeto downstream não são sincronizados com o projeto upstream.

Pré-requisitos

Certifique-se de que seu projeto esteja ativamente conectado por meio do Gerenciador de Conexões ou Iniciar uma Conexão de Projeto.

Passos

Vinculação de RFIs internas

  1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
  2. Na guia Itens, clique em Visualizar ao lado do RFI desejado.
  3. Clique no botão Vincular ao RFI externo .
    Nota: Esse botão aparecerá como Gerenciar links se os itens já tiverem sido vinculados ao RFI.
  4. Na janela exibida, selecione uma ou mais RFIs externas para vincular no menu suspenso. Para remover um RFI de sua seleção, clique no "x" ao lado de seu nome.
  5. Clique em Salvar.
  6. Um banner verde confirmará que o link foi bem-sucedido. Agora, os RFI externos aparecerão na seção RFIs vinculadas de sua RFI interna.
  7. Clique no ícone de cursor para expandir os detalhes do RFI vinculado e visualizar as respostas e anexos oficiais.
  8. Para usar essas informações em sua própria resposta, clique em "Copiar para minha resposta".

Vinculação a RFIs internas

  1. Acesse a ferramenta RFIs do projeto.
  2. Clique na guia Itens externos .
  3. Clique em Visualizar ao lado do RFI externodesejado .
  4. Clique no botão Vincular ao seu projeto RFI .
    Nota: Esse botão aparecerá como Gerenciar links se os itens já tiverem sido vinculados ao RFI.
  5. Na janela exibida, selecione uma ou mais RFIs internas para vincular no menu suspenso. Para remover um RFI de sua seleção, clique no "x" ao lado de seu nome.
  6. Clique em Salvar.
  7. Um banner verde confirmará que o link foi bem-sucedido. Agora, os RFI internos aparecerão na seção RFIs vinculadas do seu RFI externo.