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Procore

Adicionar um item relacionado a um item de correspondência

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Objetivo

Adicionar um item relacionado a um item de correspondência.

Histórico

No Procore, um item relacionado é um vínculo entre dois objetos Procore. Essa é uma opção disponível em muitas ferramentas do Procore, como Compromissos, Documentos, RFIs, Envios para aprovação e Comunicados. Por exemplo, se você estiver criando um envio para aprovação, poderá adicionar uma planta do Procore do local da instalação ou uma foto do item a ser instalada como um item relacionado no envio para aprovação. Se estiver adicionando um novo item da lista de pendências, você poderá vincular uma ACP (Alteração contratual potencial) ou uma CCO (alteração contratual de compromisso) como um item relacionado, de modo que o subempreiteiro possa visualizar os custos associados ao item da lista de pendências. 

Fatores a considerar

  • Permissões de usuário necessárias:
    • Para adicionar, editar ou excluir um item relacionado em qualquer item de correspondência ao qual você tenha acesso: permissões de nível “Administrador” no tipo de correspondência.
    • Para adicionar, editar ou excluir um item relacionado em qualquer item de correspondência que você tenha criado: permissões de nível “Padrão” ou superior no tipo de correspondência.
    • Para visualizar o título de um item relacionado: acesso ao item de correspondência. Consulte Visualizar um item de correspondência.
  • Informações adicionais:
    • Não é possível adicionar um item relacionado a um item de correspondência arquivado.

Etapas

  1. Acesse a ferramenta Correspondência do projeto.
  2. Clique na guia Lista.
  3. Clique no Número da item de correspondência ao qual deseja adicionar um ou mais itens relacionados.
  4. Clique na guia Itens relacionados.
  5. Clique em Vincular item relacionado. 
  6. Pesquise o item que deseja vincular e clique nele. 
  7. Opcional: adicione uma nota explicando por que o item está vinculado. 
  8. Clique em Vincular. 
  9. Opcional: clique no ícone de lixeira para excluir um item relacionado.

Related Items tab in Correspondence Item View.png