Correspondência
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A ferramenta Correspondência permite enviar correspondências personalizadas para colaboradores, como subempreiteiros, empreiteiros e clientes. A ferramenta fornece modelos configuráveis para tipos formais e informais de correspondência que podem ser enviados de uma parte para outra. Um exemplo de tal tipo de correspondência é Prorrogação do prazo.
- Criar tipos personalizados de correspondência para diferentes processos de negócios
- Criar e editar conjuntos de campos que podem ser atribuídos a tipos de correspondência
- Crie campos personalizados e atribua-os a um ou mais conjuntos de campos
- Atribuir uma tipo de correspondência personalizada a um ou mais projetos
- Criar uma correspondência geral
Tutoriais populares (ver todos)
Principais perguntas frequentes (ver todas)
- Posso exportar uma correspondência se ela estiver definida como privada?
- Quais são os tipos e formatos de arquivo compatíveis com o Visualizador de anexos unificado?
- Como configuro as definições de privacidade para um item de correspondência?
- É possível tornar pública uma correspondência privada?
- Como configuro permissões para um tipo de correspondência?
Não há itens correspondentes à sua consulta de pesquisa.
- Adicionar um item relacionado a um item de correspondência
- Adicionar um local multinível a um item
- Alterar o status de um item de correspondência
- Aplicar conjuntos de campos configuráveis a projetos
- Arquivar um item de correspondência
- Configurar definições avançadas: correspondência
- Configurar um modelo de fluxo personalizado em um projeto
- Criar e vincular um novo item de correspondência com base em uma resposta de correspondência
- Criar e vincular uma RFI, um registro de imprevisto ou um item de correspondência diferente a um item de correspondência existente
- Criar novos campos personalizados
- Criar novos conjuntos de campos configuráveis
- Criar seções personalizadas
- Criar um item de correspondência
- Criar um modelo de fluxo personalizado
- Editar conjuntos de campos configuráveis
- Editar um item de correspondência
- Encaminhar um item de correspondência por e-mail
- Excluir conjuntos de campos configuráveis
- Executar ações em massa em itens de correspondência
- Exportar um item de correspondência
- Exportar uma lista de itens de correspondência
- Gerar um QR Code para um item de correspondência
- Gerenciar status personalizados para tipos de correspondência
- Introdução à ferramenta Correspondência
- Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Correspondência
- Pesquisar, classificar e filtrar correspondências
- Preencher um item de correspondência com o DocuSign®
- Remover conjuntos de campos configuráveis de projetos
- Responder a um item de correspondência
- Vincular um item de correspondência em uma planta
- Visualizar um item de correspondência
- Criar um item de correspondência (iOS)
- Editar um item de correspondência (iOS)
- Ler um QR Code de item de correspondência (iOS)
- Pesquisar e filtrar correspondências (iOS)
- Responder a um item de correspondência (iOS)
- Vincular um item de correspondência em uma planta (iOS)
- Vincular um item de correspondência em uma planta (iOS)
- Visualizar um item de correspondência (iOS)
- Criar um item de correspondência (Android)
- Editar um item de correspondência (Android)
- Ler um QR Code de item de correspondência (Android)
- Pesquisar e filtrar correspondências (Android)
- Responder a um item de correspondência (Android)
- Vincular um item de correspondência em uma planta (Android)
- Visualizar um item de correspondência (Android)
Ponta
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Web
Permissões da ferramenta Correspondência
Criar um item de correspondência
Responder a um item de correspondência
Alterar o status em um item de correspondência
Móvel
Visualizar e responder a um item de correspondência (Mobile): trabalhador de campo
VÍDEOS DESATUALIZADOS: removidos do Centro de suporte e certificações
Trabalhador de campo: visualizar e responder a um item de correspondência (Mobile)
Correspondência: responder a um item de correspondência
Correspondência: criar um item de correspondência
Correspondência: alterar o status de um item de correspondência
Correspondência: adicionar um tipo de correspondência
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Trabalhador de campo: visualizar e responder a um item de correspondência (Mobile)
Correspondência: responder a um item de correspondência
Correspondência: criar um item de correspondência
Correspondência: alterar o status de um item de correspondência
Correspondência: adicionar um tipo de correspondência
- Como configuro as definições de privacidade para um item de correspondência?
- Como configuro permissões para um tipo de correspondência?
- Como verifico quem tem permissões para ver um tipo de correspondência?
- Como verifico quem tem permissões para ver uma correspondência específica?
- O que são conjuntos de campos configuráveis e quais são as ferramentas Procore compatíveis com esse recurso?
- O que são locais multinível?
- O que são seções personalizadas e quais são as ferramentas do Procore compatíveis com esse recurso?
- O que são tipos de correspondência Super privados?
- O que são “itens relacionados” no Procore?
- O que é a ferramenta Correspondência?
- Posso exportar uma correspondência se ela estiver definida como privada?
- Posso fornecer permissões de nível "Somente leitura" aos usuários com acesso limitado para atualizar informações no Procore?
- Quais campos na ferramenta Correspondência posso configurar como obrigatórios, opcionais ou ocultos?
- Quais ferramentas de projeto do Procore são compatíveis com a integração do DocuSign®?
- Quais ferramentas do Procore permitem visualizar anexos de imagens digitais em uma visualização de mapa?
- Quais ferramentas do Procore são compatíveis com permissões granulares?
- Quais são as configurações padrão conjunto de campos para os tipos de correspondência de modelo do Procore?
- Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Correspondência do projeto?
- Quais são os tipos e formatos de arquivo compatíveis com o Visualizador de anexos unificado?
- Quais tipos de correspondências posso criar com a ferramenta Correspondência?
- Qual é a diferença entre uma obra, uma obra principal e uma subobra?
- Quem recebe e-mails e notificações por push de itens de correspondência?
- Se um usuário não tiver permissões para visualizar um tipo específico de correspondência, ele poderá ver esse tipo de correspondência no painel Visão dos projetos?
- É possível tornar pública uma correspondência privada?
Correspondência
Saiba quais são as permissões de usuário necessárias para executar as ações descritas nessa ferramenta.
Importante
Algumas ações que afetam essa ferramenta são feitas em outras ferramentas do Procore. Consulte a Matriz de permissões do usuário para obter a lista completa de ações realizadas em todas as outras ferramentas.
PERMISSÕES
| | A ação está disponível no aplicativo Web, iOS e/ou Android do Procore. Clique para visualizar o artigo.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão.
Os usuários podem realizar a ação com esse nível de permissão E com uma ou mais permissões granulares.
Quais são as permissões granulares disponíveis para a ferramenta Correspondência do projeto?
Ação | Nenhuma | Somente leitura | Padrão | Administrador | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
Adicionar um item relacionado a um item de correspondência |
|
Os usuários padrão podem executar essa tarefa para itens de correspondência que eles criaram. | |||
Arquivar um item de correspondência |
|||||
Alterar o status de um item de correspondência que você criou |
|
Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Criar item" para alterar o status de um item em "Rascunho" que criaram. Os usuários com permissões de nível "Somente leitura" precisam de permissões granulares "Editar itens em aberto que eles criam" para alterar o status de um item "Aberto" que eles criaram. |
|||
Alterar o status de um item de correspondência que outra pessoa criou Web |
|||||
Preencher um item de correspondência com o DocuSign® |
Permissões de administrador necessárias na tipo de correspondência para a qual você deseja iniciar, fazer download ou retirar um DocuSign®. | ||||
Configurar definições avançadas: correspondência |
|||||
Criar um item de correspondência |
+ Criar item |
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. | |||
Criar e vincular um novo item de correspondência com base em uma resposta de correspondência |
+ Criar item |
+ Criar item |
|
Esses são os níveis de permissão necessários na tipo de correspondência usada para criar o novo item. | |
Criar e vincular um RFI a um item de correspondência existente Web |
|
|
Todos os níveis precisam de permissões adicionais na ferramenta RFI do projeto: Crie e vincule um RFI "Rascunho": |
||
Criar e vincular um registro de imprevisto a um item de correspondência existente Web |
|
|
Todos os níveis precisam de permissões adicionais: Permissões de nível "Padrão" ou superior na ferramenta Registros de Imprevistos do projeto. |
||
Criar e vincular um item de correspondência a um item de correspondência existente Web |
Todos os níveis precisam de permissões adicionais no tipo de correspondência do novo item: Permissões de nível "Somente leitura" na tipo de correspondência do novo item com a permissões granulares "Criar item" habilitada em seu modelo de permissão. OU Permissões de nível "Padrão" ou superior na tipo de correspondência do novo item. |
||||
Personalizar a exibição de coluna na ferramenta Correspondência Web |
|||||
Editar um item de correspondência que você criou
|
+Criar item (para itens em "Rascunho") OU + Editar itens em aberto que eles criaram (para itens "Abertos") |
Mostra as permissões necessárias no tipo de correspondência do item.
|
|||
Editar um item de correspondência que outra pessoa criou |
Mostra as permissões necessárias no tipo de correspondência do item. Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
||||
Exportar um item de correspondência Web |
O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | ||||
Exportar uma lista de itens de correspondência Web |
(Exclui correspondências marcadas como privadas) |
(Exclui correspondências marcadas como privadas) |
Saiba mais sobre Super privado para explorar mais restrições nas permissões de nível administrador. | ||
Gerar um QR Code para um item de correspondência Web |
O usuário precisa ter acesso a um item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | ||||
Vincular um item de correspondência em sua camada pessoal em uma planta Web |
Todos os níveis precisam de permissões adicionais: |
||||
Vincular um item de correspondência e publicar as marcações na planta Web |
|
|
|
Permissões adicionais necessárias na ferramenta Plantas: |
|
Executar ações em massa em itens de correspondência Web |
|||||
Responder a um item de correspondência |
|
|
Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. * Além dessa permissão granular, os usuários precisam ser o criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", ao campo "Recebido de" ou à lista "Distribuição" do item. **Além dessa permissão granular, os usuários precisam estar associados à mesma empresa do criador do item ou ter sido adicionados ao campo "Responsável", campo "Recebido de" ou lista "Distribuição" do item. |
||
Acessar informações e ações do fluxo |
|
|
Para saber mais sobre a ferramenta Fluxos consulte Sobre as Fluxos. | ||
Ler um QR Code de item de correspondência Ios Android |
O usuário precisa ter acesso ao item de correspondência dessa tarefa. Consulte Visualizar um item de correspondência. | ||||
Pesquisar, classificar e filtrar correspondências |
Os usuários podem executar essas ações para cada tipo de correspondência para o qual tenham permissões somente leitura ou superiores. Em um dispositivo móvel, é possível executar essa ação offline se o item tiver sido visualizado anteriormente e armazenado em cache em seu dispositivo móvel. Tarefas executadas offline são sincronizadas com o Procore quando uma conexão de rede é restabelecida. |
||||
Visualizar um item de correspondência |
|
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Os usuários podem precisar de funções ou permissões granulares para visualizar um item dependendo do status e da definição de privacidade do item. Expanda a caixa Dica em Visualizar um item de correspondência para saber mais. |
Nível de empresa
Ferramenta Administrador
A tabela a seguir destaca quais são as permissões de usuário necessárias para executar a ação de usuário descrita.
Vídeo de treinamento
Veja abaixo as principais alterações na ferramenta Correspondência do projeto.
Alterações recentes
Status "Fechado" previne respostas (03/05/2024)
Os usuários do Procore não podem mais adicionar respostas a itens de correspondência com um status "Fechado" ou um status personalizado que é mapeado como "Fechado". Isso reduz a possibilidade de informações perdidas.
Ferramenta Correspondência incluída nos pacotes iniciais do Procore (22/04/2024)
Agora, a ferramenta Correspondência faz parte dos pacotes Iniciais do Procore para clientes novos e existentes! Clientes pacote de iniciante correspondência podem criar 10 tipos de correspondência com base em nossos modelos pré-criados. Consulte Criar um novo tipo de correspondência e entre em contato com seu ponto de contato do Procore para saber mais.
Atualizações visuais nas páginas de itens de correspondência (10/08/2023)
Agora, os usuários do Procore veem um design modernizado ao visualizar e editar itens de correspondência na ferramenta Correspondência do projeto. Essas atualizações aprimoram a aparência e o layout dos campos nas guias Geral, Itens Relacionados, E-mails, Histórico de alterações e Permissões . Atualizações adicionais nas guias Itens e E-mails relacionados simplificam os processos de adição de itens relacionados e encaminhamento de informações de resumo sobre um item de correspondência por e-mail. Consulte Correspondência: atualizações visuais nas páginas do item para saber mais.
Adição do ícone de cadeado laranja a itens “Super privados” na lista de correspondência (24/01/2023)
O Procore adicionou um novo ícone de cadeado laranja aos itens que foram criados usando os tipos de correspondência “Super privada” nas guias Lista e Arquivo na ferramenta Correspondência do projeto.