Adicionar usuários e empresas em massa a um Diretório do projeto

Objetivo

Fazer a adição em massa de usuários e empresas na ferramenta Diretório de um projeto. 

Fatores a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissões de nível “Administrador” na ferramenta Diretório de nível de projeto.
    OU
  • Permissões de nível “Somente leitura” ou “Padrão” na ferramenta Diretório de nível de projeto com a permissão granular “Adicionar do Diretório da empresa (somente modelos de permissão atribuíveis)” habilitada em seu modelo de permissões.
• Informações adicionais:
  • Você só pode usar a opção “Adicionar em massa” para adicionar usuários e empresas a um projeto que exista no Diretório de nível de empresa.
  • A opção “Adição em massa” é especialmente útil para adicionar rapidamente usuários e empresas existentes ao configurar novos projetos no Procore.

Etapas

1. Acesse a ferramenta Diretório de nível de projeto.
2. Clique em Adicionar em massa do Diretório da empresa.
3. Use a caixa Selecionar para adicionar usuários ou empresas a uma tabela de seleção exibida na página você revisar.
   
   
    
   • Adicione todos os usuários e empresas do Diretório da empresa. Para adicionar em massa todos os usuários e empresas do Diretório da empresa ao projeto, clique em Selecionar tudo. Isso adicionará todos os registros do Diretório da empresa à tabela de seleção.
   • Adicionar empresas. Para adicionar uma empresa, comece digitando o nome da empresa na caixa Selecionar. Clique no nome da empresa para adicioná-la à tabela de seleção. Repita a operação para adicionar quantas empresas desejar.
     Obs.: todos os usuários associados ao registro dessa empresa no Diretório da empresa serão adicionados à tabela de seleção automaticamente. Você poderá remover um usuário da tabela de seleção clicando no “X” vermelho na respectiva linha.
   • Adicionar usuários. Para adicionar um usuário, comece a digitar o nome do usuário na caixa Selecionar. Clique no nome do usuário para adicioná-lo à tabela de seleção. Repita a operação para adicionar quantos usuários desejar.
     Obs.: qualquer empresa associada aos usuários que você adicionar será automaticamente adicionada ao Diretório do projeto.
4. Revise a tabela de seleção.
   
   
    
   • Para remover todos os usuários e empresas da tabela de seleção, clique em Limpar tudo na caixa Selecionar.
   • Para remover um usuário individual ou empresa na tabela de seleção, clique no “X” vermelho na respectiva linha.
   • Selecione um modelo de permissão ou selecione Aplicar modelo de permissão mais tarde no menu suspenso “Modelo de permissão” para cada usuário adicionado à tabela de seleção.
   • Opcional: selecione uma função do projeto no menu suspenso “Função do projeto” para cada usuário adicionado à tabela de seleção. Consulte O que são funções personalizadas de projeto?
   • Opcional: marque a opção “Notificar?” caixa de seleção na linha de um usuário para que o sistema envie uma notificação por e-mail informando que ele foi adicionado ao projeto.
5. Role até a parte inferior da tabela de seleção e clique em Adicionar ao projeto.
   Um banner será exibido para confirmar que o sistema está adicionando suas seleções ao Diretório do projeto.

Não deixe de conferir

• Adicionar uma conta de usuário ao Diretório do projeto