Configurar sua visualização na ferramenta Gestão de documentos

Objetivo

Definir as configurações de coluna e tabela para o visualização em lista na ferramenta Gestão de documentos de um projeto. Para configurar o painel Exibições salvas, consulte Sobre exibições salvas na ferramenta Gestão de documentos.

Fatores a considerar

Permissões de usuário necessárias:
- Permissões de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Gestão de documentos do projeto.
  Nota: Você só pode visualizar os documentos aos quais tenha acesso. Consulte Como funcionam as permissões na ferramenta Document Management?
Salvando preferências de coluna em um modo de exibição salvo:
- Se você modificar as colunas de um modo de exibição pessoal salvo, poderá atualizar o modo de exibição salvo para que inclua essa configuração de coluna sempre que você visitar.
- Se você for um administrador do projeto, poderá atualizar as exibições salvas do projeto para que todos no projeto possam experimentar a configuração da coluna.

Etapas

Acesse a ferramenta Gestão de documentos do projeto.
Clique na guia Documentos ou Uploads .
Nota: Se você clicar em uma visualização salva pessoal na guia "Documentos" e, em seguida, modificar a configuração da coluna usando as etapas abaixo, você terá a opção de salvar a configuração para que ela faça parte da visualização salva.
Você terá acesso às seguintes opções:
- Definir configurações de colunas e de tabela
- Reordenar, redimensionar e fixar colunas

Escolher colunas

Clique no ícone de configurações da tabela para abrir o painel lateral.
Selecione quais colunas deseja mostrar na tabela.
- Clique em um seletor ATIVADO para mostrar a coluna.
- Clique em um seletor DESATIVADO para ocultar a coluna.
Clique em Mostrar tudo se quiser que todas as colunas apareçam na tabela.
Clique no x ou no ícone de configurações da tabela para fechar o painel lateral.
Opcional: Atualize a visualização salva para incluir a nova configuração de coluna:
- Clique no botão Atualizar que apareceu ao lado do nome do modo de exibição salvo.
  Nota: Isso só é possível se você tiver feito modificações na coluna em uma de suas visualizações salvas pessoais ou se for um administrador do projeto modificando uma visualização salva do projeto.
Opcional: Redefina as colunas de volta para a configuração padrão:
1. Clique no menu de configurações da coluna em qualquer cabeçalho de coluna.
2. Passe o mouse sobre Redefinir colunas e escolha uma das seguintes opções:
  Nota: Os administradores também têm essas opções para visualizações salvas do projeto e isso redefine a configuração da coluna da visualização salva para todos os usuários do projeto.
  - Redefinir para o padrão do sistema: retorna as opções de coluna, a ordem e os pinos para o padrão do sistema.
  - Redefinir para o modo de exibição salvo Padrão: retorna as opções de coluna, a ordem e os pins para a configuração salva pela última vez na exibição salva atual.
3. Com o acesso de edição a um modo de exibição salvo, você pode salvar uma redefinição de coluna clicando no botão Atualizar que aparece ao lado do nome do modo de exibição salvo.

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Reordenar, redimensionar e fixar colunas

Reordenar colunas

Na tabela, clique em espaço vazio no cabeçalho de uma coluna que deseja mover.
Arraste e solte a coluna onde deseja.
Repita essas etapas para reorganizar outras colunas conforme necessário.
Opcional: Atualize a visualização salva para incluir a nova configuração de coluna:
- Clique no botão Atualizar que apareceu ao lado do nome do modo de exibição salvo.
  Nota: Isso só é possível se você tiver feito modificações na coluna em uma de suas visualizações salvas pessoais ou se for um administrador do projeto modificando uma visualização salva do projeto.
Opcional: Redefina as colunas de volta para a configuração padrão:
1. Clique no menu de configurações da coluna em qualquer cabeçalho de coluna.
2. Clique em Redefinir colunas.
  Nota: Para não administradores, todas as configurações de coluna (incluindo colunas redimensionadas ou fixas) retornam à configuração padrão conforme definido pelo administrador do projeto. Se você for um administrador do projeto, as colunas serão redefinidas para o padrão do sistema.
3. Com o acesso de edição a um modo de exibição salvo, você pode salvar uma redefinição de coluna clicando no botão Atualizar que aparece ao lado do nome do modo de exibição salvo.

Redimensionar colunas

Na tabela, passe o mouse sobre a borda da coluna que deseja redimensionar. Uma seta de largura aparecerá.
Clique e arraste a coluna para ajustar a largura.
Repita as etapas para redimensionar outras colunas conforme necessário.

Fixar, dimensionar automaticamente e classificar por colunas

Em um cabeçalho de coluna, clique no menu de configurações da coluna.
Você terá acesso às seguintes ações:
- Coluna de pinos:
  - Fixar à esquerda: fixe a coluna no lado esquerdo da tabela.
  - Fixar à direita: fixe a coluna no lado direito da tabela.
  - Sem pin: remova o pin da coluna.
- Dimensionar esta coluna automaticamente: ajuste automaticamente o tamanho da coluna selecionada.
- Dimensionar todas as colunas automaticamente: ajuste automaticamente o tamanho de todas as colunas.
- Classificar por esta coluna: classifique automaticamente os documentos por essa coluna em ordem crescente ou decrescente.
  - Saiba como usar a classificação múltipla na seção "Classificar documentos" de Pesquisar e filtrar documentos na ferramenta Gestão de documentos.
Opcional: Atualize o modo de exibição salvo para incluir as novas colunas fixadas ou classificadas:
- Clique no botão Atualizar que apareceu ao lado do nome do modo de exibição salvo.
  Nota: Isso só é possível se você tiver feito modificações na coluna em uma de suas visualizações salvas pessoais ou se for um administrador do projeto modificando uma visualização salva do projeto.
Opcional: Redefina as colunas de volta para a configuração padrão:
1. Clique no menu de configurações da coluna em qualquer cabeçalho de coluna.
2. Clique em Redefinir colunas.
  - Isso remove todas as configurações de coluna, incluindo quaisquer colunas ocultas ou não ocultas configuradas por meio do painel de configurações da tabela e quaisquer colunas reordenadas, redimensionadas, classificadas ou fixadas.
  - Para não administradores, todas as configurações de coluna retornam à configuração padrão conforme definido pelo administrador do projeto. Se você for um administrador do projeto, as colunas serão redefinidas para o padrão do sistema.
3. Opcional: Com o acesso de edição a um modo de exibição salvo, você pode salvar uma redefinição de coluna clicando no botão Atualizar que aparece ao lado do nome do modo de exibição salvo.