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Procore

Habilitar a ferramenta Formulários

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  2. Salvar como PDF

Objetivo

Para habilitar a ferramenta Formulários em seu projeto.

Histórico

A ferramenta Formulários permite fazer upload, acessar e preencher PDFs preenchíveis. Você e os colaboradores do projeto podem acessar imediatamente esses formulários diretamente de seu dispositivo móvel. Todos os modelos de formulário e formulários preenchidos são armazenados no Procore.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias: permissões de nível de 'administrador' na ferramenta de administração de nível de empresa.
  • Talvez você queira atualizar seus modelos de permissão antes de habilitar a ferramenta Formulários. Observe as seguintes permissões recomendadas para a ferramenta:
    • Arquiteto/engenheiro: Nenhum
    • Gerente de Projeto: Administrador
    • Proprietário/CM: Nenhum
    • Subempreiteiro: padrão
    • Superintendente: Padrão
  • Se quiser que a ferramenta seja uma ferramenta padrão para todos os novos projetos, habilite a ferramenta em seu modelo de projeto padrão.

Passos

  1. Peça ao Administrador do Procore da sua empresa para entrar em contato com um representante da equipe de sucesso do cliente do Procore para habilitar essa ferramenta.
  2. Navegue até cada projeto em que você deseja ativar o Formulários.
  3. Selecione a ferramenta Administrador de nível de projeto.
  4. Clique na página Ferramentas ativas no painel direito.
  5. Marque a caixa de seleção ao lado de "Formulários".
    • Dica! Reordene as ferramentas arrastando-as pelo  ícone. As ferramentas no topo da lista aparecerão à direita. As ferramentas na parte inferior da lista aparecerão à esquerda. A primeira ferramenta sempre será Início. A última ferramenta sempre será Administrador.
  6. Clique em Atualizar na parte inferior da página.