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Procore

Criar uma observação com base em uma inspeção

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Objetivo

Para criar uma observação a partir de uma inspeção.

Histórico

Talvez você queira criar uma observação com base em um inspeção se uma tarefa estiver com deficiência ou precisar do trabalho de acompanhamento a ser concluído pelo ponto de contato do inspeção. Se habilitada, talvez você seja solicitado a criar uma observação automaticamente após marcar um item de inspeção como Falha. Consulte Definir configurações avançadas: inspeções em nível de projeto.

Coisas a considerar

  • Permissões de usuário necessárias: 
    • Permissões de nível “Padrão” ou “Administrador” na ferramenta Inspeções de nível de projeto.
      E
    • Permissões de nível “Padrão” ou “Administrador” na ferramenta Observações do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Ao criar uma observação com base em um inspeção, haverá um campo chamado Origem que fornecerá um link para a inspeção da qual a observação foi criada.
    • Você também pode criar uma observação na ferramenta Observações.
    • Se você criar uma Observação com base em uma inspeção, o item não será enviado automaticamente. Se tiver uma observação aguardando envio, você verá um banner com o assunto "Ação necessária" na parte superior da página da ferramenta Observações. Você pode enviar o item diretamente do banner. 

Pré-requisitos

  • Para ver o botão Criar observação, você precisa adicionar a Observações ao seu projeto. Entre em contato com seu Ponto de contato da Procore solicitar a adição de observações à conta Procore da sua empresa.
  • A inspeção precisa estar com o status "Aberto".
    Obs.: o status "Fechado" ou "Em revisão" não mostrará a opção de criar uma observação. 

Passos

  1. Navegue até a ferramenta Inspeções no nível do projeto.
  2. Clique em Visualizar ao lado do inspeção com base no qual deseja criar uma observação.
  3. Role até a tarefa de inspeção relevante e clique em icon-info3.png Atividade.
  4. Clique no sinal de mais icon-plus.png ícone e selecione Criar observação.
    Nota: Você pode ser solicitado a criar uma observação automaticamente ao marcar um item de inspeção como Reprovado. Consulte Definir configurações avançadas: inspeções em nível de projeto.
  5. Crie sua observação preenchendo as informações na janela.
    • Tipo: escolha o tipo que melhor categoriza a observação. O tipo ajudará você a filtrar e relatar com base no tipo de observação. Ela não terá nenhum efeito sobre quais campos aparecerão ao criar uma observação. Consulte O que servem os tipos de observação padrão?
    • ​Status: Defina a status da observação.
      • Iniciado: Ao criar a observação, ela será definida como "iniciada". Isso significa que a observação foi estabelecida no Procore e aguarda resposta do cessionário.
      • Pronto para revisão: depois que o responsável tiver atuado de acordo com a observação (seja corrigindo a deficiência, abordando o segurança problema etc.), ele responderá à observação alterando a status para "Pronto para revisão". Isso notificará a criador por e-mail de que a observação está pronta para a observação criador revisar.
      • Não aceito: depois que o criador tiver revisado o trabalho, ele poderá marcá-lo como "Não aceito". Isso significa que o criador considerou o trabalho como não resolvido. A observação é colocada de volta no tribunal do responsável. 
      • Fechado: depois que o criador tiver revisado o trabalho, ele poderá marcá-lo como "Fechado". Isso significa que o criador considerou o trabalho resolvido e aprovado, além de ter fechado o item.
    • Título: Dê um título à observação para anunciar o tópico geral. Isso será preenchido automaticamente com o nome da inspeção tarefa.
      Importante: O título da observação não pode ter mais de 255 caracteres.
    • Prioridade: selecione a prioridade desse item. Isso não mudará como ou onde a observação será exibida. No entanto, ele dirá à parte responsável o quão urgente é o item.
    • Número: o número da observação será preenchido automaticamente com o próximo número com base no número de observações que você e sua equipe criaram no Procore. É possível editar isso conforme necessário.
    • Comércio: Selecione o comércio relevante para esta observação. Significa qual comércio está envolvido na resolução da observação. As negociações são definidas na guia de administração do nível da empresa na configuração de negociação. Consulte Adicionar ou excluir negociações.
    • Local: selecione o local no qual a observação está. Isso será preenchido automaticamente com o local da inspeção. Como adiciono um local multinível a um item?
    • Seção do memorial descritivo: Selecione a seção do memorial descritivo associada a essa observação. Se a inspeção tiver uma seção de especificações associada, ela será preenchida automaticamente na observação.
    • Cessionário: Selecione o usuário que realizará o trabalho exigido pela observação. Isso será preenchido automaticamente com o "ponto de contato" do inspeção.
      Nota: Se a pessoa atribuída como Ponto de contato no inspeção tiver permissão de nível "Padrão" ou superior, o nome dessa pessoa será pré-preenchido como o campo Responsável na nova observação. Se a pessoa atribuída como Ponto de contato no inspeção tiver permissões "Somente leitura" ou inferior, o campo Responsável ficará em branco na nova observação.
    • Distribuição: Adicione pessoas ao lista de distribuição a quem você deseja receber e-mails atualizados quando o status da observação for alterado ou quando alguém deixar um comentário.
      Nota: Se houver pessoas que você deseja que sempre estejam no lista de distribuição de observações, você pode adicioná-las à padrão lista de distribuição nas definições de configuração.
    • Data limite: selecione uma data no calendário para o vencimento da observação.
      Obs.: o campo “Data limite” é preenchido automaticamente com base no número padrão de dias especificado na página Definir configurações da ferramenta Observações. Consulte Definir configurações avançadas: observações. A data limite também respeita quais dias são definidos como “dias de trabalho” para o projeto. Consulte Definir dias úteis do projeto.
    • Privado: marque a caixa de seleção se quiser que essa observação seja visualizada pelos usuários administradores da observação, pelo responsável e pelas pessoas no lista de distribuição.
    • Descrição: Adicione uma descrição para a observação detalhando as informações relevantes necessárias para relatar ou concluir o trabalho.
    • Anexos: anexe informações relevantes como uma foto ou um documento de garantia clicando em Anexar arquivo(s) para selecionar um arquivo do Procore ou de seu computador local, ou arrastando e soltando-o na caixa cinza.
    • Perigo: selecione um perigo associado à observação. 
    • Condição que contribuiu: selecione uma condição que contribuiu associada à observação. 
    • Comportamento que contribuiu: selecione um comportamento que contribuiu associado à observação. 
  6. Clique em Criar.
  7. Agora, a observação aparecerá no feed de atividades da tarefa inspeção e no registro de observação da ferramenta Observações. Consulte Visualizar o feed de atividades de itens em uma inspeção.
    Nota: Um link para o inspeção com base no qual a observação foi criada aparecerá no campo Origem da observação.