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Procore

Editar e republicar uma instrução

Objetivo

Editar e reenviar uma instrução usando a ferramenta Instruções do projeto. 

Fundo

Se você já tiver emitido uma instrução aos destinatários, poderá editá-la a qualquer momento e, em seguida, reenviar (também conhecido como reenviar por e-mail) suas atualizações usando as etapas abaixo. 

Coisas a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Para editar qualquer instrução, permissão de nível "Administrador" na ferramenta Instruções do projeto.
    • Para editar uma instrução que você criou, permissão de nível "Padrão" na ferramenta Instruções do projeto.
  • Informações adicionais:
    • Esta ferramenta foi desenvolvida especificamente para clientes do Procore na Austrália, Nova Zelândia e Canadá. 
    • Se você criar uma instrução e colocá-la no status "Rascunho", será necessário editar a instrução posteriormente e, em seguida, clicar no botão "Atualizar & emitir" para enviá-la aos seus destinatários. 

Passos

  1. Acesse a ferramenta Instruções do projeto.
  2. Clique em Editar na instrução que deseja editar.
  3. Atualize as informações conforme necessário.
    Obs.: não é possível modificar os campos "Criado por", "Data de criação" ou "Data de envio".
    • . O Procore atribui automaticamente números a instruções em ordem sequencial.
    • *Título. Um assunto descritivo a instrução.
    • Instrução de: selecione a pessoa de quem a instrução se originou. 
    • Data de recebimento: selecione a data na qual o instruções de trabalho foi recebido do criador (ou seja, o criador é a pessoa nomeada no campo "Instrução de").
    • Atenção! Selecione as pessoas ou grupos de distribuição desejados no Diretório do projeto. Os destinatários para os quais você enviará a instrução
    • Distribuição. Selecione pessoas ou grupos de distribuição no Diretório de Projetos (consulte Adicionar um Grupo de Distribuição ao Diretório de Projetos). Esta ação copia a instrução para os indivíduos nomeados.
    • Especialidades. Selecione a especialidade aplicável no menu suspenso. As especialidades são configuradas no nível de empresa. Consulte Adicionar ou excluir negociações.
    • Impacto no cronograma: selecione um dos seguintes para indicar se o item da lista de pendências afetará o cronograma do projeto (ou seja, atrasar o cronograma planejado do projeto): Sim, Sim (Desconhecido), Não, A ser determinado (A ser determinado )e N/A.
    • Privado. Marque essa caixa de verificação para ocultar a instrução de todos, exceto de usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Instruções, usuários designados no campo "Atenção" e membros da padrão grupo de distribuição. Consulte Definir configurações avançadas: Instruções
    • Impacto no custo: selecione uma das seguintes para indicar se a item da lista de pendências afetará o custo do projeto (ou seja, adicionar custos ao projeto): Sim, Sim (desconhecido), Não, A ser determinado (A ser determinado)e N/A.
    • Descrição: insira uma descrição mais detalhada do instruções de trabalho. 
    • Anexos: para anexar um arquivo, clique no link Anexar arquivos . Em seguida, selecione o arquivo desejado. 
  4. Escolha uma destas opções:
    • Se você não quiser reenviar um e-mail para a instrução (ou seja, se VOCÊ NÃO estiver pronto para enviá-la aos destinatários por e-mail), clique em Atualizar. Isso salvará a instrução com o status Rascunho na visualização em lista. 
      OU
    • Se você NÃO tiver emitido a instrução anteriormente ou tiver atualizado uma instrução que estava com o status "Rascunho", clique em Atualizar e emitir. Isso enviará a instrução aos destinatários e a salvará no status Emitido na visualização em lista. 
      OU
    • Se quiser enviar o site aos destinatários por e-mail, clique em Atualizar e reenviar. Isso enviará a atualização ao destinatário e salvará a instrução atualizada com o status Emitido na visualização em lista. 

Veja também