Editar e republicar uma instrução
Objetivo
Editar e reenviar uma instrução usando a ferramenta Instruções do projeto.
Fundo
Se você já tiver emitido uma instrução aos destinatários, poderá editá-la a qualquer momento e, em seguida, reenviar (também conhecido como reenviar por e-mail) suas atualizações usando as etapas abaixo.
Coisas a considerar
- Permissão de usuário necessária:
- Para editar qualquer instrução, permissão de nível "Administrador" na ferramenta Instruções do projeto.
- Para editar uma instrução que você criou, permissão de nível "Padrão" na ferramenta Instruções do projeto.
- Informações adicionais:
- Esta ferramenta foi desenvolvida especificamente para clientes do Procore na Austrália, Nova Zelândia e Canadá.
- Se você criar uma instrução e colocá-la no status "Rascunho", será necessário editar a instrução posteriormente e, em seguida, clicar no botão "Atualizar & emitir" para enviá-la aos seus destinatários.
Passos
- Acesse a ferramenta Instruções do projeto.
- Clique em Editar na instrução que deseja editar.
- Atualize as informações conforme necessário.
Obs.: não é possível modificar os campos "Criado por", "Data de criação" ou "Data de envio".- Nº. O Procore atribui automaticamente números a instruções em ordem sequencial.
- *Título. Um assunto descritivo a instrução.
- Instrução de: selecione a pessoa de quem a instrução se originou.
- Data de recebimento: selecione a data na qual o instruções de trabalho foi recebido do criador (ou seja, o criador é a pessoa nomeada no campo "Instrução de").
- Atenção! Selecione as pessoas ou grupos de distribuição desejados no Diretório do projeto. Os destinatários para os quais você enviará a instrução
- Distribuição. Selecione pessoas ou grupos de distribuição no Diretório de Projetos (consulte Adicionar um Grupo de Distribuição ao Diretório de Projetos). Esta ação copia a instrução para os indivíduos nomeados.
- Especialidades. Selecione a especialidade aplicável no menu suspenso. As especialidades são configuradas no nível de empresa. Consulte Adicionar ou excluir negociações.
- Impacto no cronograma: selecione um dos seguintes para indicar se o item da lista de pendências afetará o cronograma do projeto (ou seja, atrasar o cronograma planejado do projeto): Sim, Sim (Desconhecido), Não, A ser determinado (A ser determinado )e N/A.
- Privado. Marque essa caixa de verificação para ocultar a instrução de todos, exceto de usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Instruções, usuários designados no campo "Atenção" e membros da padrão grupo de distribuição. Consulte Definir configurações avançadas: Instruções.
- Impacto no custo: selecione uma das seguintes para indicar se a item da lista de pendências afetará o custo do projeto (ou seja, adicionar custos ao projeto): Sim, Sim (desconhecido), Não, A ser determinado (A ser determinado)e N/A.
- Descrição: insira uma descrição mais detalhada do instruções de trabalho.
- Anexos: para anexar um arquivo, clique no link Anexar arquivos . Em seguida, selecione o arquivo desejado.
- Escolha uma destas opções:
- Se você não quiser reenviar um e-mail para a instrução (ou seja, se VOCÊ NÃO estiver pronto para enviá-la aos destinatários por e-mail), clique em Atualizar. Isso salvará a instrução com o status Rascunho na visualização em lista.
OU - Se você NÃO tiver emitido a instrução anteriormente ou tiver atualizado uma instrução que estava com o status "Rascunho", clique em Atualizar e emitir. Isso enviará a instrução aos destinatários e a salvará no status Emitido na visualização em lista.
OU - Se quiser enviar o site aos destinatários por e-mail, clique em Atualizar e reenviar. Isso enviará a atualização ao destinatário e salvará a instrução atualizada com o status Emitido na visualização em lista.
- Se você não quiser reenviar um e-mail para a instrução (ou seja, se VOCÊ NÃO estiver pronto para enviá-la aos destinatários por e-mail), clique em Atualizar. Isso salvará a instrução com o status Rascunho na visualização em lista.