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Procore

Criar e publicar uma instrução

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  2. Salvar como PDF

Objetivo

Para criar uma nova instrução (por exemplo, instruçãodesite ) usando a Instruções ferramenta de nível de projeto . 

Fundo

Usando a ferramenta Instruções do projeto, você pode criar instruções que incluam anexos de outras ferramentas do Procore (p. ex., Documentos, Plantas, Fotos e muito mais). Você também pode fazer upload de arquivos do seu computador para anexá-los a uma instrução. Depois que sua instrução for criada, você poderá emitir seus destinatários -- que geralmente são um ou mais subempreiteiros no projeto. Todas essas informações são capturadas e armazenadas em seu projeto do Procore em um registro que reside na ferramenta Instruções. Esse registro histórico também está disponível no Procore para fins de auditoria. 

Coisas a considerar

  • Permissão de usuário necessária:
    • Para criar uma instrução, permissão de nível "Padrão" ou "Administrador" na ferramenta Instruções do projeto.
  • Pré-requisitos:
    • Para adicionar uma pessoa como destinatário nos campos "Atenção" ou "Distribuição", a pessoa precisa existir no Diretório do projeto e ter permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Instruções. Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto.
    • Para selecionar um grupo como destinatário nos campos "Atenção" ou "Distribuição", o grupo precisa existir no Diretório do projeto. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-a-distribution-group-to-the-project-directory" href.nome de arquivo...">Dou um grupo de distribuição para o Diretório do projeto.
  • Informações adicionais:
    • A ferramenta Instruções foi desenvolvida especificamente para clientes do Procore na Austrália, Nova Zelândia e Canadá.  
    • Se você criar uma instrução e colocá-la no status "Rascunho", será necessário editar a instrução posteriormente e, em seguida, clicar no botão "Atualizar & emitir" para enviá-la aos seus destinatários. 
    • Alguns anexos de imagem podem incluir a opção de serem visualizados em um mapa com base nas coordenadas de GPS dos arquivos. Consulte: Quais ferramentas do Procore permitem visualizar anexos de imagens digitais em um mapa?

Passos

  1. Acesse a ferramenta Instruções do projeto.
  2. Clique em Criar.
  3. Em Informações Gerais, preencha as entrada de dados necessárias da seguinte forma:
    Obs.: um asterisco (*) indica um campo obrigatório.
  4. Continue adicionando informações conforme necessário:
    1. Instrução de. Selecione o nome da pessoa de quem a instrução se originou.
    2. Data de recebimento. Selecione a data na qual a instrução foi recebida do criador (ou seja, o criador é a pessoa nomeada no campo "Instrução de")
    3. Atenção! Selecione as pessoas ou grupos de distribuição desejados no Diretório do projeto. Esses são os destinatários para os quais você enviará a instrução.
      Observações:
      • Se você clicar em Criar e emitir, o sistema enviará automaticamente a um e-mail uma notificação sobre a instrução para todos os destinatários designados.
      • Se você clicar no botão Salvar como rascunho, o sistema não enviará um e-mail aos destinatários). 
    4. Distribuição. Selecione pessoas ou grupos de distribuição no Diretório do projeto. Consulte title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/directory/tutorials/add-a-distribution-group-to-the-project-directory" href.nome de arquivo...">Dou um grupo de distribuição para o Diretório do projeto. Esta ação copiará a instrução para os indivíduos nomeados.
      Obs.: se você clicar no botão Criar e enviar por e-mail ou no botão Salvar e enviar por e-mail (disponível apenas para usuários com permissões de nível "Administrador"), o Procore enviará automaticamente uma notificação por e-mail para alertar os destinatários sobre a instrução.
    5. Especialidades. Selecione a especialidade aplicável no menu suspenso. As especialidades são configuradas no nível de empresa. Consulte Adicionar ou excluir negociações.
    6. Impacto no cronograma: selecione um dos seguintes para indicar se a instrução afetará o cronograma do projeto (ou seja, atrasar o cronograma planejado do projeto): Sim, Sim (Desconhecido), Não, A ser determinado (A ser determinado )e N/A. 
    7. Privado. Marque essa caixa de verificação para ocultar a instrução de todos, exceto de usuários com permissão de nível "Administrador" para a ferramenta Instruções, usuários designados no campo "Atenção" e membros da padrão grupo de distribuição. Consulte Definir configurações avançadas: instruções. 
    8. Impacto no custo. Selecione um dos seguintes para indicar se o item da lista de pendências afetará o custo do projeto (ou seja, adicionar custos ao projeto): Sim, Sim (desconhecido), Não, A ser determinado (A ser determinado)e N/A.
    9. A descrição. Insira uma descrição mais detalhada da instrução. 
    10. Anexos. Para anexar um arquivo, clique em Anexar arquivos. Em seguida, selecione o arquivo desejado. 
  5. Escolha uma destas opções:
    • Se você não quiser enviar a instrução (ou seja, se NÃO estiver pronto para enviá-la aos destinatários por e-mail), clique em Salvar como rascunho. Isso salvará a instrução com o status Rascunho na visualização em lista. 
      OU
    • Se quiser enviar a instrução aos destinatários por e-mail, clique em Criar e emitir. Isso salvará a instrução com o status Emitido na visualização em lista. (Obs.: se você já tiver salvo a instrução no status Rascunho e atualizado a instrução para publicá-la agora, o rótulo do botão lerá Atualizar e emitir).

Veja também