Configurar definições avançadas: instruções

Objetivo

Configurar as definições avançadas para a ferramenta Instruções do projeto. 

Coisas a considerar

• Permissões de usuário necessárias:
  • Permissão "Administrador" na ferramenta Instruções do projeto.
• Informações adicionais:
  • A ferramenta Instruções foi desenvolvida especificamente para clientes do Procore na Austrália, Nova Zelândia e Canadá. 

Passos

1. Acesse a ferramenta Instruções do projeto.
2. Clique em Definir configurações .
3. Defina as configurações avançadas da seguinte forma:
   
   
    
   • Instruções privado por padrão: essa definição é desabilitada por padrão (ou seja, as instruções não são privadas por padrão).
     • Marque a caixa de verificação se quiser que todas as novas instruções criadas sejam marcadas como "Privadas" por padrão.
   • Instruções de número por tipo: essa definição é habilitada por padrão. Quando essa definição estiver habilitada, os usuários não poderão editar números de instrução. Não é permitido ter números duplicados.
     • Desmarca a caixa de verificação se quiser permitir que os números de instrução sejam editados.
       Obs.: alterar a definição posteriormente afetará o sequenciamento do número da instrução.
   • Distribuição padrão: os usuários e grupos adicionados à lista de distribuição padrão serão incluídos em todas as correspondências para novas instruções. 
     • Selecione pessoas ou grupos nesse menu suspenso para adicioná-los à Distribuição padrão.
       Obs.: para aparecer como uma seleção nessa lista, os usuários e grupos precisam existir no Diretório do projeto e os usuários precisam ter permissões "Somente leitura" ou superiores para a ferramenta Instruções . Consulte Adicionar uma conta de usuário ao diretório do projeto e Adicionar um grupo de distribuição ao diretório do projeto.
   • Tipos de instrução: os tipos de instrução são usados para organizar instruções na ferramenta. Os tipos dessa página aparecem no campo Tipo ao criar uma instrução e você também pode filtrar por Tipo na visualização em lista. Consulte Criar e emitir uma instrução. Em breve, você poderá criar vários tipos de instrução com um prefixo de numeração (p. ex., instruções do arquiteto, instruções do local e assim por diante) nessa lista. 
     • Para adicionar uma nova tipo de instrução:
       1. Insira um nome para a tipo de instrução na coluna "Tipo".
       2. Insira um prefixo para a tipo de instrução na coluna "Prefixo". Por exemplo, talvez você queira que o sistema aplique o prefixo "IA" ao tipo "Instrução do arquiteto". Para cada tipo, o sistema começa a numerar novas instruções da seguinte forma: AI-1, AI-2, AI-3 e assim por diante. 
       3. Clique em + Adicionar. 
     • Para editar um tipo de instrução: clique na coluna Tipo ou Prefixo para editar e clique fora do campo para salvar as alterações.
     • Para excluir uma tipo de instrução: clique no "x" VERMELHO em frente ao tipo de instrução que deseja remover.
       Obs.: você só pode excluir tipos de instrução que não estejam em uso no momento. No entanto, sempre é possível editar o nome ou prefixo do tipo. 
4. Clique em Atualizar. 
   Isso salvará todas as definições atualizadas. 

Veja também

• Criar e publicar uma instrução