Criar uma medição do subempreiteiro em nome de um contato da fatura

 Para clientes do Procore nos Estados Unidos

flag-us.png  Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário. 

  • Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar      

    • Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário. 

      Empreiteiros gerais

      Inglês (Estados Unidos) - Padrão

      Proprietários

      Inglês (terminologia do proprietário V2)

      Empreiteiros especializados

      Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
      Medições Medições Faturamentos em andamento
      Proprietário Financiamento Proprietário
      Proprietário/cliente Proprietário/cliente Empreiteiro geral/cliente
      Alteração contratual de contrato principal Alteração contratual de financiamento alteração contratual de contrato de cliente
      Contratos principais Financiamento Contratos de cliente
      Receita Financiamento Receita
      Subcontrato Contrato Subcontrato
      Subempreiteiro Empreiteiro Subempreiteiro
      SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro) Itens do contrato do empreiteiro (CSOV) SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para criar uma fatura downstream como administrador de fatura em nome de um contato de fatura. 

Histórico

Se sua empresa ou projeto não quiser conceder permissão de acesso a colaboradores externos ao seu projeto do Procore para que eles possam enviar suas próprias faturas, sua equipe poderá coletar as faturas digitais ou em papel de seus contatos da fatura fora do Procore. Após a coleta, os administradores de faturas poderão criá-las no Procore em cada contato da medição nome. 

Coisas a considerar

Pré-requisitos

Para executar as etapas neste tutorial, o compromisso da fatura precisa ter:

Além disso, um administrador de medições precisa criar um período de faturamento para a fatura. Consulte Gerenciar períodos de faturamento. 

Passos

  1. Abrir a nova página de faturas
  2. Atualizar o cartão de informações gerais
  3. Atualizar o Cartão Tabela de Valores
  4. Atualizar o cartão Detalhes de pagamento
  5. Adicionar anexos
  6. Salve a fatura
  7. Opcional: <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/create-an-invoice-on-behalf-of-an-invoice-contact" href.anchor="Send_an_Invoice_with_DocuSign.C2.A9" href.nome de arquivo..."" href..."./">Enviar uma fatura com o DocuSign © 

Abrir a nova página de faturas

Os usuários sempre criam faturas na ferramenta Compromissos do projeto. 

  1. Acesse a ferramenta Compromissos do projeto.
  2. Localize o compromisso de criar uma fatura na guia "Contratos". 
  3. Clique no link Número para abri-lo. 

    open-a-commitment.png
     
  4. Na parte superior do compromisso, clique em Criar e escolha Criar fatura no menu.
     Ponta
    A opção "Criar fatura" é inativa? Para saber o motivo, passe o cursor do mouse sobre a dica de ferramenta. Essa opção só é ativada quando os pré-requisitos são atendidos. 
    create-create-invoice.png

    Isso abrirá a página "Nova fatura para [número do contrato]" para que você possa atualizar o cartão Informações gerais. 

Atualizar o cartão de informações gerais

Na página Nova fatura, atualize o cartão Informações gerais . Após a atualização, continue atualizando os itens do contrato. 

 Observação
O elemento circulado em LARANJA só está disponível com Procore Pay. 

sub-invoice-general-info-with-pay.png

new-sub-invoice-general-information-card.png

  • Aprenda a atualizar o cartão Informações gerais como um administrador de medições: Mostrar/ocultar      

    • Cartão de informações gerais

      Esta tabela detalha os elementos no cartão "Informações gerais". Um administrador de medições pode atualizar essas informações ao criar ou editar uma fatura em nome de um contato da medição. 

      Elemento Tipo de campo Descrição Saiba mais
      Empresa contratada Somente leitura Mostra o nome da empresa terceirizada designada como "Empresa contratada" no compromisso. Para alterar o nome da empresa exibido:
      Estado* Lista suspensa Aceite o status padrão (Rascunho) ou selecione um status diferente dos lista suspensa. 
      • Quando uma fatura estiver pronto para revisão, lembre-se de alterar seu status para Em revisão.
      • Após a revisão, lembre-se de alterar seu status para Aprovado ou Revisar e Reenviar. 
      		 Quais são os status padrão das faturas do Procore?
      N.º da fatura Texto alfanumérico O Procore atribui automaticamente números da fatura em sequência usando seu sistema de numeração padrão ou o sistema de numeração personalizado definido para as faturas do seu projeto.  Ler Posso personalizar o sistema de numeração para objetos financeiros no Procore? antes de alterar esse número. 
      Período de faturamento* Lista suspensa Aceite a período de faturamento exibida por padrão ou selecione qualquer período de faturamento na lista suspensa. 

      Nota: Contatos da fatura e usuários com permissões de nível "Padrão" na ferramenta Compromissos só poderão selecionar um período de faturamento quando uma fatura AINDA NÃO estiver associada a ela.       		 Somente administradores de faturas podem Criar faturamento Regras.
      Data de faturamento* Controle de calendário Mostra a data de faturamento da período de faturamento selecionada. Você pode alterar a data dessa fatura com o controle de calendário. Somente administradores de faturas podem Criar faturamento Regras.
      Início do período* Controle de calendário Mostra a data de início da período de faturamento selecionada. Você pode alterar a data dessa fatura com o controle de calendário. Somente administradores de faturas podem Criar faturamento Regras.
      Fim do período* Controle de calendário Mostra a data de término da período de faturamento selecionada. Você pode alterar a data dessa fatura com o controle de calendário.

      Nota: Para ajudar os gerentes de projeto a rastrear como as faturas afetam o orçamento de um projeto, a data de "Período de faturamento" em uma fatura se alinha ao trabalho realizado em um projeto.      		 Somente administradores de faturas podem Criar faturamento Regras.
      Tipo de faturamento: faturamento em andamento
             		 Botão de opção Requer pagamento do Procore

      Se a subempreiteiro estiver enviando faturamentos em andamento para um projeto em andamento, escolha esta opção.      		 Quando sua empresa tiver Procore Pay, essa configuração funcionará com as Definições de Faturamento para Definições de Progresso Condicional e Progresso. Consulte Habilitar demissões de lien e Definir modelos padrão em projetos.
      Tipo de faturamento: faturamento final
             		 Botão de opção Requer Procore Pay

      Se o subempreiteiro estiver enviando uma fatura única ou se esta for a fatura final de um projeto em andamento, escolha esta opção.       		 Quando sua empresa tiver Procore Pay, essa configuração funcionará com as Definições de Faturamento para definições finais condicionais e finais. Consulte Habilitar demissões de lien e Definir modelos padrão em projetos.
      Data de Envio para Aprovação Controle de calendário Selecione a data na qual a fatura foi enviada à sua empresa pela subempreiteiro.  Normalmente, isso é impresso na fatura que você recebeu da empresa terceirizada. 

Atualizar o cartão Detalhes de pagamento

O cartão "Detalhes de pagamento" aparecerá ao lado do "cartão Informações gerais para administradores de faturas com Procore Pay.

Cartão de detalhes de pagamento

Para alterar a data limite de pagamento dessa fatura, selecione uma nova data no calendário Data limite de pagamento .

 Em Beta - Programas de Pagamento Antecipado

Quando um beneficiário está inscrito em um Programa de Pagamento Antecipado, esse cartão mostra o Status de Inscrição no Programa de Pagamento Antecipado, a Data de Vencimento e a Taxa do beneficiário. Ver Revisar e gerenciar inscrições de pagamento antecipado como um Beneficiário. O Programa de Pagamento Antecipado atribuído ao Projeto Procore determina automaticamente a Data de Vencimento e a Taxa. Consulte Sobre programas de pagamento antecipado.

payment-details-enrolled.png

​​Atualizar o cartão Itens do contrato

Adicionar anexos

  1. Localize a seção "Anexos". 
  2. Escolha uma destas opções:

    admin-view-attachments-section.png
    • Clique no botão Anexar arquivos . Isso abre a caixa de diálogo Anexar arquivos , onde você pode fazer upload de arquivos do seu computador. Clique no botão Anexar quando terminar. 
      OU
    • Use uma operação de arrastar e soltar para mover os arquivos do seu computador ou rede para a "área Anexos". 

Salve a fatura

Clique no botão Salvar na parte inferior da página "Nova fatura". 
Obs.: se os fluxos estiverem ativados para medições do subempreiteiro, você também poderá escolher "Salvar como rascunho" para salvar seu trabalho e permanecer na mesma fluxo etapa.

Envie uma fatura com DocuSign©

Opcional: Se sua equipe de projeto deseja coletar assinaturas em suas faturas usando a integração Procore + DocuSign© , clique no botão Enviar com DocuSign© na parte superior da página. Para utilizar este botão, a integração DocuSign© deve estar habilitada no projeto (veja Como habilitar a Integração DocuSign®?) e a fatura deve estar no status Aprovado, Aprovado como Anotado ou Aprovação Pendente . Para saber mais sobre a integração do DocuSign© e preparação de envelopes para assinatura, consulte DocuSign®.

send-to-docusign.png

Não deixe de conferir