Criar períodos automáticos de faturamento

Para clientes do Procore nos Estados Unidos

Quando sua empresa aplicar o dicionário de ponto de vista 'Inglês para proprietários' ou 'Inglês para empreiteiros especializados', você verá diferentes nomes de ferramentas e alterações de termos na interface do usuário. Aprenda a aplicar as opções de dicionário.

Para saber as diferenças: Mostrar/ocultar

Esta tabela mostra as diferenças de nomes de ferramentas (audaciosas) e termos nos dicionários de ponto de vista para Finanças do projeto. Esses dicionários estão disponíveis apenas em inglês dos EUA. O dicionário de padrão foi desenvolvido para empreiteiros gerais, o que significa que você precisará trabalhar com o Administrador do Procore em sua empresa e seu Ponto de contato da Procore para acessar as outras opções de dicionário.

Empreiteiros gerais Inglês (Estados Unidos) - Padrão	Proprietários Inglês (terminologia do proprietário V2)	Empreiteiros especializados Inglês (terminologia de empreiteiro especializado)
Medições	Medições	Faturamentos em andamento
Proprietário	Financiamento	Proprietário
Proprietário/cliente	Proprietário/cliente	Empreiteiro geral/cliente
Alteração contratual de contrato principal	Alteração contratual de financiamento	alteração contratual de contrato de cliente
Contratos principais	Financiamento	Contratos de cliente
Receita	Financiamento	Receita
Subcontrato	Contrato	Subcontrato
Subempreiteiro	Empreiteiro	Subempreiteiro
SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)	Itens do contrato do empreiteiro (CSOV)	SSOV (Itens de contrato de subempreiteiro)

Objetivo

Para criar períodos de faturamento automático para faturas de subcontratados de um projeto.

Histórico

Exemplos

Os períodos de faturamento comuns incluem:

Mensal
Veja abaixo alguns exemplos de períodos comuns de faturamento mensal:
- Começa no 1.º dia de um mês e termina no dia 30.º do mesmo mês.
- Começa no 15.º dia de um mês e termina no 14.º dia do mês seguinte.
Semanal
Veja abaixo alguns exemplos de períodos comuns de faturamento semanal:
- Começa no domingo da semana atual e termina no sábado da semana atual.

Coisas a considerar

Permissões de usuário necessárias
Informações adicionais:
- Ao criar um novo período de faturamento o Procore define automaticamente:
  - O novo período de faturamento status Para Abrir.
  - A período de faturamento anterior status Fechado.
  - Só pode haver um (1) período de cobrança com status Aberto por vez.
- Você só pode criar períodos de faturamento na ferramenta Medições de nível de projeto.
  - Você não pode criar ou gerenciar períodos de faturamento no nível da empresa.
- Esses recursos de Gestão de faturas dependem de períodos de faturamento:
  - Para criar uma nova fatura, um projeto do Procore precisa ter uma (1) período de faturamento aberta. Consulte Criar uma fatura de subcontratado.
  - Para compilar medição do subempreiteiro backups, mantenha todos os períodos de faturamento faturados anteriormente na tabela "Períodos de faturamento" com o status Fechado. Compile backups de faturas de subcontratados com a ferramenta de faturamento. Nunca exclua um período de faturamento depois de vinculado a uma fatura. Consulte Editar períodos de cobrança.
  - Para preencher automaticamente os valores em faturas ao proprietário com dados de outras ferramentas do Procore, os períodos de faturamento e as datas em itens financeiros compatíveis precisam corresponder às datas do período de faturamento na fatura. Consulte Como o Procore completa automaticamente os valores em uma fatura upstream?

Pré-requisitos

Passos

Acesse a ferramenta Medições do projeto.
Opcional: Clique na guia Períodos de faturamento .
Clique no botão Criar período de cobrança .
Na caixa de diálogo "Configurar período de faturamento", clique em Automático.
Em "Automático", defina as configurações do período de faturamento da seguinte forma:
- Freqüência
  - Mensal. Selecione essa opção e escolha a data na qual deseja que o período de faturamento seja iniciado.
  - Semanalmente. Selecione essa opção e escolha a data na qual deseja que o período de faturamento seja iniciado.
  - Nunca, nunca. Selecione essa opção para nunca criar um período de faturamento automático.
    
    Ponta
    Quando escolheria a opção "Nunca"? Se você já tiver configurado o Procore para criar automaticamente novos períodos de faturamento, poderá cancelar esse processo posteriormente clicando em Criar período de faturamento e selecionando a opção "Nunca" na guia Automática , conforme descrito acima. Isso substitui as definições de criação de período de faturamento anteriores da ferramenta e impede o Procore de criar novas configurações.
- Data de início. Selecione a data de cada mês que deseja que o período de faturamento comece.
  Observação
  - Para criar períodos automáticos de faturamento que ocorram após a "Data de início" selecionada, você precisará criar manualmente os primeiros período de faturamento em seu projeto com a ferramenta Medições. Consulte Criar períodos manuais de faturamento.
  - Lembre-se de que o Procore cria períodos automáticos de faturamento para períodos futuros na data de início do período futuro. Por exemplo, se você quiser criar automaticamente períodos de faturamento que começam no primeiro do mês, o Procore cria automaticamente os novos período de faturamento no primeiro de cada mês.
- Data final. Selecione a data de cada mês que deseja que o período de faturamento termine.
- Data limite. Selecione a data de cada mês que deseja que a fatura seja entregue.
Clique em Salvar.